벤처글로벌, 자회사 벤처글로벌 플라크마인즈 LNG의 30억달러 규모 선순위 담보채권 발행 완료

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Venture Global Inc. 뉴욕증권거래소 VG

2025-12-11 17:40

알링턴, 버지니아--(Business Wire / 뉴스와이어)--벤처글로벌(Venture Global, 뉴욕증권거래소 VG)은 자회사인 벤처글로벌 플라크마인즈 LNG(Venture Global Plaquemines LNG, LLC, 이하 VGPL)가 총 원금 30억달러 규모의 선순위 담보채권 발행을 마쳤다고 밝혔다. 이 채권은 다음 두 가지 시리즈로 발행됐다. (i) 총 원금 17억5000만달러 규모의 2030년 만기 6.125% 선순위 담보채권(이하 2030년 만기 채권) (ii) 총 원금 12억5000만달러 규모의 2034년 만기 6.500% 선순위 담보채권(이하 2034년 만기 채권, 2030년 만기 채권과 함께 ‘채권’)이다. 2030년 만기 채권은 2030년 12월 15일에, 2034년 만기 채권은 2034년 6월 15일에 만기가 각각 도래한다.

벤처글로벌은 앞서 2025년 4월 21일 VGPL의 25억달러 규모 선순위 담보채권 발행과 2025년 7월 3일 VGPL의 40억달러 규모 선순위 담보채권 발행을 발표한 바 있다(이하 기존 채권). 이에 따라 2024년 12월 프로젝트에서 LNG 생산을 시작한 이후 VGPL이 발행한 선순위 담보채권의 총 누적 금액은 95억달러에 달한다.

VGPL은 이번 채권 발행을 통한 순수익금을 (i) VGPL의 기존 선순위 담보 제1순위 대출 약정(이하 기존 대출 약정)에 따른 특정 미상환 금액의 조기 상환과 (ii) 채권 발행 관련 수수료 및 제반 비용 지급에 사용할 예정이다. 본 채권은 벤처글로벌 게이터 익스프레스(Venture Global Gator Express, LLC, VGPL의 계열사)가 보증한다. 본 채권은 기존 대출 약정 및 기존 채권을 담보하는 자산에 대한 제1순위 담보권에 의해 동순위(pari passu)로 담보가 설정된다.

본 채권은 개정된 1933년 증권법(이하 증권법) 또는 기타 주나 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 증권법에 따른 등록 또는 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제 없이는 미국에서 청약하거나 판매해서는 안된다. 이 보도자료는 본 채권의 매도 청약이나 매수 청약의 권유를 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따른 등록 또는 자격 취득 전에 그러한 청약, 권유 또는 매매가 불법인 관할권에서는 이러한 증권의 매매가 이루어지지 않는다.

벤처글로벌 소개

벤처글로벌(Venture Global)은 저비용의 미국산 액화천연가스(LNG) 생산업체이자 수출업체로, 현재 생산, 건설 또는 개발 중인 설비의 총생산 능력은 100MTPA가 넘는다. 2022년 첫 설비에서 LNG 생산을 시작한 벤처글로벌은 현재 미국 최대 LNG 수출 기업 중 하나이다. 수직 계열화된 사업 모델을 통해 LNG 생산, 천연가스 운송, 선적 및 재기화를 포함한 LNG 공급망 전반의 자산을 운영하고 있다. 첫 세 개의 프로젝트인 칼카시우 패스(Calcasieu Pass), 플라크마인즈(Plaquemines) LNG, CP2 LNG는 모두 루이지애나주 아메리카만(Gulf of America) 연안에 위치한다. 벤처글로벌은 각 LNG 설비에서 탄소 포집 및 저장(CCS) 프로젝트도 개발 중이다.

미래예측진술

이 보도자료에는 ‘미래예측진술’로 간주될 수 있는 특정 진술이 포함돼 있다. 역사적 또는 현재의 사실이나 조건에 대한 진술을 제외한 본 문서에 포함된 모든 진술은 미래예측진술이다. 미래예측진술에는 특히 채권 발행 순수익금의 사용을 포함한 벤처글로벌의 사업 전략, 계획 및 목표에 관한 진술이 포함된다. 벤처글로벌은 이러한 미래예측진술에 반영된 기대가 합리적이라고 믿지만, 이는 본질적으로 불확실하며 벤처글로벌이 통제할 수 없는 다수의 위험과 불확실성을 수반한다. 또한 가정이 부정확한 것으로 판명될 수도 있다. 실제 결과는 다양한 요인으로 인해 미래예측진술에서 예상하거나 암시한 것과 실질적으로 다를 수 있다. 이러한 미래예측진술은 작성일 현재를 기준으로 유효하며, 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 벤처글로벌은 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 사유로 인해 미래예측진술을 업데이트하거나 수정하거나 실제 결과가 다를 수 있는 이유를 제공할 의무를 지지 않는다.

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