한투증권, ‘부자아빠 상품포트폴리오서비스’ 개시
포트폴리오를 구성하게되는 대상펀드는 업계 6000개가 넘는 펀드 중 펀드평가사 에서 검증한 과거 수익성과 안정성이 우 수한 16개 명품펀드며, 펀드애널리스트가 시장변화에 따른 펀드속성을 지속적으 로 분석한다.
FP나 투자자가 선택해야하는 시장전망은 주가 및 금리에 대해 각각 낙관적, 비 관적, 중립적 전망에 따른 적극적, 보수 적 입장 등 총6가지 전망 중에서 지정하게 되며, 시장전망을 배제한 일반적인 포 트폴리오서비스도 가능하다. 참고할 수 있는 시장전망 모델은 고객자산관리부에서 지속적으로 제공하게 된다.
현재 업계에서 시행되는 일임형펀드랩이나 종합자산관리서비스는 미국시장과 같은 안정된 금융환경을 가정해 변동성이 큰 국내 금융시장의 특성을 반영할 수 없는 반면, ‘부자아빠 상품포트폴리오 서 비스’는 시장전망을 가미해 한국적 금융 환경에 최적화된 자산배분을 제시할 수 있다.
상품포트폴리오 서비스를 고객이 랩어카운트 형태로 제공받을 경우 기대수익달 성과 손실제한은 투자자가 지정한 수준에 서 시스템에 의해 자동관리되고, 투자기간동안 중.장기 시장전망이 변하게 되면 포트폴리오를 재구성하는 펀드사후관리 도 체계적으로 이루어진다.
홍성룡 한투증권 고객자산관리부장은 ‘상품포트폴리오서비스는 시장전망과 투자 자의 기대수익률에 따라, 시중에 수많 은 펀드중에서 어떤 펀드에 어느 비율로 투자해야하는가에 대한 고민을 해결할 수 있는 서비스다”고 전했다. 또 “부자 아빠 상품포트폴리오서비스 대상펀드를 향후 실물펀드, 해외펀드, 파생상품펀드 등으로 넓혀나갈 계획이다”고 밝혔다.
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고객자산관리부장 홍성룡 789-4251
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2015년 6월 3일 11:27