지난해 주식연계채권발행 209.3% 증가

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2006-01-26 09:48

서울--(뉴스와이어)--2005년 주식연계채권의 발행규모는 1조 3,621억원으로 2004년도 4,404억원 대비 209.3% 증가함. 2004년에는 발행되지 않았던 교환사채가 2,244억원 발행되었고 신주인수권부사채와 전환사채는 전년 대비 각각 83.8%, 264.9% 증가하였음. 이는 주식시장 활황에 기인했던 것으로 분석됨

한편 지난해 회사채 전체 발행규모는 733개사 40조 6,751억원으로 2004년도 43조 5,063억원대비 6.5% 감소하였음

연간 회사채 총발행액과 총상환액 집계 결과, 2004년 13조 99억원의 순상환에 이어 2005년에도 1조 5,665억원의 순상환을 나타냄. 이는 자산유동화채 4조 7,297억원의 순상환이 주요 요인인 것으로 보임. 반면, 무보증 일반사채의 경우 지난 한해 5조 179억원의 순발행을 나타내 기업들의 자금수요는 증가했음을 보여 줌

주요 회사채 종류별 발행규모는 ▷무보증사채 21조 2,101억원 ▷자산유동화채 17조 2,358억원 ▷전환사채 6,616억원 ▷옵션부사채 6,095억원 ▷신주인수권부사채 4,761억원 ▷보증사채 2,426억원 ▷교환사채 2,244억원 ▷담보부사채 150억원임

발행 목적별 발행규모는 ▷운영자금을 위한 발행액 30조 5,088억원, ▷만기상환을 위한 차환발행액 4조 8,040억원, ▷운영 및 차환 발행액 3조 7,253억원, ▷운영 및 시설 발행액 7,817억원, ▷순수 시설 발행액 7,553억원, ▷시설 및 차환 발행액 1,000억원으로 나타남

회사별 발행규모는 SK가 1조 6,500억원으로 가장 많고, 현대건설, 케이티, 신한금융지주, 하이트맥주 순으로 회사채 발행 상위 10개사의 발행규모(7조 3,269억원)가 전체의 약 18%를 차지하고 있음

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