슐룸베르거, 슐룸베르거 홀딩스의 기 발행 3.000% 2020년 시니어 노트 및 3.625% 2022년 시니어 노트 전액에 대한 현금공개매수 발표

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Schlumberger Limited 뉴욕증권거래소 SLB

2019-09-23 11:29

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휴스턴--(Business Wire / 뉴스와이어)--슐룸베르거 리미티드(Schlumberger Limited)(이하 ‘슐룸베르거’)가 자사의 간접소유 100% 자회사인 슐룸베르거 홀딩스(Schlumberger Holdings Corporation)(이하 ‘SHC’)가 다음과 같은 시니어 노트(senior note) 전액에 대한 현금공개매수를 개시했다고 18일 발표했다.

(a) 2020년 만기 3.000% 시니어 노트(이하 ‘2020년 노트’) 및 (b) 2022년 만기 3.625% 시니어 노트(이하 ‘2022년 노트’). 이들 시니어 노트는 노트 상에 기재된 일자 기준의 매입 오퍼(매입 오퍼는 때로 변경, 보완될 수 있다)와 매입 오퍼에 첨부된 딜리버리 보장 통보서(딜리버리 보장 통보서도 때로 변경, 보완될 수 있다)에서 정해진 조건에 따른다.

2019년 9월 18일 현재 2020년 노트 기 발행액 원금은 11억9873만2000 달러에 달하며 2022년 노트 기 발행액 원금은 6억1652만2000 달러에 달한다. 이 공개매수 오퍼는 여기에서 ‘오퍼’라고 언급된다. 매입 오퍼와 딜리버리 보장 통보서는 여기서 한꺼번에 ‘오퍼 문서’라고 불린다.

노트와 오프의 가격에 대한 일부 정부는 표 참조.(pdf 다운로드: http://bit.ly/2AA7XEX)

해당 증권의 보유자는 공개매수 자격(그 정의에 대해서는 아래 참조)을 인정받으려면 유효한 방법을 거쳐 현금매도(유효한 방법으로 인출하는 것은 아님)를 하거나 만기일 또는 만기일 전까지 해당 노트에 대한 딜리버리 보장 통보서를 기입하고 인증을 받아 제출해야 한다. 이에 더해 오퍼를 통해 노트를 매입한 보유자는 마지막 이자 지급일로부터 결제일 당일은 제외한 결제일까지(정의는 매입 오퍼에 기재)의 미지급 이자를 지급받게 된다. SHC는 결제일이 마감 일자로부터 3영업일 후인 2019년 9월 27일이 될 것으로 기대하고 있다.

해당 오퍼는 SHC가 연장하거나 조기 만료를 하지 않는 한 2019년 9월 24일 뉴욕시간 기준 오후 5시(그러한 시간과 일자는 ‘마감 일자’라고 부른다)에 만료된다. 공개 매수된 노트는 매입 오퍼에서 상세하게 기재된 것과 같은 절차를 따라 마감일 또는 마감일 전에 인출이 가능하다.

동 오퍼에 따라 유효한 방법을 거쳐 현금매도 된(그러나 유효하게 인출된 경우는 제외) 노트에 대해 매입 승인을 하거나 현금을 지불할 SHC의 의무는 SHC의 고유한 판단에 근거하여 매입 오퍼에 상세하게 기재되어 있는 조건을 충족시키거나 그러한 조건을 면제받을 경우에 따라 결정된다. 해당 오퍼에 대한 모든 조건은 오퍼 문서에 상세하게 기재되어 있다. 노트의 보유자는 오퍼 문서를 주의 깊게 읽어볼 필요가 있다.

유효한 방법으로 제시되고 아직 유효하게 인출되지 않은 노트의 각 1000달러 원금에 대한 공개매수 승인은 오퍼 문서에서 설명하는 대로 위 표에 기재된 그러한 노트에 대한 고정 스프레드에 2019년 9월 24일 뉴욕시간 기준 오후 2시 현재(마감 연장 없는 경우) 비교 가능 미 재무부 증권 응찰가격을 더한 가격에 근거해서 결정될 것이다.

SHC는 해당 오퍼의 공개매수 및 정보 중개인으로서 D.F. King & Co., Inc.(이하 ‘D.F. King’)을 고용했다. SHC는 이 오퍼의 딜러 매니저로서 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)를 선정했다.

오퍼 문서 사본을 원하는 노트 보유자는 D.F. King에 전화(866-530-8635)나 이메일로 연락하여 요청하면 된다. 매입 오퍼와 딜리버리 보장 통보서 사본은 다음 웹사이트에서도 얻을 수 있다(https://dfking.com/slb/). 오퍼 조건에 대한 질문은 골드만삭스에 직접 하면 된다. 주소와 연락처는 다음과 같다. 200 West Street, New York, NY 10282, 담당 부서: Liability Management. 800-828-3182(무료전화), 212-902-6351(수신인 요금지불).

이 보도자료는 노트를 매수하거나 이를 판매하기 위해 권유할 목적을 일체 갖고 있지 않다. 해당 오퍼는 오퍼 문서의 요건에 따라 이루어지는 것일 뿐이다. 이 오퍼는 노트의 판매나 인수가 증권법, 주 ‘블루스카이’ 법 등에 따라 불법으로 되어 있는 법적 관할구역에서는 노트 보유자에 대해 이루어지지 않는다. 또한 증권법 및 주 블루스카이 법에 따라 오퍼가 라이선스를 보유한 브로커나 딜러에게 이뤄져야 하는 법적 관할구역에서 이 오프는 SHC를 대신하여 골드만삭스나 해당 법적 관할구역에서 허가를 받은 다른 등록 브로커 또는 딜러가 대행하는 것으로 한다.

미래예측진술 관련 경고문

이 문서에는 연방 증권거래법에서 정의하는 ‘미래예측진술’을 포함하고 있다. 즉 과거에 대한 언급이 아니라 미래에 대한 언급은 미래예측진술이라고 간주된다. 그러한 진술에는 많은 경우 ‘기대한다’ ‘그럴 수 있다’ ‘그렇게 믿는다’ ‘계획한다’ ‘추정한다’ ‘그러고자 의도한다’ ‘예상한다’ ‘그래야 한다’ ‘그럴지도 모른다’ ‘그럴 것이다’ ‘그렇게 본다’ ‘그럴 가능성이 있다’ 등의 표현이 들어간다. 미래예측진술은 그 정도에 차이가 있지만 관련 오퍼의 조건 및 완료 시기, 유효하게 발행된 특정 어음의 인수 여부, 그 만료예상일, 결제일 등 대체로 불확실한 일에 대해 언급할 때 사용한다. 슐룸베르거와 그 자회사 SHC는 그러한 진술이 나중에 정확한 것으로 판명될 것이라는 어떠한 보증도 하지 않는다. 이들 진술은 10-K, 10-Q, 8-K 양식상 슐룸베르거의 최근 연례보고서와 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 슐룸베르거의 다른 자료에서 언급되어 있는 리스크 및 불확실성 요인들에 따라 얼마든지 변화될 수 있다. 실제 결과는 미래예측진술에서 언급된 사항과 크게 다를 수 있다. 미래예측진술은 진술이 이루어진 일자에만 유효한 것으로서 회사는 새로운 정보를 입수하거나 장래 상황이 변화했다고 해서 정보를 공개적으로 업데이트하거나 수정할 일체의 의도나 의무를 갖고 있지 않다.

비즈니스 와이어(businesswire.com) 원문 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20190918005531/en/

[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]

첨부자료:
Table.pdf

웹사이트: http://www.slb.com

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