프랭클린템플턴, 대체 크레딧 사업 BSP 브랜드로 통합
BSP-알센트라 플랫폼, BSP 브랜드로 통합
글로벌 통합 대체 크레딧 전문 운용사에 대한 기관투자자 수요 확대 반영
프랭클린템플턴 대체 크레딧 플랫폼, 2026년 운용자산 1000억달러 돌파 전망
아시아 내 신규 시장 확대, 중동 진출 등 BSP 성장 전략 본격화
글로벌 기관투자자 51%, 2026년 대체 크레딧 투자 비중 확대 계획
81%, ‘전문 자산군에 특화된 운용 역량이 성과의 핵심 요인’이라 평가
프랭클린템플턴은 1997년 한국 시장에 진출한 이후 서울과 전주에 사무소를 두고 전통자산과 대체투자를 아우르는 다양한 투자 솔루션을 제공해 오고 있다. BSP는 한국의 연기금, 공제회, 보험사 등 주요 기관투자자들과 협력하며, 프랭클린템플턴 서울 오피스 내 전담 조직을 통해 한국 시장을 지원하고 있다.
한편 한국 기관투자자들 역시 세계적 흐름에 발맞춰 전통 채권을 넘어 안정적이면서도 경기 변동에 상대적으로 덜 민감한 수익원을 확보하기 위해 대체 크레딧 투자 비중을 확대하고 있다. 특히 직접대출, CLO를 포함한 구조화 크레딧, 스페셜 시추에이션, 미국 부동산 부채 등 다양한 전략에 대한 관심이 빠르게 높아지고 있다. BSP는 글로벌 투자기회 발굴 역량과 전문성을 바탕으로 한국 기관투자자들의 대체 크레딧 포트폴리오 고도화와 글로벌 분산 전략을 뒷받침하고 있다.
BSP가 이날 함께 발표한 글로벌 기관투자자 설문조사 결과에 따르면 총 운용자산 8조파운드(약 10조달러) 규모[2]의 글로벌 기관투자자 135곳 가운데 93%가 2026년 대체 크레딧 투자 비중을 유지(42%)하거나 확대(51%)할 계획인 것으로 나타났다. 투자 확대의 주요 배경으로는 포트폴리오 분산 효과(85%)와 전통 채권 대비 높은 수익 잠재력(81%)이 꼽혔다. 특히 응답자의 81%는 ‘특정 자산군에 대한 전문 운용 역량이 성과의 핵심 요인’이라고 평가했다.
향후 12개월간 투자 확대가 가장 기대되는 분야는 인프라 부채(47%)로 나타났으며, 이어 직접대출(39%), 자산담보대출(35%), 스페셜 시추에이션 및 부실채권(30%), 상업용 부동산 부채(28%), CLO(16%) 순으로 조사됐다.
이 같은 투자자 수요 변화에 부응해 BSP는 향후 5년간 유기적 성장과 전략적 인수합병을 병행하는 성장 전략을 추진할 방침이다. 기존 사업 역량을 보완할 수 있는 매력적인 인수 기회에 대해서는 선별적으로 검토하는 한편, 아시아 내 추가 시장 확대와 중동 진출을 포함해 대체 크레딧 자산군 전반의 인접 영역으로 사업 영역을 확장해 나갈 계획이다.
데이비드 맨로(David Manlowe) BSP 최고경영자(CEO)는 “BSP와 알센트라는 각각 미국과 유럽을 중심으로 성장해 온 대체 크레딧 분야의 선도적 운용사로, 서로 보완적인 강점을 바탕으로 여러 시장 사이클을 거치며 투자자들을 성공적으로 지원해 온 풍부한 트랙레코드를 보유하고 있다”며 “이번 브랜드 통합은 최근 수년간 구축해 온 통합 글로벌 플랫폼 전략을 한 단계 더 발전시키는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.
이어 “글로벌 리서치와 세일즈, 운영 인프라를 공유하는 통합 플랫폼을 통해 고객들의 변화하는 대체 크레딧 투자 수요에 보다 효과적으로 대응할 수 있는 체계를 마련했다”고 말했다.
프랭클린템플턴은 이 같은 통합 전략과 함께 지역별 특성과 전문 분야에 기반한 차별화된 투자 역량도 지속적으로 강화해 나갈 방침이다. 이러한 전략적 방향성은 지난해 10월 유럽 하위 중견시장(lower middle market) 직접대출에 특화된 아페라자산운용을 인수한 사례에서도 확인된다.
BSP는 아페라자산운용을 포함해 지난해 말 기준 기업 크레딧 전략에서 약 780억달러, 상업용 부동산 부채 전략에서 약 140억달러의 운용자산을 보유하고 있다.[3]
김정민 BSP 아시아태평양(APAC) 세일즈 대표는 “대체 크레딧 시장이 성장하면서 투자자들은 개별 상품보다 자산군 전반에 대한 전문성과 글로벌 플랫폼 역량을 더욱 중시하고 있다”며 “한국은 아시아에서 대체투자 경험과 노하우가 가장 축적된 시장 중 하나로, 기관투자자들의 실사 기준과 요구 수준도 빠르게 높아지고 있다”고 말했다.
또 “이번 브랜드 통합을 통해 글로벌 대체 크레딧 전반에 걸친 전문성과 통합 플랫폼의 강점을 하나의 브랜드 아래 결집시켜 한국 기관투자자들의 장기 투자 목표를 보다 일관되고 효과적으로 지원해 나갈 것”이라고 밝혔다.
[1] BSP의 신규 웹사이트 주소는 http://bspcredit.com이며, 새로운 로고의 고해상도 파일은 요청 시 제공 가능하다.
[2] 본 설문조사는 2025년 11~12월 CoreData Research가 Benefit Street Partners를 대신해 수행했으며 한국, 호주, 바레인, 캐나다, 중국, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 이탈리아, 이스라엘, 일본, 노르웨이, 카타르, 사우디아라비아, 스웨덴, 아랍에미리트(UAE), 영국, 미국의 기관투자자를 대상으로 진행됐다.
[3] 2025년 12월 31일 기준 추정치
본 자료에는 향후 전망에 관한 진술(forward-looking statements)이 포함될 수 있다. 이러한 진술은 향후 사건이나 성과에 대한 현재의 기대, 추정 및 전망을 반영한 것으로, 다양한 가정에 기반하고 있다. 다만 이러한 진술은 당사가 통제할 수 없는 여러 위험 요인과 불확실성 등의 영향을 받을 수 있으며, 그 결과로 실제 성과는 해당 진술에 명시되거나 암시된 내용과 실질적으로 달라질 수 있다. ‘예상하다(anticipate)’, ‘믿다(believe)’, ‘기대하다(expect)’, ‘의도하다(intend)’, ‘계획하다(plan)’, ‘전망하다(project)’ 등의 표현은 이러한 향후 전망에 관한 진술을 식별하기 위한 용어이다. 당사는 법령에 따라 요구되는 경우를 제외하고, 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 사유로 인해 이러한 향후 전망에 관한 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.
베네핏스트리트파트너스 소개
베네핏스트리트파트너스(Benefit Street Partners, BSP)는 운용자산 약 920억달러(아페라자산운용 포함, 2025년 12월 31일 기준)를 보유한 글로벌 대체 크레딧 전문 운용사로, 대체 크레딧 분야를 선도해 온 전문 운용사다. 프랭클린템플턴(Franklin Templeton)의 100% 자회사인 BSP는 크레딧 자산군에 전적으로 집중하는 대체 크레딧 전문 운용사로서 장기적인 파트너십과 글로벌 네트워크를 바탕으로 안정적인 성과와 우수한 위험조정수익률을 추구하고 있다. BSP는 또한 다양한 시장 사이클과 지역을 아우르는 투자기회 발굴 역량과 고객 니즈에 맞춘 솔루션 중심의 체계적인 운용 프로세스를 기반으로 사모대출, 부동산 부채, 구조화 크레딧, 유동화 대출 등 다양한 크레딧 전략을 운용하고 있다. 자세한 내용은 BSP 공식 홈페이지(bspcredit.com)에서 확인할 수 있다.
프랭클린템플턴 소개
프랭클린템플턴(Franklin Templeton)은 고객의 중장기 투자 목표에 부합하는 맞춤형 솔루션을 제공하는 글로벌 자산운용사다. 상장 및 비상장 시장 전반에 걸친 폭넓은 운용 역량과 첨단 기술을 결합해 차별화된 투자 서비스를 제공하고 있다. 1947년 설립 이후 프랭클린템플턴은 전략적 파트너십과 선제적인 시장 인사이트, 지속적인 혁신을 바탕으로 고객의 자산 성장을 지원해 왔으며, 변화하는 투자 환경 속에서도 고객이 효과적으로 대응하고 새로운 기회를 포착할 수 있도록 다양한 투자 솔루션과 인프라를 제공하고 있다. 자세한 내용은 프랭클린템플턴 공식 홈페이지(franklintempleton.com) 및 링크드인을 통해 확인할 수 있다.
사진/멀티미디어 자료 : https://www.businesswire.com/news/home/20260123270080/en
웹사이트: https://www.bspcredit.com/international/...
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