예보, 신한금융 지분 매각
금번 매각물량은 예보가 조흥은행 매각대금의 일부로 수령한 상환전환우선주(약 44백만주)중 ’05.11월 보통주로 전환한 약 22백만주임
예보는 ’03.8월 조흥은행 매각당시 신한금융의 경영성과를 공유하기 위하여 매각대금의 일부를 보통주로 전환할 수 있는 상환전환우선주로 수령함으로써 신한금융의 경영성과에 연동하여 향후 주가 상승시 추가이익 향유가 가능토록 하였음
’05.11월 예보는 신한금융 주가가 상환전환우선주의 만기보장가(주당 18,086원)를 상회함에 따라, 우선주 약 22백만주를 보통주로 전환한 바 있음
특히, 금번 블록세일의 경우 신한금융이 지정하는 전략적 투자자에게 전일 종가에 할인 없이 90%를 매각하는 동시에, 시장매각 물량을 10%로 제한하여 동 물량을 전일 종가에 할인없이 매각함으로써 매각대금을 극대화할 수 있었음
* 과거 비슷한 규모의 블록세일의 경우 전일 종가 대비 3% 내외의 할인가격으로 거래되는 것이 통례
이로써 예보는 조흥은행에 투입한 공적자금 2.7조원중 금번 매각대금을 포함하여 약 2.3조원을 회수하게 되었음
※향후 회수 대상
- 상환우선주 : 8,425억원
- 상환전환우선주 : 22,360천주(’06.8월 보통주 전환 가능)
<참고자료> 조흥은행 매각대금 구조
□ 현 금 : 1.3조원 (이미 수령)
□ 신한금융 우선주
ㅇ 상환전환우선주(RCPS)* : 44,720,603주
* Redeemable Convertible Preferred Stock : 만기(‘08.8월)까지 보유하여 주당 18,086원으로 상환(총 8,088억원)받거나, 그 이전에 보통주로 전환할 수 있는 선택권이 부여된 우선주
ㅇ 신한금융 상환우선주(RPS)* : 46,583,961주
* Redeemable Preferred Stock : 장래의 이익에 의해 ‘06～’10년에 걸쳐 매년 1,685억원씩 총 8,425억원의 상환이 예정되어 있는 우선주
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