SK텔레콤, 글로벌본드 3억달러 발행
탄핵이후 국내기업 첫 해외채권 발행…해외자금시장 국내기업 신뢰 제고
SK텔레콤은 뉴욕에서 국내 민간기업 7년이상 해외채권 발행 사상 최저금리로 7년 만기 글로벌본드 3억 달러 발행에 성공했다.
SK텔레콤이 발행한 글로벌본드의 금리는 미국 7년 만기 재무성 채권(Treasury Bond) + 118bp인 연리 4.37% 수준이다.
SK텔레콤 전략기획부문장 하성민 상무는 공동주간사인 씨티그룹 Jeffrey Shafer(제프리 셰퍼) 부회장, CSFB Adebayo Ogunlesi(아데바요 오건레시) 투자은행부문 대표와 한국시각 25일 오전 뉴욕 CSFB 본사에서 글로벌본드 발행 조인식을 가졌다.
이번 글로벌본드 발행에는 해외 81개 투자기관에서 발행금액 3억 달러보다 7배에 가까운 20억 달러의 주문이 쇄도해 해외투자기관들의 높은 관심을 입증했다.
SK텔레콤은 이 글로벌본드 발행목적에 대해 "지난 97년 4월 발행한 7년만기 양키본드 차환용"이라고 밝혔다.
이번 글로벌본드는 탄핵정국 이후 국내기업이 발행한 첫 해외채권이면서 동시에 7년이상 채권중에서 최저금리 기록을 갱신함으로써, 해외자금시장에서 국내기업에 대한 신뢰를 높이는 데도 일조할 것으로 보인다.
SK텔레콤이 이 같은 호조건으로 글로벌본드를 발행할 수 있었던 것은 세계적인 신용평가기관인 무디스와 스탠더드&푸어스가 기업지배구조 개선과 이사회 중심 투명경영 강화 등을 평가하고, 신임 김신배 사장에 대한 기대감을 반영하여 SK텔레콤의 신용등급을 우리나라 국가신용등급인 A3와 A-로 각각 부여한 데 힘입은 것이다.
한편 SK텔레콤은 이번 글로벌본드 발행을 위해 지난 22일부터 홍콩 싱가폴 뉴욕에서 투자설명회(로드쇼)를 개최했다.
SK텔레콤 개요
SK텔레콤은 국내 1위의 무선 통신 서비스회사이다. 유·무선 통신 인프라와 AI 및 ICT 경쟁력을 기반으로 고객에게 차별적인 서비스를 제공하고 있다. SK텔레콤은 유·무선 통신망을 고도화해 안정적인 통신 인프라를 구축하고, 구독·메타버스·Digital Infra 등 새로운 영역에서 혁신을 지속해 나가고 있다.
웹사이트: http://www.sktelecom.com
