나녹스, 확대 IPO 공모가 발표
인수 할인 및 수수료, 나녹스가 지불할 기타 비용 공제 전 공모 총수익금은 1억6520만달러로 예상된다. 또한 나녹스는 인수업무 대행사에 인수 할인 및 수수료 공제 없이 초기 공모가로 최대 137만6812주를 추가로 매수할 수 있는 30일 옵션을 부여했다. 모든 주식은 나녹스가 제공한다.
나녹스 주식은 2020년 8월 21일 나스닥 글로벌 마켓(Nasdaq Global Market)에 티커심볼 NNOX로 상장돼 거래를 시작할 것으로 예상된다. 공모는 2020년 8월 25일 관행적 마감 조건에 따라 종료될 전망이다.
나녹스 IPO 공동 주관사는 캔터핏제랄드앤코(Cantor Fitzgerald & Co.), 오픈하이머앤코(Oppenheimer & Co. Inc.), 베렌버그 캐피털 마켓츠, CIBC 캐피털 마켓(Berenberg and CIBC Capital Markets)이 맡고 있다. 내셔널 시큐리티즈 코퍼레이션(National Securities Corporation)은 공동 매니저를 맡고 있다.
이 주식에 대해 투자설명서를 포함한 F-1 양식의 증권신고서가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐으며 유효 승인을 획득했다. 공모는 투자설명서를 통해서만 이뤄진다. 최종 투자설명서 사본이 제공되면 캔터핏제럴드앤코(담당 부서: Capital Markets, 499 Park Ave., 6th Floor, New York, New York 10022)에 연락하거나 이메일(prospectus@cantor.com)을 통해 입수할 수 있다. 또는 오픈하이머앤코(담당 부서: Syndicate Prospectus Department, 85 Broad Street, 26th Floor, New York, New York 10004)에 전화((212) 667-8055)하거나 이메일(EquityProspectus@opco.com)을 통해 입수할 수 있다. 베렌버그 캐피털 마켓츠(Berenberg Capital Markets, LLC)(담당 부서: Equity Capital Markets, 1251 Avenue of the Americas, 53rd Floor, New York, NY 10020/전화: (646) 949-9000) 또는 CIBC 캐피털 마켓(425 Lexington Avenue, 5th floor, New York, NY/전화: (800) 282-0822/이메일: useprospectus@cibc.com)을 통해 입수할 수도 있다.
이 보도자료는 주식 매도 제안 또는 매수 권유가 아니며 주 또는 관할지역의 증권법에 따라 등록이나 승인 전에 그러한 제안, 권유 또는 매각을 하는 것이 불법인 미국 내 모든 주 혹은 관할 지역에서 이들 주식을 판매해선 안 된다.
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