FIM 파트너스와 루미스 세일즈, 글로벌 신흥시장 주식팀 이전 발표
GEM 팀 및 FIM 개요
아시시 추그(Ashish Chugh) 포트폴리오 매니저 겸 글로벌 신흥시장 주식 책임자가 이끄는 GEM 팀은 심층적이고 근본적인 리서치, 실사 및 소유권에 대한 사모펀드 스타일의 접근법을 기반으로 하는 고확신(high conviction) 투자 철학을 따른다. 이 팀은 고품질 기업과 더 높은 품질로 전환 중인 기업에 투자하며, 독점적인 통찰력을 활용해 신흥 시장 전반에서 장기적인 가치 창출 기회를 찾아낸다. 벤치마크에 구애받지 않는(benchmark-agnostic) 상향식 액티브 전략으로, 진정한 소유권 마인드를 반영하는 고확신·집중형·품질 중심의 포트폴리오를 구축한다.
2008년 설립된 FIM 파트너스는 신흥시장과 프런티어 시장에만 집중하는 선도적인 자산운용사로 북미, 유럽, 중동, 아시아의 기관투자자를 대신해 43억달러 이상의 자산을 운용하고 있다. FIM 파트너스는 깊은 지역 전문성, 현지 거점(local presence) 및 원칙에 입각한 투자 프로세스 덕분에, 역동적인 성장 시장에 대한 지속 가능하고 장기적인 익스포저를 추구하는 글로벌 기관투자자들에게 신뢰받는 파트너로 자리매김했다.
헤디 벤 믈루카(Hedi Ben Mlouka) FIM 파트너스 최고경영자는 “아시시와 GEM 팀 전체가 FIM 파트너스에 합류하게 돼 기쁘다”며 “이들의 원칙에 입각한, 리서치 집약적인 장기적 투자 접근법은 우리의 철학과 일치하며, 신흥시장에 대한 차별화된 접근을 원하는 우리 고객들의 수요에도 완벽히 부합한다. 이번 확장은 중요한 이정표이며 신흥시장 스펙트럼 전반에 걸쳐 탁월한 액티브 운용을 제공하겠다는 우리의 약속을 강화한다”고 말했다.
케빈 찰스턴(Kevin Charleston) 루미스 세일즈 최고경영자는 “루미스 세일즈에 합류한 이래 아시시와 그의 팀은 진정으로 차별화된 전략을 제공해 강력한 장기 성과와 위험 조정 수익을 달성했다”며 “FIM 파트너스의 신흥시장 투자에 대한 독점적인 집중과 보완적인 사모펀드 플랫폼은 GEM 팀이 다음 성장 단계에 진입하는 데 이상적인 기반이 될 것”이라고 말했다.
아시시 추그 FIM 파트너스 신흥시장 주식 최고투자책임자(CIO) 내정자는 “수년간 신뢰와 파트너십을 보여준 루미스 세일즈의 고객 및 동료들께 깊이 감사드린다”며 “FIM에 합류하는 것은 우리 프랜차이즈의 자연스러운 진화를 의미하며, 차별화된 사모펀드 방식의 신흥시장 투자를 통해 고객들에게 장기적 가치를 제공하는 데 더욱 집중할 수 있게 해줄 것”이라고 말했다.
고객을 위한 전환 조치
FIM 파트너스와 루미스 세일즈는 규제 당국의 승인을 받아 룩셈부르크 소재 양도성증권 집합투자기구(UCITS) 펀드를 포함해 GEM이 운용하는 고객 계좌 및 펀드를 FIM 파트너스로 이전하기 위해 협력하고 있다. 나틱시스 인베스트먼트 매니저스(Natixis Investment Managers)는 전환이 완료될 때까지 펀드 배포를 계속할 것이며, 펀드 이전에 관한 자세한 정보는 추후 투자자들에게 전달될 것이다.
계약 조건은 공개되지 않았다. 이번 거래는 필요한 규제 당국의 승인을 거쳐 2026년에 완료될 예정이다. 임시 기간 동안 FIM 파트너스, 루미스 세일즈, GEM 팀은 고객과 이해관계자들을 위한 원활한 전환을 보장하기 위해 최선을 다할 것이다. GEM 팀은 이 과정 전반에 걸쳐 루미스 세일즈의 전폭적인 지원을 받으며 루미스 세일즈 내에서 계속 운영될 예정이다.
FIM 파트너스 소개
2008년 설립된 FIM 파트너스(FIM Partners)는 신흥 및 프런티어 시장에만 집중하는 전문 자산 운용사로, 주식, 채권, 사모 시장 전반에 걸쳐 43억달러*의 자산을 운용하고 있다. FIM 파트너스는 장기적이고 지속 가능한 수익을 창출하도록 설계된 원칙에 입각한 리서치 중심 전략을 통해 전 세계 기관 투자자들에게 서비스를 제공한다. FIM 파트너스는 두바이금융서비스청(Dubai Financial Services Authority)의 규제를 받으며 미국 증권거래위원회(U.S Securities and Exchange Commission)에 투자자문사로 등록돼 있고, 유엔 책임투자원칙(UN Principles of Responsible Investing)의 서명 기관이다.
* FIM 파트너스 자회사의 자산을 포함한다.
루미스 세일즈 소개
루미스, 세일즈 앤드 컴퍼니(Loomis, Sayles & Company)는 1926년 이래 전 세계 기관투자자와 뮤추얼 펀드 고객들의 투자 니즈를 충족시키는 데 기여해왔다. 이 회사의 성과 중심 투자자들은 심층적인 독점 리서치와 리스크 분석을 통합해 정보에 입각한 현명한 결정을 내린다. 포트폴리오 매니저, 전략가, 리서치 애널리스트, 트레이더로 구성된 팀들이 협력해 시장 부문을 평가하며, 전통적 자산군이든 대체 투자든 영역에 구애받지 않고 투자 기회를 찾아낸다. 루미스 세일즈는 광범위한 시장과 협소한 시장 모두에서 가치를 멀리 넓게 바라볼 수 있는 자원, 선견지명, 유연성을 갖추고, 고객들에게 매력적인 위험 조정 수익을 제공하기 위해 최선을 다하고 있다. 이러한 풍부한 전통을 바탕으로 루미스 세일즈는 전 세계 고객의 신뢰와 존경을 받아왔으며, 4254억달러*의 자산을 운용하고 있다(2025년 9월 30일 기준).
*루미스 세일즈 앤 코(Loomis, Sayles & Co., LP) 및 루미스 세일즈 트러스트 컴퍼니(Loomis Sayles Trust Company, LLC)의 자산을 모두 포함한다. (루미스 세일즈 트러스트 컴퍼니의 자산은 520억달러). 루미스 세일즈 트러스트 컴퍼니는 루미스 세일즈 앤 컴퍼니(Loomis, Sayles & Company, L.P.)의 완전 소유 자회사이다.
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사진/멀티미디어 자료: https://www.businesswire.com/news/home/20251106799715/en
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7월 18일 14:30