이벤트브라이트, 5억달러에 벤딩스푼스 합류… 인수 최종계약 체결로 다음 단계 성장 가속화

이벤트브라이트 주주, 주당 4.50달러 현금 수령 예정

뉴스 제공

2025-12-04 15:20

샌프란시스코--(Business Wire / 뉴스와이어)--공유 경험(shared experiences)을 위한 선도적인 글로벌 마켓플레이스인 이벤트브라이트(Eventbrite, 뉴욕증권거래소 EB)가 벤딩스푼스(Bending Spoons)에 약 5억달러 규모의 전액 현금 거래로 인수되는 최종 계약을 체결했다고 발표했다. 이번 인수는 규제 당국의 승인과 이벤트브라이트 주주 승인을 포함한 통상적인 거래 종결 조건 충족을 전제로 한다.

루카 페라리(Luca Ferrari) 벤딩스푼스 최고경영자 겸 공동창립자는 “20년간 이벤트브라이트는 경험 경제의 최전선에서 수천만 명이 잊지 못할 이벤트를 만들고, 발견하고, 참석할 수 있도록 도왔다”며 “벤딩스푼스와 힘을 합치면 혁신을 가속화하고 이벤트브라이트의 도구와 리소스를 강화해, 앞으로도 오랫동안 공유되는 라이브 경험을 통해 더 많은 사람을 하나로 연결할 수 있을 것”이라고 말했다. 페라리 최고경영자는 이어 “오랜 팬으로서 우리는 거래 종결 후 이벤트브라이트 팀과 함께 모색하고 싶은 몇 가지 기회를 확인했다”며 “여기에는 전용 메시징 기능 구축, 더 쉬운 이벤트 생성을 위한 AI 도입, 검색 기능 개선, 2차 티켓 시장 시스템 구축이 포함된다. 우리는 이벤트브라이트에 장기적으로 투자할 것을 약속하며, 이벤트브라이트가 새로운 차원으로 도약하는 데 일조하길 바란다”고 전했다.

줄리아 하츠(Julia Hartz) 이벤트브라이트 공동 설립자, 최고경영자 겸 이사회 의장은 “이벤트브라이트는 우리가 공유하는 열정을 중심으로 모이고, 교류하고, 커뮤니티를 구축하고자 하는 인간의 본원적인 욕구를 충족하는 데 도움을 줬다”며 “시작은 채워지지 않은 니즈, 즉 지역 크리에이터와 커뮤니티 리더들이 사람들을 하나로 모을 수 있게 지원하려는 것이었지만, 이제는 수백만 건의 의미 있는 경험을 형성하고 이벤트 참석자들이 가장 중요한 순간에 자신과 뜻이 맞는 사람들을 찾도록 도운 글로벌 운동으로 성장했다”고 말했다. 하츠 최고경영자는 이어 “실제 삶 속에서 세상을 하나로 모으는 것이 그 어느 때보다 중요한 시기다. 앞을 내다보며 이벤트브라이트를 다음 장으로 이끌 벤딩스푼스의 속도, 리소스, 혁신적 역량에 크게 고무되어 있다”고 말했다.

이벤트브라이트는 벤딩스푼스 포트폴리오에 합류하는 최신 글로벌 유명 브랜드가 된다. 지난달 벤딩스푼스는 통상적인 거래 종결 조건 및 승인을 전제로 AOL 인수를 위한 최종 계약을 발표했다. 벤딩스푼스의 13억8000만달러 규모 비메오(Vimeo) 인수는 최근 완료됐다.

제안된 거래의 세부 사항
계약 조건에 따라 이벤트브라이트 주주는 보유한 이벤트브라이트 주식 1주당 4.50달러를 현금으로 받게 된다. 주당 매입가는 2025년 12월 1일 장 마감 기준 이벤트브라이트의 60일 거래량 가중 평균 주가 대비 82% 프리미엄이 적용된 금액이다.

이벤트브라이트 이사회가 만장일치로 승인한 이번 거래는 필요한 규제 승인 획득 및 이벤트브라이트 주주 승인을 포함한 통상적인 거래 종결 조건 및 승인을 전제로 2026년 상반기에 종결될 것으로 예상된다. 제안된 거래가 완료되면 이벤트브라이트는 비상장 기업이 되며 회사 주식은 더 이상 어떤 공개 증권거래소에도 상장되지 않는다.

자문사
스캐든앱스슬레이트미거앤플롬(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP)이 이벤트브라이트의 법률 자문사로, 앨런앤컴퍼니(Allen & Company LLC)가 재무 자문사로 활동하고 있다.

심슨태처앤바틀렛(Simpson Thacher & Bartlett, LLP)이 벤딩스푼스의 법률 자문사로, J.P. 모건(J.P. Morgan)이 단독 재무 자문사로 활동하고 있다.

설리번앤크롬웰(Sullivan & Cromwell LLP)이 줄리아 하츠의 법률 자문사로 활동했다.

이벤트브라이트 소개
이벤트브라이트(Eventbrite)는 약 180개국의 이벤트 크리에이터와 이벤트 참석자에게 서비스를 제공하는 글로벌 이벤트 마켓플레이스다. 설립 이래 이벤트브라이트는 경험 경제의 중심에서 사람들이 이벤트를 조직하고 참석하는 방식을 변화시켜 왔다. 줄리아 하츠(Julia Hartz), 케빈 하츠(Kevin Hartz), 르노 비사지(Renaud Visage)가 누구나 라이브 경험을 호스팅하고 발견할 수 있도록 지원하는 셀프 서비스 플랫폼을 구축한다는 비전으로 이 회사를 설립했다. 2024년 이벤트브라이트는 470만건 이상의 이벤트에 8300만장 이상의 유료 티켓을 배포해 사람들이 새로운 활동을 찾거나 좋아하는 일을 더 많이 할 수 있는 새로운 방법을 찾도록 도왔다. 이벤트브라이트는 또한 패스트컴퍼니(Fast Company)의 권위 있는 ‘세계에서 가장 혁신적인 50대 기업(The World’s 50 Most Innovative Companies)’ 및 ‘브랜즈 댓 매터(Brands That Matter)’ 목록에 선정됐고, 미국 ‘일하기 좋은 기업(Great Place to Work®)’ 어워드 수상, Inc.의 ‘최고 경영 기업(Best-Led Companies)’ 선정 등 최고 고용주로서 업계의 인정을 받았다. 자세한 내용은 www.eventbrite.com에서 확인할 수 있다.

벤딩스푼스 소개
벤딩스푼스(Bending Spoons)는 디지털 비즈니스를 인수하고 혁신하는 기업이다. 브라이트코브(Brightcove), 에버노트(Evernote), 코무트(komoot), 밋업(Meetup), 레미니(Remini), 스트림야드(StreamYard), 비메오(Vimeo), 위트랜스퍼(WeTransfer) 등을 보유하고 있다. 회사의 제품은 10억명 이상에게 서비스를 제공해왔고, 월간 활성 사용자 4억명 이상과 대부분의 포춘 500대 기업을 포함한 1000만 유료 고객을 보유하고 있다.

벤딩스푼스는 영구적인 보유를 지향하며 인수한 사업을 매각한 적이 없다. 인수 후 회사는 일반적으로 기술 전면 개편, 사용자 인터페이스 재설계, 새로운 기능 출시 가속화, 마케팅 및 수익화 최적화, 장기 성과 개선을 위한 조직 재설계 등 야심 찬 노력에 투자한다.

회사의 핵심에는 인재 밀도(talent density)와 업무 수월성(workplace excellence)에 대한 끊임없는 집중이 있다. 벤딩스푼스는 2025년에만 70만 건 이상의 입사 지원을 받았으며 채용 제안율은 0.04%이고, ‘일하기 좋은 기업(Great Place to Work)’ 어워드에서 여러 차례 1위를 차지했다.

자세한 내용은 bendingspoons.com에서 확인할 수 있다.
벤딩스푼스 로고 및 사진: https://we.tl/t-NXGPsC6Gtn

추가 정보 및 관련 자료 열람처
이벤트브라이트(이하 ‘회사’)와 벤딩스푼스(Bending Spoons S.p.A., 이하 ‘벤딩스푼스’)의 완전 자회사 간 제안된 거래(이하 ‘거래’)와 관련해 회사는 미국증권거래위원회(SEC)에 위임장 권유서(Proxy Statement)를 제출할 예정이며, 최종본은 회사 주주에게 발송 또는 제공될 예정이다. 회사는 제안된 거래와 관련해 SEC에 다른 문서도 제출할 수 있다. 본 문서는 위임장 권유서나 회사가 SEC에 제출할 수 있는 기타 문서를 대체하지 않는다. 위임장 권유서나 회사가 제출했거나 제출할 모든 기타 관련 문서에는 제안된 거래 및 관련 문제에 대한 중요한 정보가 포함됐거나 포함될 예정이므로, 투자자 및 증권 보유자는 이러한 문서 및 이들 문서에 대한 수정 또는 보충 자료를 전체적으로 주의 깊게 읽을 것을 권고한다. 투자자 및 증권 보유자는 SEC가 운영하는 웹사이트 www.sec.gov, 회사 웹사이트 https://investor.eventbrite.com 또는 아래 회사 투자자관계팀에 연락해 위임장 권유서(공개된 이후) 및 회사가 SEC에 제출했거나 제출할 기타 문서의 무료 사본을 얻을 수 있다.

Eventbrite, Inc.
Attention: Investor Relations
95 Third Street, 2nd Floor
San Francisco, California 94103

위임장 권유 참여자
회사와 회사의 특정 이사, 임원 및 기타 직원은 제안된 거래와 관련해 회사 주주로부터 위임장을 권유하는 참여자로 간주될 수 있다. 증권 보유 또는 기타 방식에 의한 직간접적 이해관계에 대한 설명을 포함해 참여자의 신원에 관한 추가 정보는 제안된 거래와 관련해 SEC에 제출될 위임장 권유서 및 기타 자료(사용 가능할 경우)에 명시될 예정이다. 전술한 내용과 관련된 정보는 2025년 4월 24일 SEC에 제출된 회사의 2025년 정기주주총회 위임장 권유서(이하 ‘정기총회 위임장 권유서’)에서도 확인할 수 있다. 잠재적 참여자의 증권 보유(또는 해당 참여자의 신원)가 정기총회 위임장 권유서에 기재된 정보 이후 변경된 경우, 해당 정보는 회사가 SEC에 제출한 양식 3 및 4의 소유권 변동 신고서(Statements of Change in Ownership)에 반영됐거나 반영될 예정이다. 상기 명시된 출처를 통해 이러한 문서의 무료 사본을 얻을 수 있다.

미래예측진술에 관한 주의 사항
본 보도자료에는 개정된 1933년 증권법 제27A조 및 개정된 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 상당한 위험과 불확실성을 수반하는 특정 미래예측진술이 포함되어 있다. 역사적 사실에 대한 진술 이외의 모든 진술은 미래예측진술로 간주될 수 있으며, 거래와 관련되거나 거래의 예상 시기, 완료 및 영향에 대한 추정 및 진술을 포함하되 이에 국한되지 않는다. 이러한 미래예측진술은 무엇보다도 거래의 예상 종결 날짜와 그로 인한 잠재적 이익, 회사의 비즈니스 및 산업, 경영진의 신념 및 회사가 세운 특정 가정을 포함하여 회사의 현재 기대, 추정 및 예측을 기반으로 하며, 이 모든 사항은 변경될 수 있다. 경우에 따라 미래예측진술은 ‘~일 수도 있다’, ‘~할 것이다’, ‘~인 것으로 보인다’, ‘~해야 한다’, ‘예상하다’, ‘계획하다’, ‘기대하다’, ‘~였을 수 있다’, ‘의도하다’, ‘목표로 하다’, ‘전망하다’, ‘고려하다’, ‘믿다’, ‘추정하다’, ‘예측하다’, ‘잠재적’, ‘계속하다’ 또는 이러한 단어의 부정형이나, 회사의 기대, 전략, 계획 또는 의도와 관련된 기타 유사한 용어나 표현으로 식별할 수 있다. 미래예측진술은 그 성격상 거래의 완료 및 그에 따른 예상 이익과 같이 발생할 수도 있고 발생하지 않을 수도 있는 미래 상황과 관련되고, 이에 의존하기 때문에 위험과 불확실성을 수반하는 사안을 다룬다. 이러한 미래예측진술 및 기타 미래예측진술은 미래 결과의 보장이 아니며, 실제 결과가 미래예측진술에 표현된 것과 중대하게 달라지게 할 수 있는 위험, 불확실성 및 가정의 영향을 받는다. 이러한 차이를 야기할 수 있는 중요한 위험 요소에는 다음이 포함되나 이에 국한되지 않는다. (i) 필요한 주주 및 규제 승인 획득과 거래 완료를 위한 기타 조건 충족을 포함해 예상된 조건 및 시기에 따른 거래 완료, (ii) 벤딩스푼스, 회사 또는 그들 각각의 이사, 경영진 또는 임원을 상대로 제기될 수 있는 거래 관련 잠재적 소송 및 그 결과의 영향, (iii) 거래로 인한 혼란이 현재 계획 및 운영과 직원 유지를 포함해 회사의 사업과 회사의 사업 전략 실행 능력에 해를 끼칠 위험, (iv) 거래 발표 또는 완료로 인한 잠재적인 부정적 반응 또는 사업 관계 변화, (v) 회사 사업에 영향을 미치는 입법, 규제 및 경제적 상황의 전개, (vi) 일반적인 거시경제 및 지정학적 환경과 시장 발전 및 상황, (vii) 기존 사업 관계 변경을 포함해, 거래가 계류 중인 기간(pendency of the Transaction) 동안 회사의 재무 성과에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 사업 불확실성, (viii) 거래가 계류 중인 기간 동안 회사의 특정 사업 기회 또는 전략적 거래 추구 능력에 영향을 미칠 수 있는 특정 제약, (ix) 테러 행위, 전염병, 전쟁 또는 적대 행위 발발을 포함하되 이에 국한되지 않는 재난적 사건의 예측 불가능성 및 심각성과 이러한 요소에 대한 회사의 대응, (x) 거래와 관련된 상당한 거래 비용, (xi) 예상치 못한 요인이나 사건의 결과를 포함해 거래 완료 비용이 예상보다 높을 가능성, (xii) 회사가 해지 수수료 및/또는 기타 비용을 지급해야 하는 상황을 포함해 거래 해지를 야기할 수 있는 사건, 변경 또는 기타 상황의 발생, (xiii) 벤딩스푼스가 회사의 운영, 제품 라인 및 서비스를 성공적으로 통합할 수 있는 능력, (xiv) 회사의 가장 최근 연례 보고서(양식 10-K) 제1부 제1A항 및 회사의 후속 분기 보고서(양식 10-Q) 제2부 제1A항에 명시된 회사 사업과 관련된 위험 및 불확실성(이러한 위험 요소는 회사가 SEC에 제출하는 다른 보고서에 의해 수시로 수정, 보충 또는 대체될 수 있음), (xv) 아래 명시된 출처에서 확인할 수 있는 위임장 권유서에 기술될 위험 및 불확실성. 이러한 위험과 거래와 관련된 기타 위험은 거래와 관련해 SEC에 제출될 위임장 권유서에서 더 자세히 논의될 예정이다. 여기에 제시된 요소 목록과 위임장 권유서에 제시될 요소 목록은 대표적인 것으로 간주되지만, 이러한 목록이 모든 잠재적 위험과 불확실성에 대한 완전한 진술로 간주되어서는 안 된다. 목록에 포함되지 않은 요소가 미래예측진술의 실현에 중대한 추가 장애가 될 수 있다. 미래예측진술에서 예상된 것과 비교해 결과에 중대한 차이가 발생하는 결과에는 무엇보다도 사업 중단, 운영 문제, 재정적 손실, 제3자에 대한 법적 책임 및 유사한 위험이 포함될 수 있으며, 이 중 어느 것이든 회사의 재무 상태, 운영 결과, 신용 등급 또는 유동성에 중대한 영향을 미칠 수 있다. 이러한 미래예측진술은 작성일 현재를 기준으로 하며, 회사는 증권 및 기타 관련 법률에서 달리 요구하지 않는 한, 상황이 변경되더라도 새로운 정보, 향후 상황 전개 또는 기타 사유로 인한 미래예측진술의 수정 또는 업데이트를 공개적으로 제공할 의무를 지지 않으며, 이를 명시적으로 부인한다.

이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.

웹사이트: https://bendingspoons.com/