’05년 국내은행 주요 부문별 경영실적 및 시사점
1. 자산성장
’05.12월말 현재 국내은행*의 총자산(말잔)은 1,217.9조원으로 전년말 대비 7.8%(88.4조원) 증가하였으며, 이는 ’04년도 증가율(+0.8%)에 비해 매우 높은 수준
* 수출입은행(예금보험 미가입)을 제외한 18개 국내은행
* 자산증가율(말잔) : 10.6%(’01)→14.2%(’02)→8.5%(’03)→0.8%(’04)→7.8%(’05)
대출채권의 경우, 중소기업여신(5.2% 증가)보다는 주택담보대출 등 가계여신의 증가율(10.5%)이 매우 높았음
가계여신(320.9조) 중 주택담보대출은 155.9조원으로 전년말 대비 21.2조원(15.7%)이나 증가하였음
주택담보대출은 8.31 부동산종합대책에도 불구하고 은행들의 안전자산 위주 자산운용으로 ’05년 4분기에만 4.5% 증가
가계여신 중 신용대출과 신용카드채권은 ’05년 4분기에 완연한 증가세를 기록하여 최근의 경기회복세를 뒷받침
2. 수익현황
’05년도 국내은행의 당기순이익은 사상최대 규모인 13.4조원으로 전년도(8.7조원) 대비 4.7조원(54.0%) 증가
이는 주로 대손충당금 순전입액의 감소(△5.3조원)와 투자유가증권·대출채권 처분이익과 같은 영업외이익의 증가(+3.4조원) 등 주로 비경상적인 요인에 기인
이러한 비경상적인 요인이 제거된 충당금적립전 영업이익 (16.1조원)은 전년도 대비 2.6조원(14.0%)이나 감소
은행의 핵심영업활동인 이자부문 이익*도 순이자마진(NIM)의 감소(2.62%→2.52%**) 등으로 전년 대비 실질적 감소(△1,575억원)
* ’05년부터 신용판매대금수수료등(4.1조원)을 이자수익으로 분류하여 명목상 3.9조원 증가하였으나, 이를 차감하여 전년기준으로 비교시 실질적인 감소
** 신용판매대금수수료등을 이자수익에 포함시 2.84% (미포함시 2.52%)
3. 자산건전성
’05.12월말 현재 부실채권(고정이하여신)은 9.6조원으로 전년말 대비 4.0조원 감소
’05년도 중 고정이하여신은 연체 및 부도발생 등으로 15.7조원 증가하였으며, 회수 및 대손상각 등으로 19.7조원*이 감소
* 회수 6.9조원, 대손상각 5.9조원, 매각 4.6조원, 기타 2.3조원
고정이하여신비율(1.3%), 연체율(1.2%)과 무수익여신*비율(1.0%)모두 지속적으로 하락하는 등 자산건전성이 대폭 개선
* 미국상업은행(0.8%)의 무수익여신(3개월이상 연체여신+이자미계상여신)비율은 국내은행보다 약간 낮은 수준
대출부문별로는 가계대출(1.6%→1.0%), 중소기업대출(2.3%→1.7%) 및 신용카드채권(5.1%→2.4%) 모두 고정이하여신비율이 전년말 대비 대폭 하락
특히, 신용카드채권은 ’04.3월말 최고치(13.2%)를 기록한 이후 계속 하락하여 신용대란 발생전인 ’01년말(2.8%)보다도 낮은 수준 기록
고정이하여신 대비 충당금적립비율(Coverage Ratio)은 126.10%로 전년말 대비 23.94%p 상승
이는 고정이하여신의 감소와 더불어 ’07년말 도입예정인 신BIS협약에 대비하여 충당금 적립기준을 강화하였기 때문
4. 생 산 성
’05년 12월말 현재 국내은행의 총인원(비정규직 포함)은 12만 4천명으로 전년말 대비 1,420명(1.1%) 감소
반면, 점포수*는 6,626개로 전년말 대비 169개(2.6%) 증가
* 점포수 = 본점(1개 점포로 간주) + 국내지점 + 해외지점 + 출장소
총인원 기준 1인당 총자산은 98억원으로 전년말 대비 8억원(9.1%) 증가
거액의 기업여신을 주로 취급하는 산업, 기업은행이 포함된 특수은행이 122억원으로 가장 높고, 시중 및 지방은행은 각각 94억원, 69억원 수준
총인원 기준 1인당 충당금적립전 영업이익은 130백만원으로 전년도 대비 19백만원(12.8%) 감소
특수 및 시중은행이 133백만원 및 132백만원으로 비슷한 수준이며, 지방은행은 103백만원임
총자산경비율은 1.36%로 전년도 대비 0.08%p 상승하여 비용의 효율성이 다소 저하
이는 1인당 판매관리비(117백만원)가 전년도 대비 13.4%(14백만원) 상승하여 1인당 총자산 증가율(9.1%)을 상회한데 기인
5. 전망 및 시사점
금년도 은행업계는 리딩뱅크경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보이며, 이에 따라 외환은행 등 타금융회사의 M&A나 중소기업에 대한 여신확대 등을 통하여 자산을 적극적으로 확대할 전망
그러나, M&A시 지나치게 높은 인수비용을 부담할 경우 향후 은행 수익성에 부담이 될 가능성이 있으며 은행간 여신확대 전략이 중소기업에 대한 과도한 대출금리 인하 및 신용도 기준 완화로 이어질 경우 순이자마진을 감소시키고, 신용위험을 증가시킬 우려가 있음
금년도 은행의 이익은 ‘05년도와 같은 대규모의 대손충당금전입액 감소 등을 기대하기 어려워, 전년도만큼 대폭적으로 신장될 가능성은 작음
조흥·신한간 통합으로 대형 은행간 경쟁이 더욱 치열해질 전망이며, 이는 금리경쟁에 따른 순이자마진 축소로 이어져 수익성이 저하될 가능성이 있음
이와 같은 상황을 타개하기 위해 은행들은 방카슈랑스, 수익증권 및 작년말에 도입된 퇴직연금상품의 판매 등을 통한 수수료수익 확대노력을 더욱 강화할 전망
또한, 향후 각종 인수합병이 이루어질 경우 은행권의 영업환경에 지각변동이 예상되므로 각 은행은 새로운 환경에 적응하기 위한 경영전략을 수립할 필요
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