대신증권, “철강산업, 국내 철강경기도 예상보다 빠르게 회복세”
한편, Metal Bulletin 지에서 발표하는 세계 지역별 철강재가격을 보면, 미국의 수입가격과 유럽산 철강재의 수출가격은 전주와 변함이 없는데 비해, CIS산(러시아산)철강재 수출가격은 전주대비 큰 폭의 상승세를 보였다. 핫코일(HR)은 톤당 32.5달러 오른 $477.5/톤, 냉연코일(CR)은 톤당 52.5달러 오른 $570/톤를 보였다. 이는 지난 3월 넷째주에 이어 3주만의 재상승이다. 이렇게 CIS산 수출가격의 상승으로 인해 유럽산 수출가격과 미국의 수입가격도 조만간 상승할 수 있을 것으로 전망된다.
국제 비철금속가격(LME가격 기준)은 전주에 이어 연(납)을 제외한 전기동,아연,알루미늄, 니켈가격 모두 상승세를 이어갔다. 전기동과 아연은 각각 톤당 6천달러, 톤당 3천달러를 돌파하면서 사상 최고치를 경신하였다. 니켈은 05년 6월 첫째주이후 9개월만에 톤당 17,000달러대를 돌파하였다. 그런데 전기동과 알루미늄, 니켈의 LME재고량이 계속 감소하고 있지만 아연의 LME재고량이 전주말보다 소폭 증가(27만톤-> 27.3만톤)하고 있어 불안한 모습을 보이고 있다.
국내 철강재 출하 및 재고 동향을 보면, 생산량 조절속에 수출중심의 출하가 증가하고 재고가 감소하면서 전체적으로 출하증가율과 재고증가율과의 차(출하증가율-재고증가율) 추이가 꾸준히 회복되고 있는 모습을 그리고 있다. 특히 3월 들면서부터는 국내 철강재 재고가 급격히 줄어들고 있는 모습이다.
국내 강판류의 유통재고는 지난해 10월이후 계속 감소세를 보이고 있고, 철근 재고(제조업체 재고)도 3월에는 16만톤으로 급격히 낮아졌다.
이는 국내 철강업체들의 생산량 조절속에 국제 철강재가격의 상승이 나타났고, 철강 성수기에 진입하면서 가수요뿐만 아니라 그동안 철강 수요를 늦춰왔던 실수요가의 가세가 나타나고 있기 때문으로 풀이된다. 당초 국내 철강 수요가 올 하반기부터나 회복세를 보일 것으로 예상했으나 2월부터 점차 빠르게 나타나기 시작한 것으로 분석된다. (2월 내수증가율 +6.1%)
향후 중국을 비롯한 국제 철강재 스팟가격이 중요하나 국내적으로 볼 때 그동안 부진세를 면치못했던 국내 건성경기의 회복이 국내 철강경기에 도움을 줄 수 있을 것으로 전망된다. 즉, 공급부족 등으로 상승세를 보이고 있는 주택매매지수 증가율로 보아 향후 건설경기의 선행지표인 건축허가면적증가율도 상승하면서 건설경기가 회복, 국내 철강재 수요(판매량 증가)를 뒷받침할 것으로 전망된다.
이에 따라 국내 철강재의 유통가격도 상승하고 그동안 할인하여 판매되어 왔던 철강재도 할인 폭이 줄어들고 있는 상황이다. 핫코일의 경우 중국산 등 수입제품의 가격 상승과 포스코의 로보수에 따른 공급 부족 등으로 미니밀재 중심으로 3월부터 급격히 상승하고 있고(3월에 인상에 이어 이달 중에 추가 인상할 것으로 보임), 강관제품가격도 할인 폭이 축소되면서 가격 인상 효과가가 나타나고 있다. 철근가격은 이미 지난 3월과 4월에 각각 톤당 3만원, 2만원씩 할인 폭이 축소된데 이어 4월 들면서 철스크랩가격의 안정세속에서도 5월에 추가 인상설이 나돌고 있다.(형강류는 H형강가격이 톤당 2만원 인상한데 이어 일반형강류도 이달 중에 톤당 3만원 인상할 것으로 알려지고 있음)
한편, 국제 니켈가격의 상승에 따라 이달 말경에는 스테인레스제품가격이 인상될 것으로 알려지고 있다.
원유를 비롯하여 금,은, 비철품목, 철강 등 국제 원자재가격이 전반적으로 전주에 이어 강세를 보이고 있다. 세계 경기 호조에 따른 수요가 꾸준한 가운데 여전히 향후 달러약세 전망과 그에 따른 현물상품 선호로 원자재 시장으로의 국제 자금이동의 현상이 나타나고, 일부 품목은 생산차질로 인해 공급 타이트함을 보이고 있기 때문이다.
향후 철강 및 비철 품목별로 공급 차질 정도에 따라 상승률이 달라지겠지만 지금까지의 상승요인이 지속적으로 작용하면서 올 상반기까지는 가격 강세 현상이 지속될 전망이다. 향후 변수에 따라서는 7~ 8월 정도까지도 지속될 수 있을 전망이다.
향후 변수로는 1) 향후 5월 초순경에 있을 FOMC회의에 따른 달러가치의 변동과, 2) 중국의 수출입량 및 생산량의 변화이다.
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