아우케라, 유럽 에너지 인프라 포트폴리오 지원 위해 EIG 주도 4억6000만유로 구조화 신용 공여 마감
이번 자금 조달을 성공적으로 마무리함에 따라 아우케라는 자본, 전문성, 실행 역량을 결합해 자산을 대규모로 개발, 금융, 건설, 운영하는 상당한 규모의 유럽 에너지 인프라 플랫폼을 구축하는 다음 성장 단계로 진입하게 됐다.
기존 약정은 2억유로의 초기 약정과 최대 2억5000만유로의 아코디언(accordion) 옵션을 포함했다. 이번 조건 변경을 통해 해당 아코디언 옵션을 확정 약정된 2억6000만유로 규모의 시리즈 2 트랜치(tranche)로 전환해, 총 약정 자본을 4억6000만유로로 늘린다. 이 추가 자본은 아우케라의 5개 유럽 시장(벨기에, 영국, 독일, 루마니아, 이탈리아) 전반에 걸친 재생에너지 발전, 배터리 저장, 에너지 인프라 프로젝트 포트폴리오의 지속적 진전을 뒷받침할 것이다.
기존 약정을 확보한 이래, 아우케라는 여러 시장에 걸쳐 에너지 인프라 프로젝트를 대규모로 발굴(originate), 자금 조달(finance), 실행(deliver)하는 역량을 지속적으로 입증해 왔다. 이 회사는 현재 모든 시장에 걸쳐 거의 1GW에 달하는 프로젝트를 건설 또는 운영 중이다. 이러한 성공적인 프로젝트 수행 실적을 바탕으로 아우케라는 유럽 전역의 재생에너지 및 에너지 인프라 기회로 구성된 14GW 개발 파이프라인을 계속 진전시키고 있다.
카탈린 브레아반(Catalin Breaban)과 파스칼 엠센스(Pascal Emsens) 아우케라 공동창립자는 “유럽이 2030년까지 유럽연합(EU)의 200GW 목표를 달성하려면 배터리 저장 용량을 최소 4배로 늘려야 한다. 이를 위해서는 자본뿐만 아니라 복잡한 인프라 프로젝트를 여러 시장에 걸쳐 정해진 기한과 예산 내에서 지속적으로 실행할 수 있는 팀과 플랫폼이 필요하다. EIG가 참여한 이번 약정은 아우케라가 이를 실현할 수 있는 탄탄한 재무적 기반을 제공한다. 현재 건설 또는 운영 중인 약 1GW의 자산, 14GW의 파이프라인, 그리고 개발, 자금 조달, 실행, 수익 최적화, 정교한 자산 관리 전반을 아우르는 깊은 전문성을 갖춘 팀을 통해 아우케라가 유럽 내 확고한 배터리 저장 및 재생에너지 플랫폼 중 하나로 자리매김할 것으로 기대한다. 우리는 유럽의 진화하는 에너지 시스템을 뒷받침하는 인프라를 지속적으로 구축할 수 있는 확고한 입지를 갖췄다”고 말했다.
롭 존슨(Rob Johnson) EIG 크레딧 매니지먼트 사장 겸 최고투자책임자는 “이 대폭 증액된 약정을 통해 아우케라와의 관계를 확장하게 돼 기쁘다. 아우케라는 프로젝트 개발, 자금 조달, 건설, 운영에 걸친 역량을 갖춘 경험 있는 팀의 뒷받침을 받아 여러 유럽 시장에 걸친 다각화된 포트폴리오를 구축했다. 이번 거래는 아우케라 팀과 전략에 대한 EIG의 신뢰를 보여줄 뿐 아니라, 우리가 확고한 에너지 인프라 플랫폼에 유연한 자본 솔루션을 제공하는 데 집중하고 있음을 반영한다”고 말했다.
이번 거래의 주요 자문사는 노무라 그린테크(Nomura Greentech, 발행사 재무 자문), A&O 셔먼(A&O Shearman, 발행사 법률 자문), 화이트 앤 케이스(White & Case, 투자자 법률 자문), 왓슨 팔리 앤 윌리엄스(Watson Farley & Williams, 법률 실사), RINA 컨설팅(RINA Consulting, 기술 실사), 포르비스 마자르(Forvis Mazars, 모델링·재무·세무), 오로라 에너지 리서치(Aurora Energy Research, 시장 실사)가 맡았다.
아우케라 에너지 소개
아우케라 에너지(Aukera Energy)는 벨기에 브뤼셀에 본사를 둔 범유럽 배터리 에너지 저장 장치(BESS) 중심의 재생에너지 플랫폼이다. 파스칼 엠센스(Pascal Emsens)와 카탈린 브레아반(Catalin Breaban)이 2021년에 공동 설립한 아우케라는 벨기에, 영국, 독일, 루마니아, 이탈리아 전역에서 재생에너지 및 배터리 저장 인프라 프로젝트에 대한 개발, 자금 조달, 건설, 운영을 맡고 있다.
아우케라는 건설 중이거나 운영 중인 약 1GW의 프로젝트와 14GW를 넘는 개발 파이프라인을 보유하고 있다. 이 회사는 아틀라스인베스트(AtlasInvest), 레게보르흐(Reggeborgh), SFPIM(벨기에 국부펀드)의 지원을 받고 있으며 브뤼셀, 런던, 에든버러, 베를린, 로마, 부쿠레슈티에 사무소를 두고 있다.
자세한 정보는 웹사이트(www.aukera.energy)에서 확인할 수 있다.
EIG 소개
EIG는 2026년 6월 30일 기준 271억달러의 운용자산을 보유한 글로벌 에너지 및 인프라 부문의 선도적 기관 투자자다. EIG는 전 세계적으로 에너지 및 에너지 관련 인프라에 대한 사모 투자를 전문으로 한다. 44년의 역사 동안 EIG는 6개 대륙 44개국의 425개 이상의 프로젝트 또는 기업을 통해 에너지 부문에 550억달러 이상을 약정했다. EIG의 고객에는 미국, 아시아, 유럽의 선도적 연기금, 보험사, 대학기금, 재단, 국부펀드가 다수 포함된다. EIG는 미국 워싱턴 D.C.에 본사를 두고 있으며, 휴스턴, 런던, 시드니, 리우데자네이루, 홍콩, 서울에 사무소를 두고 있다. 자세한 정보는 EIG 웹사이트(www.eigpartners.com)에서 확인할 수 있다.
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