인터랙티브 브로커스, 고객 포트폴리오에 AI 통합…에이전틱 기술로 투자 정보 제공, 고객 자산 통제권 확립
고객은 클로드에서 주식을 리서치하고, 성과를 분석하며, 매매 주문 지시를 생성… 모든 주문은 고객이 최종 승인
밀란 갈릭(Milan Galik) 인터랙티브 브로커스 최고경영자는 “인터랙티브 브로커스는 40년 이상 기술을 활용해 투자자가 더 정보에 기반한 결정을 내리고 시장과 더 효율적으로 상호작용하도록 도왔다”며 “투자자들은 시장을 리서치하고, 정보를 분석하며, 아이디어를 생성하기 위해 인공지능을 점점 더 많이 사용하고 있다. 따라서 다음의 논리적 단계는 AI 도구를 고객의 위탁 계좌(Brokerage account)에 안전하게 직연결하도록 허용하는 것이라고 믿는다. 고객이 원하는 것은 단순한 대화형 인터페이스, 더 깊은 포트폴리오 분석, 정교한 거래 전략을 개발하고 실행할 수 있는 능력 등 무엇이든 될 수 있다”고 말했다.
고객은 IBKR 로그인 정보를 사용해 클로드 인증 커넥터 마켓플레이스를 통해 단 몇 분 만에 기존 IBKR 계좌를 연결할 수 있다. 설정은 간단하다. 추가 비용이 없으며 별도의 증권 계좌를 개설하고 자금을 예치할 필요가 없다. 이 통합 기능은 많은 활성 IBKR 사용자가 자신의 트레이딩 프로세스를 구축한 동일한 API를 활용한다. 이제 보유 포지션(Positions), 미체결 주문, 거래 내역, 증거금 현황, 시장 데이터를 포함한 모든 API 기능에 AI 챗봇과 에이전트가 접근할 수 있다. IBKR는 AI 제공업체와 API 키나 비밀번호를 공유하지 않고 고객의 컴퓨터에 인증 자격 증명을 저장하지 않는 기업급(Enterprise-level) 보안 연동 방식을 채택했으며, 이는 대안적인 아키텍처보다 더 안전하도록 설계된 접근 방식이다.
고객은 자연어로 포트폴리오나 시장에 대해 AI에 질문하고 자신의 계좌 데이터에 기반한 분석을 받을 수 있다. 또한 해당 분석과 연계된 매매 주문 지시를 생성할 수 있다. 인간 참여형(Human-in-the-middle) 시스템 아키텍처 설계에 따라, 지시는 모든 IBKR 플랫폼의 주문 및 거래 페이지에 있는 전용 AI 지시 탭에 표시되며, 고객은 여기에서 지시를 확인하고 시장 주문으로 최종 제출하도록 승인할 수 있다.
출시 시점에 이 통합 기능은 주식 및 상장지수펀드(ETF)에 대한 지시를 생성하고 시장가 및 지정가 주문을 지원하며, 추가 자산군(Asset classes)이 일주일 이내에 추가될 예정이다. 클로드 통합은 현재 라이브 상태이다. 챗GPT(ChatGPT), 제미나이(Gemini), 그록(Grok) 통합은 현재 각 플랫폼에서 적합성 인증 심사 절차를 밟고 있으며 곧 IBKR 고객에게 이용 가능할 것으로 예상된다.
고객이 질문할 수 있는 내용
출시 시점에 이 통합이 처리하는 질문 유형의 몇 가지 예시:
· 내 포트폴리오에서 기술주의 비중은 몇 퍼센트인가?
· 내 포지션 중 미실현 이익이 가장 높은 항목은 무엇이며, 미실현 손실이 가장 높은 항목은 무엇인가?
· 내 기술주 익스포저(노출도)는 포트폴리오의 18%이다. 이를 목표 편입 비중 10%로 낮추려면 무엇이 필요하며, 줄이는 데 필요한 금액은 얼마인가?
· 헬스케어 비중이 목표치 미달이다. 이 섹터를 포트폴리오의 15%로 끌어올리려면 무엇이 필요한가?
IBKR의 전체 AI 도구 제품군
클로드 통합은 IBKR 플랫폼 내에서 직접 이용 가능한 IBKR의 기존 AI 기반 도구를 보완한다.
· AI 스크리너(AI Screeners): ‘강력한 현금 흐름을 가진 중소형 기술주’와 찾고자 하는 내용을 자연어로 설명하면, 7만 개 이상의 글로벌 주식에서 순위가 매겨진 매칭 목록을 얻을 수 있다.
· 투자 테마(Investment Themes): ‘청정 에너지’ 또는 ‘클라우드 컴퓨팅’ 같은 테마를 검색해 연관 기업, 산업, 트렌드를 볼 수 있다.
· 연관 자산 맵(Connections): 모든 주식을 입력하면 연관 기업, 섹터 ETF, 파생상품, 테마 데이터, 이벤트 계약을 한 화면에서 모두 발견할 수 있다.
· IBKR에 질문하기(Ask IBKR): ‘내가 기술주에 얼마나 집중되어 있는가’ 같은 질문을 자연어로 포트폴리오에 대해 물어보고 자신의 계좌 데이터에 기반한 답변을 얻을 수 있다.
· AI 뉴스 요약(AI News Summaries): 포트폴리오와 관심 목록의 주식 및 섹터에 맞춰 필터링된 시장 뉴스의 간결한 요약을 받아, 투자와 가장 관련 있는 뉴스를 항상 쉽게 찾을 수 있으며 중요 기사는 자동으로 표시된다.
IBKR의 AI 통합에 대한 자세한 내용은 다음에서 확인할 수 있다.
IB LLC가 서비스하는 미국 및 국가: AI 통합
캐나다: AI 통합
영국: AI 통합
유럽: AI 통합
홍콩: AI 통합
싱가포르: AI 통합
호주: AI 통합
IBKR의 플랫폼, 도구 및 서비스에 대한 피드백은 feedback@ibkr.com으로 제출할 수 있다.
가장 많은 정보를 보유한 투자자는 인터랙티브 브로커스를 선택한다.
인터랙티브 브로커스 그룹 소개
인터랙티브 브로커스 그룹(Interactive Brokers Group, Inc., 나스닥 IBKR)은 S&P 500 지수 편입 기업이다. 이 회사의 계열사들은 단일 통합 플랫폼에서 전 세계 고객에게 다양한 국가와 통화의 170개 이상 시장에서 증권, 원자재, 외환, 예측 시장의 자동화된 거래 실행과 수탁(Custody) 서비스를 연중무휴로 제공한다. 회사는 개인 투자자, 헤지펀드, 프롭 트레이딩(Proprietary trading) 그룹, 재무 자문역(Financial advisors), 소개 브로커(Introducing brokers)에게 서비스를 제공한다. 40년간 기술과 자동화에 집중한 덕분에 고객에게 투자 포트폴리오를 관리할 수 있는 독보적으로 정교한 플랫폼을 제공할 수 있게 되었다. 고객에게 유리한 주문 체결 가격(Execution prices)과 트레이딩, 리스크 및 포트폴리오 관리 도구, 리서치 시설, 투자 상품을 모두 저비용 또는 무비용으로 제공해, 고객이 우수한 투자 수익을 달성할 수 있도록 노력하고 있다. 인터랙티브 브로커스는 배런스(Barron's), 인베스토피디아(Investopedia), 스톡브로커스닷컴(Stockbrokers.com) 등 존경받는 업계 소스로부터 다수의 상과 인정을 받으며 일관되게 최고의 브로커로 인정받아 왔다.
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