산업자원부, 2006년 2월 수출입 동향

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2006-03-01 11:18

서울--(뉴스와이어)--‘06년 2월 수출은 전년동기대비 17.4% 증가한 239.6억불, 수입은 27.3% 증가한 234.2억불을 기록하여 무역수지는 5.4억불 흑자 시현

수출이 전년 동월대비 조업일수(3일) 증가와 반도체, 자동차 및 자동차부품, 기계류 등의 수출 호조에 힘입어 높은 수출 증가율 기록

수입은 2.20일 기준으로 원자재(35.3%) 주도 증가세가 지속되는 가운데 자본재(22.7%), 소비재(28.0%)도 두 자릿수 증가율 기록

원유, 석유제품, LNG 등 에너지수입이 전월에 이어 유가상승 및 국내재고량 유지를 위한 물량 확대로 크게 증가

* 에너지 수입액(억불) : (05.2) 41.7 → (06.2) 64.0(전년동기대비 53.4% 증가)

소비재 수입도 내수 회복, 환율 하락 등의 영향으로 對日 수입을 중심으로 수입수요가 큰 폭으로 증가

* 국별 소비재 수입증가율(2.1-2.20, %) : (일본) 38.7, (미국) 32.7, (EU) 38.4

무역수지는 에너지 수입이 전년동월대비 22.3억불 증가하여5.4억불 흑자 기록

2006년 2월 수출입 실적(잠정)

1. 輸出 동향

□ 2월 輸出은 전년 동월대비 17.4% 증가한 239.6억불을 기록

ㅇ 수출이 전년 동월대비 조업일수 증가(05.2월 : 19일, 06.2월 : 22일)와 반도체, 자동차 및 자동차부품, 기계류 등의 수출호조에 힘입어 두 자릿수 증가율 회복

ㅇ 중국의 석유화학 및 철강 설비증설로 관련 품목의 수출이 약보합세로 전환

* 中 석유화학 설비증설(‘05년) : BASF-Yanzi 60만톤/년, Shanghai SECCO 90만톤/년
* 中 철강 생산량(‘05년, 중국철강신문) : 3.3억톤(전년대비 6,000만톤 증가)

※ 중소기업의 수출비중이 상대적으로 높은 일본 등 일부 지역의 대·중소기업간 수출증가율이 최근 현격한 차이

□ 12大 품목별 輸出 동향(2월 전체 추정)
◈ 두 자릿수 이상 증가한 품목(5) : 반도체(15.7%), 자동차(22.0%), 일반기계(33.2%), 석유제품(47.1%), 자동차부품(59.1%)

◈ 한 자릿수 증가한 품목(3) : 무선통신기기(9.7%), 가전기기(4.4%), 섬유(1.4%)

◈ 전년 동월의 높은 수출 실적에 따른 상대적 감소 품목(1) : 선박(△11.0)

◈ 공급과잉에 따른 가격하락 및 중국 등 주요 시장의 시황부진으로 약보합세인 품목(2) : 석유화학(△0.4%), 철강(△4.3%)

◈ 해외생산 확대, 中 제품과의 경쟁심화 등으로 감소한 품목(1) : 컴퓨터(△3.1%)

□ 반도체, 무선통신기기, 일반기계, 석유제품, 자동차부품 등 5개 산업은 ‘05년에 이어 수출 호조 지속

ㅇ 반도체(26.0억불, 15.7%)는 Nand Flash 가격 하락에도 불구하고 공급부족에 따른 D램 가격 안정으로 호조세 지속

* 메모리반도체 수출비중(‘05년 기준, %) : (D램) 52.0 (Flash) 27.2 (기타) 20.8

ㅇ 무선통신기기(22.1억불, 9.7%)는 유럽지역을 대상으로 한 초슬림 DMB 폰 등 신제품 출시 및 동유럽 진출 강화로 성장세

* 지역별 무선통신기기 수출증가율(2.1～20, %) : 유럽 18.0, 동유럽 34.0, 미국 △1.7, 중국 13.9, 일본 12.4, 서남아 145.7

ㅇ 일반기계(19.0억불, 33.2%)는 건설광산기계, 금속공작기계, 금형 등이 선진국과 개도국으로 고른 수출 호조

* 건설광산기계 수출(2.1～20, 백만불) : 선진국 97(81.0% 증가), 개도국 77(135.2%)
* 금속공작기계 수출(2.1～20, 백만불) : 선진국 32(69.9% 증가), 개도국 35(75.9%)
* 금형 수출(2.1～20, 백만불) : 선진국 30(34.5% 증가), 개도국 34(47.9%)

ㅇ 석유제품(11.7억불, 47.1%)은 일부 정유사의 공장보수 등에 따른 물량 감소에도 불구하고 고유가에 따른 단가 상승으로 수출이 큰 폭으로 증가

ㅇ 자동차부품(7.6억불, 59.1%)은 미국, 중국 등 현지공장 가동 확대에 따른 CKD 방식의 부품수출 증대로 높은 수출증가율 지속

* 지역별 자동차부품 수출증가율(2.1～20, %) : 미국 84.9, 중국 113.3

□ 자동차(24.5억불, 22.0%)는 조업일수 증가와 해외 언론의 국산차호평에 따른 소비자 선호도 증가로 두 자릿수 증가율을 기록

ㅇ 원화 절상에 따른 가격경쟁력 약화 추세, 美 앨라배마 공장 등 현지생산비중 확대 등 수출 둔화요인 상존

* 현대자동차 美 앨라배마 공장 매출 : (05) 9만대 → (06e) 27만대

□ 선박(17.4억불, △11.0%)은 전년 동월에 금액이 크고 건조기간이 긴 대형 해양구조물 수출이 이루어진 점을 감안할 경우, 월간 수출액으로는 안정적인 수출 성장세 기록

* ‘05.2월 선박 수출 : 19.5억불(해양구조물 7억불 포함)

□ 석유화학, 철강 등 소재산업은 공급과잉에 따른 가격 하락세 및 주요 시장의 시황 부진으로 약보합세

ㅇ 석유화학(16.8억불, △0.4%)은 중국 에틸렌 생산설비 가동(CNOOC-Shell, 80만톤/년) 등에 따른 가격 하락과 추가 하락 기대에 따른 구매지연 등으로 하락세

ㅇ 철강(11.9억불, △4.3%)은 국제시황 부진, 특히 주력 수출시장인 중국의 시황부진으로 감소세

* 국별 철강 수출비중(‘05년 기준, %) : (중국) 25.4, (일본) 17.2, (미국) 11.1

□ 지역별 수출 동향

ㅇ 지역별로는 20일까지 대부분의 지역이 전년동기대비 조업일수 증가 등으로 두 자릿수 이상 성장

* 조업일수 : (‘05.2.1～20) 12.5 → (’06.2.1～20) 15.5

ㅇ 연간 누계(1.1～2.20)로는 중국(16.2%), 일본(18.8%), ASEAN(12.3%) 등은 호조세이며 對EU 수출이 전년에 비해 다소 둔화된 반면 對美 수출은 증가 기록

- 對EU 수출(5.4%)은 무선통신기기(19.2%), 일반기계(33.6%), 자동차부품(26.9%), 선박(15.0%) 등이 전년에 이어 호조세를 기록했으나 자동차(△6.6%), 반도체(△20.4%) 등은 감소

- 對美 수출(0.5%)은 반도체(△35.6%), 무선통신기기(△23.5%) 등의 부진에도 불구하고 일반기계(58.2%), 자동차부품(87.7%), 석유화학(14.5%) 등의 수출 호조와 자동차(2.2%) 수출 증가로 증가

-對日 수출(18.8%)은 환율하락에 따른 중소기업 수출부진에도 불구하고 석유제품(50.4%), 석유화학(17.9%), 반도체(25.6%) 등이 큰 폭으로 증가하여 호조세 지속

* 對日 수출증가율(‘06.1월 기준) : (중소기업) △5.3 (대기업) 31.6

2. 수입 동향

□ 2월중 수입은 전년동월대비 27.3% 증가한 234.2억불을 기록

ㅇ 수입은 고유가 및 국내재고량 유지를 위한 도입물량 확대로 원유, 석유제품, LNG 등 에너지 수입이 전년동기대비 53.4% 증가하고

* 에너지 수입액(억불) : (05.2) 41.7 → (06.2) 64.0(전년동기대비 53.4% 증가)

- 내수회복 및 원화표시 수입물가 하락으로 소비재 수입도 크게 증가(전년동기대비 28.0% 증가)하는 등 수입증가율(27.3%)이 수출증가율(17.4%)을 상회

* 수출증가율(%) : (’05.3)13.1→(5)11.0→(7)10.6→(9)17.7→(11)12.2→(12)11.2→(‘06.1) 3.8→(2)17.4
* 수입증가율(%) : (`05.3)19.0→(5)18.1→(7)16.7→(9)24.6→(11)17.8→(12)15.6→(‘06.1)17.3→(2)27.3

ㅇ 2월중 일평균 수입액은 10.6억불로 역대 최고치(기존 최고치 : 10.1억불)를 기록

□ 용도별 수입 동향(2.1~20일, 에너지수입은 월간 실적 추정)

ㅇ용도별로는 자본재, 소비재가 큰 폭의 증가세를 기록하였고 원자재 증가율도 05.4/4분기의 2배 이상을 시현

- 원자재는 원유 등 주요 에너지원*(53.4%)을 중심으로 전년 동월대비 35.3% 증가

·특히 원유는 도입단가(44.3%)가 큰 폭으로 상승하여 수입액이 전년 동월 대비 53.7% 증가

·아연광(120.0%), 은(53.6%) 등의 금속광물(23.0%)과 의약품(36.1%) 등의 수입이 큰 폭의 증가세를 기록

·석회석(83.2%), 소금(37.1%) 등의 비금속광물(10.7%)과 판유리(42.7%), 염료(30.3%), 안료(17.5%) 등도 수입 호조세를 시현

- 자본재(22.7%)는 압연기(102.7%), 화학기계(91.5%) 등 기계류(10.4%)를 중심으로 두 자릿수 증가세 기록

-소비재 수입(28.0%)은 휴대용전화기(145.0%), 승용차(92.6%), 휴대용PC(15.1%) 등을 중심으로 높은 상승세를 지속

* 소비자기대지수(통계청,2000=100) : (‘04.12)85.1→(’05.10)100.0→(11)101.5→(12)103.0→(‘06.1)104.5

□ 지역별 수입 동향

ㅇ 지역별로는 20일까지 미국을 제외한 대부분 지역에서 전년동기대비 조업일수 증가 등으로 큰 폭으로 증가

* 조업일수 : (‘05.2.1～20) 12.5 → (’06.2.1～20) 15.5

ㅇ 연간 누계(1.1～2.20)로는 중동(62.8%), 중국(17.5%), ASEAN(24.7%) 등으로 부터 수입이 크게 증가한 반면 對美 수입이 감소세

- 對중동 수입(62.8%)은 원유(63.3%), LNG(98.6%) 등 에너지원 수입 확대로 큰 폭으로 증가

-對中 수입(17.5%)은 철강금속(△17.2%) 등 원자재 수입 감소에도 불구하고 반도체(89.2%), 일반기계(72.6%) 등 자본재(43.5%)와 컴퓨터(36.3%) 등 소비재(22.5%) 수입 증가로 두 자릿수 증가

- 對日 수입(6.8%)은 전반적인 증가율은 낮으나 원/엔 환율 하락에 따른 원화표시 수입물가 하락으로 가격에 상대적으로 민감한 소비재 수입이 큰 폭의 증가세

* ‘06.1월 원화표시 수입물가 변동률(전년동월대비, %) : 소비재 △2.9, 자본재 △9.6, 원자재 13.6
* 용도별 對日 수입증가율(1.1～2.20, %) : 소비재 21.1, 자본재 △2.0, 원자재 14.0

-對美 수입(△0.3%)은 승용차(17.5%) 등 일부 소비재와 항공기(1,160%) 등 일부 자본재를 제외한 대부분의 품목이 감소세

* 용도별 對美 수입증가율(1.1～2.20, %) : 소비재 8.4, 자본재 △2.0, 원자재 △3.0

3. 貿易收支 동향

□ 2월중 貿易收支는 5.4억불 흑자 기록

ㅇ 연도별 2월 貿易收支로는 지난해(20.0억불)보다 14.6억불 감소

- 貿易收支는 원유수입이 전년동월대비 15.6억불 증가하는 등 에너지 수입증가로 전월에 이어 한 자릿수 흑자 기록

□ 對美·對中·對홍콩·對EU 무역수지는 매월 흑자 기조를 유지하고 있으며 對日·對중동 逆調는 지속

평가 및 향후 전망

□ 수출입 실적 평가

ㅇ 2월 수출은 조업일수 증가(전년동월대비 3일)와 반도체, 자동차 및 자동차부품, 기계류 등의 수출호조로 두 자릿수 증가율 회복

- 일평균 수출액(1,089백만불)은 전년동월대비(1,064백만불) 1.4% 증가

ㅇ 수입은 에너지와 원화표시 수입물가 하락에 따른 소비재 수입이 큰 폭으로 증가하여 일평균 수입액(1,064백만불)이 사상 최고치를 기록(기존 최고치 1,014백만불)

□ 향후 전망

ㅇ 우리 수출에 가장 큰 영향을 미치는 세계 경기가 금년에도 견조한 성장세를 지속할 전망이고

* 세계 경제전망(IMF, 실질GDP기준) : (05e) 4.3% → (06e) 4.3%

ㅇ 반도체(Nand Flash)·자동차(SUV)·조선(LNG선) 등 주력 수출상품의 구조고도화 진전과 개선된 품질·브랜드 경쟁력을 감안할 때 우리 수출은 올해도 견조한 성장세를 지속할 전망

* 조선 수주잔량(금액) : (‘04.12末) 978척(577억불) → (‘05.12末) 980척(751억불)
* 최근 계절적 비수기로 가격이 하락세인 Nand Flash는 향후 2-3개월 이내 국내업체들의 High-end 제품 중심으로 호조세 예상
* ‘06년 Nand Flash 시장전망(Isuppli, ’06.1Q) : (당초) 116억불 → (수정) 168억불

- 다만 석유화학, 철강 등 일부 소재품목의 경우 중국의 양산에 따른 공급 증대로 수출증가율이 상대적으로 둔화될 전망

* 中 석유화학 설비증설(‘05년) : BASF-Yanzi 60만톤/년, Shanghai SECCO 90만톤/년
* 中 철강 생산량(‘05년, 중국철강신문) : 3.3억톤(전년대비 6,000만톤 증가)

ㅇ 우리 수출의 기반강화 및 성장 잠재력 확충을 위해 기계류·플랜트·첨단소재 등 성장 잠재력이 높은 품목의 수출 확충과 BRICs·중동·ASEAN 등 신흥 시장에 대한 적극적인 개척 노력 필요

웹사이트: http://www.mke.go.kr