아시아 태평양 기술 서비스 시장 4분기 부진… ISG 지수™ 급락
전체 시장 ACV는 11% 하락, 관리형 서비스는 36% 하락, XaaS는 5% 하락
ISG는 2026년 전 세계 관리형 서비스 시장이 2.1%, XaaS 시장이 20% 성장할 것으로 전망
연간 계약 가치(ACV)가 500만달러 이상인 상업 아웃소싱 계약을 측정하는 아시아 태평양 ISG 지수(ISG Index™)에 의하면 클라우드 기반 XaaS와 관리형 서비스를 모두 포함한 전체 시장의 4분기 ACV는 전년 대비 11% 감소한 55억달러를 기록했다. 이는 시장이 17% 하락했던 2023년 1분기 이후 해당 지역의 최악의 실적이었으며, 이로 인해 평균 8.5%의 성장률을 기록했던 5분기 연속 성장세가 막을 내렸다.
ISG 아시아 태평양(ISG Asia Pacific)의 파트너 겸 지역 리더인 마이클 게일(Michael Gale)은 “아시아 태평양 지역은 관리 서비스 부문에서 매우 어려운 4분기와 한 해를 보냈다”며 “두 기간 모두 엔지니어링 서비스 분야에서 성장을 보였는데, 이는 AI 대비 태세의 필요성과 관련이 있다”고 말했다. XaaS 지출은 분기에는 감소했지만, 연간으로는 AI 워크로드, 데이터 플랫폼 확장 및 기업 클라우드 현대화에 힘입어 전년 대비 소폭 증가했다.
4분기 실적
4분기 관리형 서비스 ACV는 36% 급감한 7억3500만달러를 기록했으며, 3분기 대비 18% 감소했다. 4분기에는 총 64건의 계약이 체결되었는데, 이는 전년 대비 13.5% 감소했지만 3분기 대비 7% 증가한 수치이다. 신규 계약 및 계약 재조정 건수는 전년 대비 두 자릿수 감소를 기록했으며, ACV가 500만달러에서 900만달러 사이인 소규모 계약 건수도 마찬가지였다.
관리형 서비스 부문 내에서 IT 아웃소싱(ITO)과 비즈니스 프로세스 아웃소싱(BPO)의 ACV가 모두 급격히 감소했다. ITO는 46% 감소한 4억6400만달러를 기록했고, BPO는 42% 감소한 1억1900만달러를 기록했다. 엔지니어링 서비스(ER&D) ACV는 거의 두 배인 93% 증가한 1억5200만달러를 기록했다.
지리적 관점에서 보면 동남아시아와 중국은 세 자릿수 상승률을 기록한 반면, 나머지 시장은 호주-뉴질랜드(ANZ)가 70% 하락하고 인도가 7% 하락하는 등 하락세를 보였다. 업종별로 보면 미디어/통신과 에너지 부문의 ACV는 모두 세 자릿수 증가를 기록했으며, 다른 대부분의 업종은 상당히 감소했다. 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI) 부문은 60% 감소했고, 제조업 부문은 29% 감소했다.
클라우드 분야에서 XaaS는 전년 대비 5% 감소한 47억달러를 기록했으며, 3분기 대비 3% 감소했다. 이는 2024년 2분기 이후 해당 지역 XaaS 시장에서 처음으로 나타난 하락세이며, 이로 인해 ACV 성장률이 평균 12%에 달했던 5분기 연속 성장세가 막을 내렸다.
XaaS 시장 내에서 서비스형 인프라(IaaS)는 6% 감소한 41억달러를 기록했고, 서비스형 소프트웨어(SaaS)는 5% 증가한 5억8600만달러를 기록했다.
연간 실적
아시아 태평양 지역의 연간 ACV는 226억달러로 역대 최고치를 기록했으며, 이는 전년 대비 2% 증가한 수치이다. 이에 비해 해당 지역은 2024년에 11% 성장했고 2023년에는 6% 감소하여 아웃소싱 지출의 변동성이 크다는 점을 보여준다.
관리형 서비스의 ACV는 27% 감소한 33억달러를 기록했으며, 계약 건수는 12% 감소한 251건이었다. 대부분의 시장에서 지출이 감소했지만, 인도는 4% 증가했다. 한편 ANZ는 42% 감소한 8억1900만달러를 기록하며 2019년 이후 최저 수준의 ACV를 보였다. 산업별로 보면 이 지역의 가장 큰 2개 부문인 BFSI와 제조업은 각각 34%와 15% 감소했다. 통신 부문은 몇 안되는 호재 중 하나로 10% 상승했다.
한편 XaaS 부문의 ACV는 9% 성장한 193억달러를 기록했으며, 이는 2024년의 7% 성장률보다 약간 가속화된 수치이다. IaaS 시장은 8% 성장한 170억달러를 기록했으며, SaaS 시장은 19% 성장한 23억달러를 기록했다. 2025년 관리형 서비스 지출 감소로 인해 XaaS는 해당 지역 ACV의 85.5%를 차지하게 되었으며, 이는 일반적인 80% 범위에서 증가한 수치다.
2026년 글로벌 전망
ISG는 올해 관리형 서비스 매출이 2.1% 성장하고, 클라우드 기반 소프트웨어 및 서비스(XaaS) 매출은 지속적인 클라우드 마이그레이션, AI 도입, 사이버 보안 투자 및 플랫폼 중심 소비에 힘입어 20% 성장할 것으로 전망하고 있다.
게일은 “AI는 관리형 서비스 경제가 적응하는 속도보다 더 빠르게 수요를 재편하고 있다”면서 “이는 클라우드, 인프라 및 플랫폼 분야의 성장을 계속 가속화하는 동시에 관리형 서비스의 전통적인 인건비 기반 가격 및 마진 구조에 압력을 가하고 있다”고 말했다.
ISG 지수™ 소개
ISG 지수™는 글로벌 기술 및 비즈니스 서비스 산업에 대한 시장 정보의 권위 있는 출처로 인정받고 있다. 93분기 연속으로 이 지수는 재무 분석가, 기업 구매자, 소프트웨어 및 서비스 제공업체, 법률 회사, 대학 및 미디어를 위한 최신 산업 데이터 및 동향을 자세히 보여주었다.
2025년 4분기 글로벌 ISG 지수 결과는 1월 15일 웹캐스트를 통해 발표되었다. 웹캐스트를 다시 보고 프레젠테이션 슬라이드를 다운로드하려면 웹페이지를 방문하면 된다.
ISG 소개
ISG(나스닥: III)는 글로벌 AI 중심 기술 리서치 및 자문 회사이다. 세계 100대 기업 중 75개 이상의 기업을 포함하여 900개 이상의 고객사의 신뢰를 받는 파트너인 ISG는 오랜 기간 기술 및 비즈니스 서비스 분야를 선도해 온 기업으로, 현재는 AI를 활용하여 기업들이 운영 우수성과 더 빠른 성장을 달성할 수 있도록 지원하는 데 앞장서고 있다. 회사는 2006년에 설립됐으며 자체 시장 데이터, 공급자 생태계에 대한 심층적인 지식, 그리고 전 세계 1600명의 전문가들을 활용하여 고객이 기술 투자 가치를 극대화할 수 있도록 지원하는 전문성으로 잘 알려져 있다.
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