신한은행, 외화 상위 후순위채 USD 3억불 발행

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2006-02-23 09:43

서울--(뉴스와이어)--신한은행(www.shinhan.com)은 외화상위후순위채 USD 3억불의 발행이 성공적으로 이루어졌다고 2월 23일 밝혔다.

이번 후순위채는 미국채 5년물 대비 1.215%의 금리조건으로 발행된 후 금리스왑을 통해 3개월 Libor 금리에 0.6925%의 가산금리로 전환되며 만기는 10년으로써 5년 후 신한은행이 콜옵션 행사를 통해 상환할 수 있다.

이번에 결정된 가산금리는 국내 시중은행 발행 후순위채 중 최저 수준으로, 신한은행은 2005년 2월 하이브리드 채권 USD3억불 최저금리 발행에 이어 2년 연속 한국물 발행시장에서 뚜렷한 이정표를 남기게 되었다.

본건 발행으로 통합 신한은행의 BIS비율은 0.3%p 상승 효과가 발생하게 되어 통합은행의 견조한 자본관리에 기여하게 된다.

신한은행 관계자는 “통상 M&A 임박해서는 채권발행이 쉽지 않으나 이번 후순위채 발행은 신한·조흥은행의 안정적 실적 및 성공적 통합에 대한 신뢰가 확인되면서 순조롭게 진행되었으며 그 결과 113개 해외 투자기관이 참여하고, 투자자도 아시아와 유럽으로 골고루 분산되는 등 모든 측면에서 성공적인 발행이었다”고 밝혔다.

한편 금융권은 이번 후순위채 발행이 통합신한은행의 성공적 통합에 대한 해외 채권투자자들의 긍정적 반응을 확인한 데에 그 의미가 있다고 보고 있다.

웹사이트: http://www.shinhan.com