AI 전력 급증과 에너지 전환, 글로벌 프로젝트 파이낸스를 새로운 시대로 이끌어
금융 전문가의 70%가 인프라가 가장 강한 성장을 이끌 것으로 예상하며, 그 다음으로 재생에너지(48%)와 TMT(43%)가 뒤를 잇고 있다
53%는 이제 사모펀드를 주식 자금의 주요 원천으로 보고 있고 이는 자본 역학에 큰 변화의 신호이다
80%는 거래 복잡성이 증가하는 가운데 KYC 요건을 가장 큰 실행 과제로 꼽는다
CSC의 최신 보고서인 전환점에서의 프로젝트 파이낸스: 새로운 현실에 대한 적응[1]은 자본이 점점 더 장기적이고 전략적으로 중요한 자산을 겨냥함에 따라 규모와 복잡성 모두에서 빠르게 확장되고 있는 부문을 보여준다.
인프라가 미래 성장 가능성이 가장 높은 분야로 응답자의 70%가 꼽았고, 그 다음으로 재생에너지(48%), 기술, 미디어 및 통신(TMT)(43%)를 꼽았다. 재생에너지 내에서는 풍력이 50%로 기대치의 최고치를 차지했고, 재생 천연가스와 그린 수소는 각각 41%로 에너지 전환 기술의 가속화된 모멘텀을 강조한다.
지역적으로는 유럽이 향후 3년간 상당한 성장을 예상하며 유럽이 글로벌 전망을 선도하고 있으며, 그 뒤를 영국(35%), 아시아 태평양(32%) 및 북미(31%)가 뒤따르며 이는 광범위하게 다각화된 글로벌 투자 파이프라인을 반영한다.
주로 인공지능과 빠른 디지털화를 지원하는 데이터 센터에 의해 주도되는 급증하는 전력 소비는 투자 우선순위를 재편하고 있다. 에너지, TMT, 교통 및 사회 인프라는 중요 광물과 함께 다음 프로젝트 파이낸스 활동의 중심을 잡을 준비가 되어 있다.
CSC의 전무이사이자 프로젝트 파이낸스 책임자인 크리스천 오클리-화이트(Christian Oakley-White)는 “AI는 특히 데이터 센터 및 관련 인프라 분야에서 전례 없는 프로젝트 파이낸스 급증을 이끌 가능성이 큽니다”라며 “데이터 센터 사용이 클라우드 서비스에서 생성형 AI로 전환됨에 따라 컴퓨팅 파워, 에너지 및금융에 대한 요구는 기하급수적으로 증가할 것입니다. 빅테크 내부 현금 흐름으로 주로 자금을 조달한 클라우드 인프라와 달리, AI의 용량 수요로 인해 발생하는 약 1.5조 달러의 격차는 사모펀드와 국부 펀드부터 은행 대출, 공공 부채 시장 및 사모 신용에 이르기까지 훨씬 더 광범위한 투자자 기반과 자금 구조를 요구할 것입니다”라고 말했다.
자금 조달원은 이미 다양화되고 있다. 응답자의 절반 이상(53%)은 이제 프라 펀드 및 개발 금융 기관과 함께 사모펀드를 주요 주식 자금원으로 인식하고 있고, 38%는 사모 신용이 점점 더 중요한 기여자로 꼽고 있다. 부채 측면에서는 사모 대출(45%)이 인프라 플랫폼(48%)과 밀접하게 일치하며, 국내(45%)와 국제(42%) 신디케이트 론 둘 다와 밀접하게 일치한다.
활동 가속화는 실행 압박을 증가시키고 있다. KYC 요건은 응답자의 80%가 가장 큰 도전 과제로 꼽으며, 그 다음으로 촉박한 금융 기한(69%)과 규제 준수(67%)가 있다.
그 결과, 응답자들은 운영 지원에 더 큰 가치를 두고 있다. 60%는 신탁 및 대행 파트너에서 가장 중요한 역량으로 실시간 투명성을 제공하는 혁신적인 기술 솔루션을 꼽았고, 58%는 복잡하고 국경을 넘나드는 다중 이해관계자 거래를 관리하기 위한 포괄적인 관리 및 맞춤형 서비스의 중요성을 강조했다.
프로젝트 파이낸스 및 대출 대행 글로벌 영업 책임자인 브라이언 가텐버그(Bryan Gartenberg)는 “신에너지, 인프라 및 디지털 역량에 대한 전 세계적 수요가 전통적인 금융 채널을 능가하고 있습니다”라며 “사모 자본이 간극을 메우기 위해 개입하고 있지만, 오늘날의 거래는 단순한 자금 조달 이상의 것을 요구합니다. 이해관계자들은 복잡한 국경 간 거래를 관리할 깊은 전문성과 운영 규율을 갖춘 파트너가 필요합니다. 대규모 프로젝트를 빠르고 자신 있게 수행하기 위해서는 경험 많은 신탁 및 대행 제공자에게 아웃소싱하는 것이 필수적이 되고 있습니다”라고 말했다.
CSC의 전환점에서의 프로젝트 파이낸스: 새로운 현실에 적응하기 보고서는 다음 웹사이트에 다운로드하면 된다: cscglobal.com/service/resources/project-finance-report-2026
[1] CSC는 퓨어프로파일(PureProfile)과 협력해 미주, 영국, 유럽 및 아시아태평양 지역의 200명의 프로젝트 파이낸스 전문가를 대상으로 설문조사를 실시하여 프로젝트 파이낸스를 형성하는 추세와 난제들에 대한 그들의 견해를 이해하려 했다.
CSC 소개
CSC는 비즈니스 관리 및 규정 준수 솔루션 분야의 선도적인 제공업체로, 대체 펀드 운용사와 자본 시장 참여자에게 업계 최고의 전문성과 독보적인 글로벌 영향력을 제공한다. CSC는 깊이 있는 기관 투자자 경험과 맞춤형 접근 방식을 활용하여 광범위한 사모 및 공모 시장 거래, 복잡한 펀드 전략, 확장 가능한 운영을 지원하는 포괄적인 펀드 운용, 신탁, 대행 및 규정 준수 서비스 제품군을 제공한다.
PEI 300대 기업의 70% 이상 및 포춘 500대 기업(Fortune 500® )의 90%가 선택한 신뢰할 수 있는 파트너로서 CSC는 고객이 140개 이상의 관할 지역과 다양한 자산군에서 운영 및 거래의 복잡성을 헤쳐 나가도록 지원한다. 전 세계적으로 광범위한 역량을 갖춘 전문가 팀이 각 고객의 니즈에 맞는 솔루션을 제공하고 있다. 1899년부터 비상장 기업으로서 전문가가 경영하는 CSC는 글로벌 도달 범위, 현지 전문성, 혁신적인 솔루션을 결합하여 고객의 성공을 지원한다.
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12월 5일 13:55