LG카드, 4억불 해외ABS발행 성공

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2005-11-30 08:58

서울--(뉴스와이어)--LG카드가 지난 3분기까지 순익 1조원을 돌파하는 등 우수한 경영 실적을 국제 시장에서도 인정받아 美 메릴린치사와 올들어 두번째 해외 자산유동화증권 (ABS: Asset Backed Securities)발행에 성공했다.

박해춘(朴海春) LG카드 사장은 30일 뉴욕에 위치한 메릴린치 본사에서 다우 김(Dow Kim) 메릴린치 글로벌 투자은행 부문 사장과 4억달러 규모의 해외 ABS발행 조인식을 가졌다.

특히, 이번ABS는 만기 4년 3개월로 올들어 국내 카드업계 최장으로 발행돼 LG카드 자산의 질적 우수성과 성장 가능성을 국제 금융시장에서 공식적으로 인정 받았다는데 의의가 있다.

또한, 해외 보증보험사나 은행 등의 지급보증 없이 카드매출채권만을 담보로 발행해 지급보증 수수료를 절감하고, 국제 신용평가기관인 무디스(Moody’s)社로부터 'Aa3'등급을 부여받아 담보자산의 우수한 신용상태를 입증받았다.

해외투자자 대상으로 발행된 이번 ABS는 런던은행간 금리(LIBOR)에 0.28%를 더한 금리로 스왑을 통해 환리스크를 완전히 제거했다.

LG카드는 이러한 해외 시장에서의 긍정적인 평가를 바탕으로 장기 저리의 자금 조달을 통해 지속적인 성장 기반을 구축할 것으로 예상된다.

이 날 朴海春 LG카드 사장은 “이번 해외ABS발행은 LG카드가 글로벌 시대를 맞아 세계 선두 카드사로 도약할 수 있는 강한 경쟁력을 갖추게 된 것”이라고 힘주어 말했다.

2005년 LG카드 국내 ABS발행 현황(단위:억원)

발행월 금액
6월 3,000
7월 3,626
8월 3,000
합계 9,626

2005년 LG카드 신규 회사채 발행 현황(단위:억원)

발행월 금액
3월 500
4월 1,476
5월 1,432
6월 850
7월 3,600
8월 1,940
9월 1,020
10월 400
11월 680
합계 11,898

웹사이트: http://www.lgcard.com