MSCI, 공개시장과 사모펀드 통합한 획기적인 지수 출시

혁신적인 지수 설계로 글로벌 주식 투자 기회에 대한 광범위한 일일 관점 제공

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MSCI Inc. 뉴욕증권거래소 MSCI

2025-12-05 13:20

뉴욕--(Business Wire / 뉴스와이어)--MSCI(뉴욕증권거래소 MSCI)가 공개시장(Public Markets)과 광범위한 사모펀드(Private Equity) 관점을 단일하고 일관된 프레임워크 내에서 결합한 혁신적인 일일 지수인 ‘MSCI 전 세계 상장+사모 주식 지수(MSCI All Country Public + Private Equity Index)’를 출시했다. 이번 출시는 투자자들이 총 주식 익스포저(노출도)를 평가하고 포트폴리오 전반의 성과를 측정하는 방식에 있어 중대한 전환점이 될 전망이다.

사모시장이 투자 포트폴리오에 점점 더 깊이 통합됨에 따라, 사모펀드는 전체 포트폴리오 배분의 핵심 구성 요소가 되고 있으며, 분산투자, 장기 수익 잠재력, 공개시장에서 포착되지 않는 경제 부문에 대한 익스포저에 기여하고 있다. 투자자 포트폴리오의 진화하는 구조를 반영하는 이 지수는 공개시장과 사모시장 전반에 걸친 글로벌 주식 성과 추적의 새로운 기준을 제시한다.

이 지수는 선진시장과 신흥시장에 걸쳐 상장 주식 전체 투자 기회 집합의 성과를 나타내고 약 5조6000억달러의 운용자산에 대한 벤치마크로 활용되는 대표 지수인 MSCI ACWI IMI[1]와 MSCI의 독자적인 데이터셋을 기반으로 약 1만개의 사모펀드의 LP로부터 수집한 현금흐름 및 가치평가 데이터를 활용해 일일 단위로 측정하는 신규 지수인 ‘MSCI 전 세계 사모펀드 지수(MSCI All Country Private Equity Index)’를 결합한다. 이러한 통합적 접근 방식을 통해, 새 지수는 투자 가능한 상장 주식 유니버스와 모델링된 사모펀드 익스포저를 일관된 글로벌 주식 프레임워크 내에서 반영할 수 있다.

MSCI의 지수 전문 지식과 리서치 및 데이터 역량의 결합으로 뒷받침되는 ‘MSCI 전 세계 상장+사모 주식 지수’ 방법론은 MSCI의 지수 설계 원칙에 부합하도록 지수 구성, 유지, 리밸런싱(재분배) 과정에서 투명성과 일관된 접근 방식을 제공하도록 설계됐다. 사모펀드에 대한 목표 배분 비중이 15%로 설정된 이 지수는 시가 변동 가중치(drifted weight)와 각 구성 지수의 일일 성과를 기반으로 매일 산출된다. 또한, 목표 배분 가중치와의 일관성을 유지하기 위해 분기별로 검토 및 리밸런싱을 진행한다. 각 검토 시점마다 사용 가능한 최신 구성 지수 데이터가 반영되며, 가중치 계수는 목표 배분에 맞춰 재설정된다. 리밸런싱은 시간에 따른 연속성과 비교 가능성을 제공하는 MSCI의 지수 유지 정책에 따라 수행된다.

루크 플레머(Luke Flemmer) MSCI 사모 자산 부문 대표는 “이 지수는 사모시장을 더 투명하고 접근 가능하게 만들려는 우리의 사명에 있어 중요한 이정표”라며 “이는 MSCI의 고품질 데이터, 세계적 수준의 리서치, 지수 배포 역량의 독보적인 결합을 보여주며, 투자자들이 사모 자본에 더 쉽게 접근하고, 벤치마킹하며, 자산을 배분할 수 있도록 지원하는 우리의 사모 자산 툴킷을 확장하는 것”이라고 말했다.

이번 출시는 투자자들이 포트폴리오 전반에 걸쳐 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있도록 필요한 도구, 리서치, 데이터를 제공하려는 MSCI의 광범위한 노력을 반영한다. 자세한 내용은 MSCI 프라이빗 애셋(MSCI Private Assets)에서 확인할 수 있다.

[1] 2025년 6월 30일 기준. 액티브 기관 운용자산에는 별도/분리(separate/segregated) 운용자산, 집합/합동(pooled/commingled) 운용자산, 뮤추얼펀드 기관 운용자산이 포함된다. 액티브 리테일 펀드에는 개방형 펀드, 폐쇄형 펀드, 보험상품 펀드가 포함된다. 운용자산에는 MSCI 내부 데이터에 기반한 인덱스 자산과 선물 및 옵션의 명목 미결제 약정도 포함된다. 2025년 6월 30일 기준 운용자산을 보고하지 않은 펀드의 경우 이전 기간 값을 추정치로 사용했다.

MSCI 소개

MSCI(뉴욕증권거래소: MSCI)는 금융 생태계 전반의 참여자들에게 공통된 언어를 제공함으로써 글로벌 시장의 기능을 강화한다. 첨단 기술을 기반으로 한 MSCI의 연구 기반 데이터, 분석 및 지수는 글로벌 투자자들을 위한 표준을 제시하며, 고객이 리스크와 기회를 이해하여 더 나은 의사결정을 내리고 혁신을 이끌어 내도록 돕는다. MSCI는 자산 운용사 및 소유주, 사모 시장 스폰서 및 투자자, 헤지펀드, 자산 관리자, 은행, 보험사, 기업 등 다양한 고객에게 서비스를 제공한다. 웹 사이트: www.msci.com.

이 보도자료에는 1995년 증권민사소송개혁법의 의미 내에서 ‘미래예측진술’이 포함되어 있다. 미래예측진술은 미래의 사건이나 성과와 관련이 있으며 실제 결과나 성과가 실질적으로 달라지게 만들 수 있는 위험을 수반하므로 이에 과도하게 의존해서는 안 된다. 결과나 실적에 영향을 미칠 수 있는 위험은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 가장 최근 회계연도(12월 31일 마감)의 10-K 양식 연례보고서에 기술되어 있다. MSCI는 미래예측진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다. 이 보도자료의 어떠한 정보도 투자 조언을 구성하지 않으며, 투자 조언으로 간주되어서는 안 된다. MSCI는 적절한 라이선스 없이 자사의 제품이나 서비스를 사용할 수 있는 어떠한 권리나 라이선스도 부여하지 않는다. MSCI는 여기에 포함된 정보와 관련하여 상품성, 특정 목적에의 적합성 또는 기타 사항에 대해 명시적 또는 묵시적 보증을 하지 않으며, 법이 허용하는 최대 한도까지 모든 책임을 부인한다.

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