MTR, 7년 만기 그린론으로 300억 홍콩달러 조달
전 세계 57개 은행 참여… MTR의 성장 잠재력에 대한 신뢰 확인
은행 및 금융기관 관계자들이 MTR과 함께 그린론과 그린회전신용대출(Green Revolving Credit Facility)의 협력 성과를 기념하기 위한 행사에 참석했다. 은행권의 큰 호응을 얻은 이번 그린론은 15개 국제은행이 총괄 주간사, 북러너 및 언더라이터(Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Underwriter 또는 MLABUs)로, 42개 국제 금융기관이 대출기관으로 참여했다
지난 23일(현지 시간) 진행된 그린론 약정 체결식에서는 MTR의 최고경영자(CEO)인 Jacob Kam 박사가 배석한 가운데 Michael Fitzgerald 재무 총괄과 주선·주간사·인수기관(MLABUs) 대표들이 계약서에 서명했다.
이번 약정은 시장의 폭발적인 호응을 얻어 아시아, 미주, 호주, 유럽 및 중동에 본사를 둔 42개 은행의 참여를 이끌어냈다. 일반 신디케이트론 발행 이전에 MLABUs가 이미 약 580억 홍콩달러 규모의 인수(underwrite) 의지를 표명했고, 이후 실제 모집 단계에서도 시장의 호응이 이어져 당초 약정 규모인 230억 홍콩달러를 5배 넘어서는 초과 청약(over-subscription)을 기록했다. 이에 MTR은 시장 수요를 반영해 약정 규모를 300억 홍콩달러로 증액했다.
또한 MTR은 그린 신디케이트론과는 별도로 한국산업은행(KDB)과도 7억8000만 홍콩달러(약 1400억원) 규모의 양자간 7년 만기 그린 회전신용(Revolver) 약정도 체결했다.
이날 체결식에서 MTR의 CEO인 Jacob Kam 박사는 “철도는 홍콩 친환경 교통 인프라의 핵심이자 도시 경제 성장의 핵심 동력”이라며 “이번 그린 신디케이트론이 시장의 압도적인 호응과 지지를 받게 돼 매우 기쁘다”고 말했다.
이어 “MTR은 수십 년간 광범위한 철도망을 통해 지역 개발을 선도하고 저탄소 커뮤니티를 조성하는데 적극적인 역할을 해왔다. 특히 현재 MTR은 홍콩 북부 철도 개발 사업(Northern Link)을 비롯한 여러 대형 프로젝트를 본격 추진하면서 새로운 성장 국면에 접어들었다”며 “앞으로도 선제적 재무 전략을 유지하고 다양한 자금 조달 방안을 모색해 회사의 전략적인 성장을 뒷받침할 것”이라고 밝혔다.
또한 Jacob Kam 박사는 “이번과 같은 국제 금융기관들의 강력한 지원은 MTR의 재무 기반을 강화해준다”며 “이를 기반으로 지속가능한 전략과 철도망 확장을 통해 홍콩의 장기적이고 지속가능한 발전에 기여할 것”이라고 강조했다.
Michael Fitzgerald 재무 총괄은 금융권의 지지에 감사를 전하면서 “이번 그린 신디케이트론은 MTR이 지속가능한 발전을 선도하는 기업임을 분명히 보여줄 뿐 아니라 우리의 금융 파트너들이 홍콩의 미래를 함께 책임지겠다는 의지를 방증한다”며 “계약서상 9개월로 명시된 인출기간(availability period)은 MTR의 탄탄한 재무 기반과 치밀한 자금 계획을 반영한다. MTR은 신중한 재무 관리 원칙을 지속 실천해 장기적 재무 건전성과 지속가능성을 이어갈 것”이라고 말했다.
앞서 MTR은 지난해 9월 처음으로 총 45억위안(약 8860억원) 규모의 2단계 역외 위안화 표시 그린본드의 발행을 성공적으로 마친 바 있다.
당시와 마찬가지로 이번 신디케이트론과 회전신용 약정도 MTR의 지속가능금융 프레임워크가 정의하는 그린 투자 자금 및 차환(refinancing)에 활용될 예정이다. 이는 국제 ESG 금융 허브로서 홍콩의 위상을 강화함은 물론, 홍콩의 지속가능 발전에도 직접 기여할 것으로 기대된다.
◇ MLABU 리스트 (알파벳 순)
· Bank of China (Hong Kong) Limited
· Bank of Communications (Hong Kong) Limited (Incorporated in Hong Kong with limited
liability)
· The Bank of East Asia, Limited
· China Construction Bank (Asia) Corporation Limited
· China Development Bank Hong Kong Branch
· DBS Bank Ltd.
· Fubon Bank (Hong Kong) Limited and Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.
· Hang Seng Bank Limited
· The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
· Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited
· Mizuho Bank, Ltd. (Incorporated in Japan with limited liability)
· MUFG Bank, Ltd. (Incorporated in Japan with limited liability)
· OCBC Bank (Hong Kong) Limited
· Qatar National Bank (Q.P.S.C.), Hong Kong Branch
· Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
MTR 코퍼레이션 소개
MTR은 도시의 활력을 이어가며 사람과 사람을 연결하는 만남의 장을 마련하고, 더 나은 내일을 위한 연결성을 확대하고 있다. 지속 가능한 철도 운송 서비스 분야에서 세계적 수준의 운영사로 인정받으며, 안전성·신뢰성·고객 서비스·효율성 측면에서 선도적 역할을 하고 있다. 회사는 45년 이상 축적한 철도 프로젝트 경험을 바탕으로 설계·계획·건설·시운전·유지보수·운영 등 전 과정에서 포괄적인 전문성을 갖추고 있다. 철도 운영뿐 아니라 철도와 상업 및 부동산 개발을 유기적으로 통합해 네트워크 주변에 역동적인 커뮤니티를 조성하고 관리한다. 현재 전 세계 5만여 명의 임직원(홍콩 및 전 세계 자회사, 관계사, 합작회사 포함)과 홍콩, 중국 본토 및 전 세계에서 매일 약 1000만 명의 승객을 수송하며 글로벌 모빌리티 리더로서 스마트한 미래를 열어가고 있다.
웹사이트: http://www.mtr.com.hk
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Ms Carmen Yung
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