2012-04-26 14:29
수협은행, 미화 3억불 해외공모채권 성공적 발행
서울--(뉴스와이어) 2012년 04월 26일 -- 수협은행(은행장 이주형)은 25일 5년 만기의 3억 달러 외화채권을 성공적으로 발행하였다. 이번에 발행한 채권은 미국 국채 5년 기준수익률에 275bp (3ML+230bp 수준으로 스왑)를 가산한 5년 만기 고정금리 달러화 채권이다.

발행 주간사는 RBS, CITI, SC, BAML, ING 등 5곳이 담당하였으며 투자자들의 지역별 분포는 아시아 75%, 유럽 25%이며, 투자자 구성은 자산운용사 54%, 은행 21%, PB/보험사 16%, 기타 9%로 주요 대형 투자기관들이 대거 참여하였다.

특히 이번 채권 발행은 최근 유로존의 정치적 불확실성 확대와 재정위기 재 부각 및 경기 침체 우려 등으로 금융시장의 변동성이 확대되는 가운데 발행된 것이어서 더욱 의미가 있다. 최근 유통시장에서 한국기관 발행 외화채권 금리가 상승하는 비우호적 상황에도 불구하고 유럽과 아시아계 기관투자자를 대상으로 공모채권을 성공적으로 발행한 것은 국내 투자자 뿐 아니라 해외 투자자들에게 수협은행의 신용도 및 안정성이 긍정적으로 평가된 결과로 해석되고 있다.

수협은행은 해외채권 발행에 앞서 2011년 10월, 11월에 기관투자자를 대상으로 홍콩, 싱가폴, 런던, 일본을 순회하는 사전 설명회(넌딜 로드쇼)를 개최하는 등 적극적인 IR활동을 실시한 바 있으며 향후에도 대외 신용도 제고를 통한 안정적 외화자금 조달을 위하여 해외 기관투자자 등을 대상으로 적극적인 NDR(사전적 IR활동)을 정기적으로 실시할 예정이다.
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