국내은행의 핵심예금(저원가성 예금) 확보 요인 및 시사점
1. 핵심예금 현황
‘05.2/4분기 중 국내은행(수출입은행 제외)의 핵심예금*은 ‘03.2/4분기 대비 7.6% 늘어나는 등 최근 들어 증가하고 있는 추세
* 동 자료에서 핵심예금(Core deposit)은 만기가 없는 요구불예금 및 저축예금, 기업자유예금 등의 저원가성 예금을 의미
핵심예금은 기타 예금보다 관리비용이 많이 필요하나, 조달비용 감소로 인한 예대금리차 확대* 및 거래수수료 수익 증대에 기여
* 핵심예금 비중 : 시중은행 38.4%, 지방은행 40.5%
예대금리차 : 시중은행 3.57%, 지방은행 3.74%
2. 핵심예금의 확보 요인 분석
가. 금전적 요인
□ 수수료 수준
시중은행의 거래 건당 수수료 수준은 아래표와 같이 핵심예금 증감에 특별한 영향을 주지 못하는 것으로 나타났으며, 건당 인터넷뱅킹 수수료도 핵심예금 증감과 특별한 상관없는 것으로 나타남
□ 핵심예금에 대한 지급이자
국내 시중은행의 핵심예금 증가와 지급이자와의 관계는 해당 은행 및 기간별로 상이한 것으로 나타나, 핵심예금에 대한 이자율과 핵심예금 증감간에는 주목할 만한 상관관계가 없는 것으로 판단됨
특히 C은행의 경우 지속적으로 낮은 이자율을 유지하고 있으나, 핵심예금 변동에 크게 영향을 주지 않은 것으로 나타나 핵심예금의 이자율 민감도가 낮은 것으로 판단됨
나. 비금전적 요인
□ 거래의 편의성 및 고객의 충성도
지방은행의 핵심예금 비중은 시중은행보다 높은 수준을 유지
이는 지방은행의 지역내 지점수가 시중은행 보다 많아 거래가 편리하고, 지방은행에 대한 고객의 충성도가 시중은행보다 높은 것에 기인하는 것으로 추정됨
□ 민원발생 평가결과
부산, 신한, 대구은행의 경우 총원화예수금 중 핵심예금비중이 42.2%로 여타 일반은행과(37.8%) 비교하여 4.4% 높은 수준으로 금융감독 당국이 발표한 국내은행의 민원발생평가 결과 이들 은행이 우수한 것으로 나타나,
* 2005년 상반기 금융회사 민원평가 결과(‘05.9.13-금융감독원)
높은 대고객 서비스수준이 핵심예금 유치에 긍정적인 영향을 주는 것으로 판단됨
□ 기타요인
ㅇ 차별화된 마케팅
일부 시중은행의 경우 법원 공탁금 업무 및 공공금고 유치 등으로 핵심예금을 증가시킴(‘05.2/4분기 기준)
법원 공탁금 업무 취급은행의 경우 총원화예수금 대비 요구불예금 비중은 22.5%로서 시중은행 평균(9.6%) 보다 12.9% 높고, 시중은행 중 공공금고 취급액이 가장 많은 은행의 경우 시중은행 평균취급액(1.9조원) 보다 3.7조원이 많은 수준
ㅇ 시중자금의 단기화에 따른 영향
금융기관의 총수신 중 초단기 유동성 비중*은 2005.6월말 현재 외환위기 이전 기간(19%대)보다 크게 높은 25%대 수준으로
* M1/M3(자료 : 한국은행)
시중자금의 단기화가 수시입출식 예금 등으로 구성된 핵심예금을 증가시킨 것으로 추정
3. 시사점
‘05년 상반기 중 총자산영업이익률은 시중은행이 1.27%, 지방은행이 1.36%로서 핵심예금 비중이 높은 은행이 비교적 높은 영업이익을 시현하는 것으로 나타남
‘05.6월말 미국 부보상업은행의 총예수금 대비 이자비용 미부담 예금(Noninterest-bearing deposits) 비중은 19.38%에 달함
미국 부보상업은행 수준의 순이자마진(3.72%) 확보를 위해서는 국내은행의 핵심예금 확충 및 동 예금의 비용절감이 필요한 실정
* 국내은행의 ‘05.6월말 순이자마진은 2.52%로서 미국 부보상업은행 보다 낮은 것은 핵심예금 및 장기대출비중에 기인
국내 일반은행들의 경우 핵심예금의 유치가 주로 금전적요인 보다는 비금전적요인에 의해 결정되는 것으로 추정*되어,
* 다만 개별은행별로 핵심예금의 변동 요인은 상이할 수 있으므로, 해당 은행별로 핵심예금의 변동형태를 분석할 필요가 있음
우선적으로 고객들에 대한 거래의 편의성 제고 및 서비스의 질을 높이는 것이 필요하나 동시에 이를 위해 수반되는 부대비용도 고려 필요
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