채텀 파이낸셜, 호데스 웨일 앤 어소시에이츠 인수로 실물자산 운용사에 종합 자본시장 솔루션 제공
이번 거래는 강력한 전략적 정합성과 공유된 문화적 적합성을 반영하며, 두 조직 모두 협업과 장기적인 경력 개발에 전념하고 있다. 이는 채텀의 직원 소유 모델(employee-owned model)과 공동의 성공에 대한 가치를 통해 더욱 강화된다. 데이비드 호데스(David Hodes)와 더그 웨일(Doug Weill)은 채텀의 경영진에 합류해 맷 헨리(Matt Henry) 채텀 최고경영자에게 직접 보고하며, 회사의 주요 주주가 될 것으로 예상된다. 거래 완료 시 호데스 웨일은 ‘호데스 웨일 앤 어소시에이츠, 어 채텀 파이낸셜 컴퍼니(Hodes Weill & Associates, a Chatham Financial Company)’로 운영될 예정이다.
맷 헨리 최고경영자는 “우리의 공유된 산업 집중, 결합된 산업 관계 및 고객 네트워크, 보완적 서비스는 즉각적인 시너지를 창출하며, 이를 통해 고객에게 상당한 가치를 제공할 것으로 기대한다”며 “실물 자산 분야의 최고위 경영진뿐만 아니라 이 부문에 자금을 배분하는 기관들에 대해 호데스 웨일이 보유한 전문적 지식과 이들과 맺고 있는 깊은 관계는 채텀의 글로벌 플랫폼을 더욱 강화하고 확장할 것이다. 우리는 함께 더욱 포괄적인 금융 서비스 제품군을 제공하여, 고객이 전체 자본 스택에 걸친 최고 수준의 솔루션에 원활하게 접근할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.
아몰 다르갈카르(Amol Dhargalkar) 채텀 이사회 의장은 “고객은 전문성, 더 큰 효율성, 깊은 개인적 관계와 결합된 기술 솔루션을 찾고 있다”며 “우리는 함께 고객에게 강화된 역량을 제공하고, 이 역동적인 자본시장 환경에서 장기적 성공을 거둘 수 있는 최적의 위치를 확보할 것”이라고 덧붙였다.
1991년에 설립된 채텀 파이낸셜은 선도적 독립 자본시장 자문사로 전문적 자문과 강력한 기술을 통해 조직의 리스크 감소와 기회 포착을 돕고 있다. 채텀의 플랫폼은 자산, 부채, 파생상품 전반의 데이터를 통합해 타의 추종을 불허하는 투명성과 인사이트를 제공한다. 채텀은 전 세계 12개 사무소를 통해 4500개 이상의 기업에 서비스를 제공하고 있으며, 연간 2조달러 규모의 거래를 처리하고 자사의 부채 관리 플랫폼에서 2조9000억달러 규모의 상업용 부동산 부채를 관리하고 있다.
2009년 설립 이래 호데스 웨일은 부동산, 디지털 인프라, 에너지 전환에 초점을 맞춘 전략 전반에 걸쳐 산업 전문성을 바탕으로 다양한 펀드 운용사, 자산 및 포트폴리오 기업의 공공 및 민간 소유주, 기관 투자자들에게 자문을 제공해 왔다. 이 기간 동안 폐쇄형·개방형 펀드, 별도 계정, 합작 법인 등 기관 투자 상품에 걸쳐 약 330억달러 자본의 사모 발행(private placement) 자문을 제공했다. 호데스 웨일은 실물자산 운용사에 M&A, GP 주도 자본 재편 및 연속성 펀드(continuation vehicles), 구조조정 및 기타 전략적 이니셔티브에 대한 전략적 자문을 제공한다. 호데스 웨일의 전 팀원이 거래 종결 시 채텀에 합류할 예정이다.
호데스는 “채텀은 호데스 웨일이 글로벌 기반으로 자본 형성 및 자문 사업을 계속 성장시킬 수 있게 하는 이상적인 파트너”라며 “양사 간의 강력한 문화적 일치에 더해, 이번 결합은 고객 자본 수요의 전체 라이프사이클에 걸쳐 시장 선도 기술, 데이터, 애널리틱스에 독립적 자문을 페어링하는 우리의 능력을 강화한다. 채텀의 인상적인 기술 혁신 및 전략적 투자 실적을 활용해, 우리는 점점 더 글로벌화되고 빠르게 변화하는 시장에서 새로운 기회를 포착하며 서비스 제공 범위를 확장할 수 있는 유리한 입지를 확보했다”고 말했다.
웨일은 “기관 배분과 펀드 조성의 모멘텀이 가속화됨에 따라, GP 고객에게 차별화된 자본 솔루션을 제공할 기회가 계속 확대되고 있다”며 “채텀의 고객 우선 정신과 장기적 인재 개발에 대한 헌신은 우리의 문화와 매우 잘 맞는다. 이번 파트너십을 통해 우리 팀에 추가 투자하고 채텀의 글로벌 플랫폼을 활용해 이러한 기회를 포착할 수 있게 됐다”고 밝혔다.
채텀은 레이텀 앤 왓킨스(Latham & Watkins LLP)가 법률 자문을, KPMG가 회계 및 세무 실사를 맡았다. 호데스 웨일은 굿윈 프록터(Goodwin Procter LLP)가 법률 자문을, 파이퍼 샌들러(Piper Sandler & Co.)가 재무 자문을, 아이즈너 어드바이저리 그룹(Eisner Advisory Group LLC)이 세무 자문을 제공했다.
채텀 파이낸셜 소개
채텀 파이낸셜(Chatham Financial)은 전문적 자문과 강력한 기술을 통해 조직의 리스크 감소와 기회 포착을 돕는 선도적 독립 자본시장 자문사다. 채텀의 플랫폼은 자산, 부채, 파생상품 전반의 데이터를 통합해 타의 추종을 불허하는 투명성과 인사이트를 제공한다. 12개 사무소를 통해 전 세계 4500개 이상의 기업에 서비스를 제공하며, 연간 2조달러의 거래량을 처리한다. 자세한 내용은 cf.com에서 확인할 수 있다.
호데스 웨일 소개
호데스 웨일 앤 어소시에이츠(Hodes Weill & Associates)는 부동산, 인프라 및 기타 실물자산에 특화된 글로벌 선도 캐피털 자문사이다. 뉴욕, 홍콩, 런던, 암스테르담 및 도쿄에 사무소를 두고 있다. 2009년에 설립된 호데스 웨일은 펀드, 거래, 공동투자, 별도 계정을 위한 기관 자본 조달과 M&A, 전략 및 구조조정 자문 서비스, 공정성 및 가치평가 분석을 제공한다. 고객으로는 투자 및 펀드 운용사, 기관 투자자, 대출기관, 자산 및 포트폴리오 기업의 공공 및 민간 소유주 등이 있다. 자세한 정보는 www.hodesweill.com에서 확인할 수 있다.
*미국 규제를 받는 모든 자본시장 및 증권 자문 서비스는 각각 SEC에 등록된 브로커-딜러이자 FINRA 및 SIPC의 회원인 채텀 파이낸셜 시큐리티스(Chatham Financial Securities, LLC) 및 호데스 웨일 시큐리티스(Hodes Weill Securities, LLC)에서 제공하며, 국제적으로는 호데스 웨일의 비미국 계열사가 제공한다.
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