최근 국내은행의 중소기업대출 등 원화대출 현황 및 시사
1. 국내은행 원화대출 현황
최근 은행권에서 대형은행을 중심으로 리딩뱅크 경쟁이 치열해지면서 M&A 외에 자산성장 전략을 적극적으로 추진하고 있는 상황
‘05년말 국내은행* 원화대출금은 612.5조원으로 전년말 대비 8.4% (47.3조원) 증가하였음
* 수출입은행을 제외한 18개 국내 부보은행
특히, 원화대출금 중 가계대출(’05년말 301.8조원)이 지속적으로 증가하여 ‘05.3/4분기부터 처음으로 기업대출(297.6조원) 규모를 초과
이는 ‘00년대 초반 저금리 상황에서 과거 기업대출 부실화 경험으로 인해 안전자산 위주의 자금운용을 함에 따라, ’01～‘02년중 가계대출이 연간 40% 이상 급증하여 ’04년말에는 기업대출과의 격차가 줄었고 ‘05년중에는 주택담보대출* 급증(16.7%) 등으로 가계대출(증가율 10.5%)이 기업대출(5.7%)보다 큰 폭으로 증가하였기 때문
* 대출(증가율) : ‘03년 99.7조원 → ’04년 110.7조원(11.0%) → ‘05년 129.1조원(16.7%)
2. 중소기업대출 현황
기업대출 중 중소기업대출은 ‘05년말 256.1조원으로 연간 5.1% 증가하였으며, 특히, ‘06.1/4분기중 중소기업대출 증가액만 9.6조원(잠정치)으로 전년도 연간 증가액(12.3조원)의 80%에 육박하는 수준
* ‘06.1/4분기 중 가계대출은 5.0조원 증가(증가율 1.7%)
향후에도 은행들은 상대적으로 대출수요가 적은 대기업 대출이나 3·30 부동산 대책에 따라 위축이 예상되는 주택담보대출 보다는 중소기업대출 확대에 치중할 것으로 예상
은행그룹중 특수은행의 중소기업대출은 ‘05년중 10.8조원(13.1%) 증가하여, 국내은행 중소기업대출 증가액(12.3조원)의 대부분(88%)을 차지
* 기업은행(6.7조원), 농협(2.3조원)의 증가액이 큼
시중은행이 ‘05년말 138.1조원으로 전년말 대비 0.8조원(△0.6%) 감소하여 ’04년도(△1.8%)에 이어 감소세가 지속된 반면, 지방은행은 ’04년(11.8%)에 이어 ’05년에도 높은 증가율(10.1%)을 보임
‘05년말 국내은행의 원화대출금 중 중소기업대출 비중은 41.8%이며, 은행별로 지방은행(61.9%)이 가장 높고, 특수은행(56.3%), 시중은행(33.9%) 순임
한편, 외국계 은행 중 SC제일·한국씨티은행의 경우 중소기업대출은 ‘05년중 2.3조원(△18.9%) 감소한 반면, 주택담보대출은 5.7조원(28.1%) 증가하여 소매금융 위주의 영업에 치중하는 경향
다만, ‘06.1/4분기 중에는 일부은행을 제외한 국내은행 대부분이 중소기업대출을 확대하고 있는 상황
3. 중소기업대출 자산건전성
중소기업대출 고정이하여신비율은 ‘03년 이후 2%대에서 감소하는 추세이며, ‘05년말 1.74%로 대폭 개선
다만, 대기업 대출(1.02%)이나 가계대출(0.98%)의 고정이하여신비율 보다는 높은 수준이며, 특히, ‘05년말 시중은행의 고정이하여신비율이 2.08%로 지방(1.19%)·특수(1.39%)은행보다는 높은 수준
중소기업대출 관련 대손충당금 적립비율(Coverage Ratio)*은 ‘03년 이후 계속 증가하여 ‘05년말에는 97.8%를 보이고 있으나, 총여신(126.1%)이나 가계대출(139.2%)에 대한 Coverage Ratio보다 낮은 수준임
* 중소기업대출에 대한 대손충당금 / 고정이하여신
특히, 시중은행의 중소기업대출에 대한 Coverage Ratio*(81.8%)가 지방은행(121.4%)이나 특수은행(127.9%)보다 상당히 낮아, 향후 자산 부실화 시 손실완충 기능이 상대적으로 미흡한 것으로 보이며
* ('03.12) 67.6% → ('04.12) 74.4% → ('05.12) 81.8%
Coverage Ratio가 낮은 시중은행이 중소기업대출 확대 추진 시 손실에 대비하여 적정수준의 충당금을 적립할 필요
4. 평가 및 시사점
최근 은행권의 원화대출 현황을 보면, ‘05년도에는 가계대출 위주로 자산이 대폭 증가(10.5%)한 반면, ‘06.1/4분기 중에는 특수은행 및 일부 시중은행 주도로 중소기업대출이 급격히 증가(3.7%)하고 있는 상황
급속한 대출확대는 은행권 과당경쟁 시 장기적으로 자산건전성과 수익성을 악화시킬 우려
또한, 타행에 의해 거절되었거나 신용도가 낮은 차주들에게 여신을 제공하는 역선택(adverse selection)의 문제가 발생할 가능성이 있으며
특정부문 대출에 집중하는 쏠림현상(herd behavior)이 심화될 경우 개별은행의 건전성 뿐 아니라 금융시스템 전체의 안정성을 저해할 우려
금년들어 국내은행들이 중소기업대출을 경쟁적으로 확대하고 있는 상황인 바, 우량중소기업 발굴과 신용분석수준 제고 등의 리스크관리 강화가 우선될 필요
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