ISG Index™, 2분기 아태지역 IT 및 비즈니스 서비스 수요 둔화 발표
클라우드 ACV 16% 성장에도, 관리형 서비스 수요 부진으로 통합 시장 소폭 하락
연간 계약 가치(ACV)가 미화 500만달러 이상인 상업용 아웃소싱 계약을 측정하는 아시아 태평양 ISG Index™에 따르면, 클라우드 기반 XaaS와 관리형 서비스를 합친 시장의 2분기 ACV는 전년 대비 소폭(0.3%) 감소한 47억달러로 집계되었다. 이는 전분기보다는 12% 감소한 수치다. 아태 시장이 후퇴한 것은 지난해 2분기 이후 처음이다.
AI에 대한 관심에 힘입어 클라우드 기반 서비스 수요는 전분기 대비 15% 둔화됐음에도 불구하고 전년 동기 대비 16% 증가한 39억달러를 기록하며 견조한 성장세를 유지했다. 반면, 관리형 서비스는 8억2300만달러로 40% 급감했으나, 전분기 대비로는 6% 증가했다.
XaaS 부문에서 서비스형 인프라(IaaS) ACV는 34억달러로 17% 증가했고, 서비스형 소프트웨어(SaaS) ACV는 5억달러로 13% 성장했다.
관리형 서비스에서는 IT 아웃소싱(ITO) ACV가 46% 감소한 5억3900만달러를 기록했으며, 가장 규모가 크고 빠르게 성장하는 서비스 분야인 애플리케이션 개발 및 관리(ADM)도 30% 이상 감소했다. 이번 분기에 비즈니스 프로세스 아웃소싱(BPO) 역시 34% 감소한 1억3300만달러로 부진했으며, 고객 참여 및 시설 관리 서비스만 성장세를 나타냈다. 엔지니어링, 연구 및 개발(ER&D) 서비스도 15% 감소한 1억5200만달러에 그쳤다.
해당 분기 동안 체결된 관리형 서비스 계약은 총 69건으로 전년 동기 대비 18% 감소했다.
산업별로는 아태지역 최대 소싱 산업인 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)이 1.4% 증가했다. 여행, 운송, 레저 및 소매업은 모두 상대적으로 작은 시장 규모에도 불구하고 두 자릿수 성장을 기록했다. 다른 모든 부문은 두 자릿수 하락세를 보였다.
지역별로는 한국이 작은 시장 규모에도 불구하고 유일하게 성장했다. 호주·뉴질랜드는 33%, 인도는 16%, 일본은 35% 각각 감소했다.
ISG 아시아 태평양 지역 파트너 겸 지역 리더인 마이클 게일(Michael Gale)은 “거시 경제 및 지정학적 불확실성이 현재 아태 시장에 큰 타격을 주고 있다”며 “지금 유일한 희망은 AI이며, 기업들은 대규모 AI 실행에 필요한 막대한 컴퓨팅 성능을 활용하기 위해 클라우드 서비스에 투자하고 있다”고 말했다. 그는 이어 “관리형 서비스 부문에서 확인된 전분기 대비 개선 추세를 고려할 때, 하반기에는 전체 시장이 반등할 것으로 기대한다”고 덧붙였다.
상반기 결과
상반기 아태지역의 통합 시장 ACV는 101억달러로 전년 동기 대비 4.3% 증가했다. 이러한 성과는 전적으로 XaaS 부문이 견인했으며, XaaS 부문은 17% 성장한 85억달러를 기록했다. XaaS 내에서 IaaS는 74억달러로 17%, SaaS는 10억달러로 16% 각각 증가했다.
반면, 관리형 서비스는 16억달러로 34% 감소했다. 세부적으로 ITO는 11억달러로 31%, BPO는 2억8800만달러로 33%, ER&D는 1억7500만달러로 51% 각각 감소하는 등 모든 부문이 두 자릿수 하락세를 기록했다. 상반기에 체결된 관리형 서비스 계약은 총 126건으로 전년 동기 대비 16% 감소했다.
산업별로는 아웃소싱의 최대 분야인 금융 서비스업이 16% 감소했고, 두 번째로 큰 제조업은 19% 감소했다.
지역별 시장 중에서는 인도만이 상반기에 2.4%의 성장률을 기록했다.
2025년 글로벌 전망
ISG는 올해 전체 전망에 대해 안정적인 요금 환경에도 불구하고 재량 지출의 약세가 지속되는 점을 반영해 관리형 서비스 매출 성장률 전망치를 1.3%로 유지했다. 동시에 AI 기반 혁신에 대한 강력한 수요가 이어짐에 따라 클라우드 기반 XaaS의 기존 성장률 전망치는 21%로 300베이시스포인트 상향 조정했다.
ISG 지수™ 소개
SG 지수(ISG Index™)는 글로벌 기술 및 비즈니스 서비스 산업에 관한 시장 인텔리전스를 제공하는 권위 있는 출처로 인정받고 있다. 91분기 연속으로 재무 분석가, 기업 구매자, 소프트웨어 및 서비스 제공업체, 로펌, 대학 및 언론을 대상으로 최신 업계 데이터와 동향을 상세히 분석해왔다.
2025년 2분기 글로벌 ISG 지수 결과는 7월 10일 웹캐스트를 통해 발표됐다. 웹캐스트를 다시 보고 프레젠테이션 슬라이드를 다운로드하려면 웹페이지를 방문하면 된다.
ISG 소개
ISG(나스닥: III)는 AI 중심의 글로벌 기술 연구 및 자문 회사다. 세계 100대 기업 중 75개 기업을 포함한 900여 고객사의 신뢰받는 파트너인 ISG는 기술 및 비즈니스 서비스 분야의 오랜 기간 선두 기업으로 자리매김했으며, 현재는 AI를 활용해 조직이 운영 효율성을 높이고 더 빠르게 성장할 수 있도록 지원하는 데 앞장서고 있다. 2006년에 설립된 회사는 독점적인 시장 데이터, 공급업체 생태계에 대한 심층적인 지식, 전 세계 1600명의 전문가가 보유한 전문성을 결합해 고객이 기술 투자 가치를 극대화할 수 있도록 지원하는 것으로 유명하다.
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7월 13일 09:45