인터랙티브 브로커스, 새로운 전문 도구로 세무 계획 제품군 확장

투자자가 세금 의무를 추산, 계획 및 관리하는 데 도움이 되는 새로운 기능

뉴스 제공

Interactive Brokers Group, Inc. 나스닥 IBKR

2025-10-10 13:35

코네티컷, 그리니치--(Business Wire / 뉴스와이어)--자동화된 글로벌 전자 브로커인 인터랙티브 브로커스(Interactive Brokers)(나스닥: IBKR)가 포트폴리오애널리스트(PortfolioAnalyst)를 통해 제공되는 택스 플래너(Tax Planner)를 출시하여 전문적인 세무 계획 툴킷을 강화했다. 새로운 기능은 기존의 세금 로트 매칭 및 세금 손실 하베스팅 기능을 보완하여 투자자가 투자 활동의 세금 영향에 대해 더 큰 통제력을 갖도록 한다.

택스 플래너는 사용자가 다른 소득원, 공제, 원천징수, 세율 등의 입력 내용을 바탕으로 개인 세금 프로필을 만들 수 있게 해 준다. 택스 플래너는 세금 프로필과 인터랙티브 브로커스 계정의 활동을 활용하여 세액을 추산하고 연중 세금 계획을 수립하는 데 도움을 준다. 택스 플래너는 인터랙티브 브로커스의 포괄적인 무료 포트폴리오 관리 솔루션인 포트폴리오애널리스트를 통해 이용할 수 있다. 포트폴리오애널리스트는 여러 금융 기관의 계좌를 통합하고, 계좌 실적과 활동을 추적하며, 전체 포트폴리오를 분석하고 미래를 계획하기 위한 광범위한 도구 세트를 제공한다. 포트폴리오애널리스트에는 택스 플래너 외에도 포트폴리오 할당을 모니터링하는 앨로케이션 골즈(Allocation Goals), 개인화된 은퇴 계획을 수립하는 리타이어먼트 플래너(Retirement Planner,) 월별 및 연간 예산을 작성하는 버짓팅 툴(Budgeting Tool)이 포함되어 있다. 포트폴리오애널리스트는 투자자가 통합된 투자 및 재무 관리 계획을 쉽게 개발할 수 있게 해 준다.

인터랙티브 브로커스의 최고경영자 밀란 갈릭(Milan Galik)은 “우리의 사명은 고객에게 세금 결과를 포함한 투자 실적 관리를 보다 효율적으로 만들어주는 도구를 제공하는 동시에 인터랙티브 브로커스를 차별화하는 낮은 비용과 글로벌 시장 접근성을 유지하는 것”이라면서, “새로운 택스 플래너는 투자자에게 거래의 세금 영향에 대한 더 높은 수준의 감독권을 제공한다”고 덧붙였다.

인터랙티브 브로커스는 택스 플래너 외에도 다양한 세금 최적화 도구를 지속적으로 제공하고 있다. 여기에는 클라이언트가 포트폴리오 전반의 손실을 파악하고 거래 종료 시 특정 로트를 거래 전 또는 거래 후에 매칭하는 데 도움이 되는 도구가 포함된다. 이러한 기능은 투자자가 자본 이득과 손실을 관리하는 데 도움을 주어 세금 손실 하베스팅을 지원한다.

IBKR의 전문 세무 계획 도구의 주요 기능

택스 플래너를 통한 사전 계획

· 투자 소득을 다른 과세 소득원과 결합
· 포함할 투자 계좌 선택
· 개인 상황에 맞게 세율을 맞춤 설정
· 모든 소득원에 대한 연말 총 세금 추산

포트폴리오 전반에 걸쳐 세금 손실 기회 식별

· 포트폴리오 전반에 걸쳐 세금 손실 하베스팅 기회 식별
· 워시세일 규정에 따른 허용 및 불허 손실 예측 보기
· 마감된 포지션에서 발생한 수익을 사용하여 대체 증권을 발견하고 구매

택스 스마트 트레이딩

· 주문을 제출하기 전에 잠재적인 단기 또는 장기 이익이나 손실을 미리 보고 새로운 ‘특정 로트 닫기 도구’를 사용하여 닫을 특정 로트를 선택
· 거래 후 세금 로트 매칭을 검토 및 조정하고 택스 옵티마이저를 사용하여 실현된 단기 및 장기 이익과 손실을 최적화
· 다양한 세금 로트 매칭 방법 중에서 선택하고 기본 방법을 설정하여 시간을 절약하고 거래를 자동으로 매칭

IBKR의 세무 도구가 전략적 투자를 어떻게 지원하는지 자세히 알아보려면 다음 사이트를 방문하면 된다.

미국 및 IB LLC가 서비스를 제공하는 국가: 세금 보고
캐나다: 세금 보고
영국: 세금 보고
유럽: 세금 보고
호주: 세금 보고
홍콩: 세금 보고
싱가포르: 세금 보고

포트폴리오애널리스트의 모든 기능을 알아보려면 포트폴리오애널리스트를 방문하면 된다.

세무 도구는 특정 관할권의 세무 거주자에게 적합하지 않을 수 있다. 고객은 자신의 구체적인 상황을 파악하기 위해 세금 상담사와 상담하는 것이 좋다.

가장 현명한 투자자들은 인터랙티브 브로커스를 선택한다.

인터랙티브 브로커스 그룹 소개

인터랙티브 브로커스 그룹(Interactive Brokers Group, Inc.)(나스닥: IBKR)는 S&P 500 기업이다. 인터랙티브 브로커스 그룹 계열사는 수많은 국가에서 수많은 통화로 160개 이상의 시장에서 24시간 자동화된 거래 실행 및 증권, 상품, 외환 및 예측 계약을 전 세계 고객에게 단일 통합 플랫폼에서 제공한다. 또한 개인 투자자, 헤지 펀드, 독점 거래 그룹, 금융 고문 및 인트로듀싱 브로커에게 서비스를 제공한다. 당사는 40년 동안 기술과 자동화에 주력한 경험을 바탕으로 고객에게 투자 포트폴리오를 관리할 수 있는 독특하고 정교한 플랫폼을 제공한다. 당사는 고객에게 유리한 실행 가격과 거래, 위험 및 포트폴리오 관리 도구, 연구 시설 및 투자 상품을 모두 낮은 비용이나 무료로 제공해 탁월한 투자 수익을 낼 수 있도록 최선을 다한다. 인터랙티브 브로커스는 배론스(Barron's), 인베스토피디아(Investopedia), Stockbrokers.com 등과 같은 존경받는 업계 소스로부터 여러 상과 찬사를 받으면서 최고의 브로커로 지속적으로 인정받아왔다.

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