2006년 4월 수출입 동향

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2006-05-01 11:21

서울--(뉴스와이어)--관세청 통관자료 및 무역통계(KOTIS)를 기초로 2006년 4월 수출입 실적을 분석함

전체 수출입 실적은 4월 30일까지의 통관실적(잠정치)을 기준으로 작성된 것이며, 품목별·지역별 수출입 실적은 4월 20일까지의 통관실적(잠정치)을 기준으로 작성됨

단, 주요 품목별 수출실적(MTI 기준) 추이는 산업자원부 품목담당과 검토를 토대로 월간 수출액을 추정하여 작성됨

Ⅰ. 2006년 4월 수출입 실적 및 전망

< 4월 수출입 실적 >

▣ 삼중고의 어려움 속에 4월 수출은 전년동기대비 12.7% 증가한 257.7억불, 수입은 14.0% 증가한 242.3억불을 기록(무역수지 : 15.5억불 黑字)

◎ 수출은 자동차(1.2%), 무선통신기기(△8.8%), 석유화학(△0.1%), 철강(△7.5%) 등 상당수 주력산업의 수출이 둔화 또는 감소된 가운데

- 단가상승에 따른 석유제품 수출(81.4%) 대폭 증가와 일반기계(계절적 성수기, 국내업체 현지진출관련 수요), 자동차부품(해외생산비중 확대), 선박(육상건조에 따른 건조량 확대) 등의 수출호조로 두 자릿수 증가율 기록

◎ 수입은 20일까지 원자재(18.2%)와 소비재(23.4%)가 전반적 수입증가를 견인하는 가운데 그간 다소 부진하던 자본재 수입도 점차 증가세

- 원자재(수입비중 54.9%)는 도입단가 상승에 따른 원유(53.3%) 수입 증가로 증가세 지속

- 소비재(수입비중 10.8%)는 원화 강세에 따른 가격인하 및 저가품 출시로 승용차(44.4%), 휴대폰(716.7%), LCD TV(55.4%) 등의 수입이 크게 늘어나 수입증가율이 20%를 상회

- 자본재(수입비중 33.2%)도 반도체제조용장비(13.8%), 산업기계(26.3%) 등 설비관련 기계류와 베어링(26.5%), 선박용 압축점화식엔진(146.8%) 등 일부 부품의 수입이 크게 증가

◎ 무역수지는 15.5억불 흑자로 전년동월대비 0.8억불 감소

< 향후 전망 및 대응방향 >

󰊱 수출 : 당초 전망추세를 유지하고는 있으나 대내외 불안요인 상존

ㅇ 해외경기가 전년도 이상의 성장을 기록할 전망이고 반도체·선박·일반기계 등의 수출호조를 감안 당초 전망추세(3,180억불, 11.8%)는 유지

* 세계경제성장률(IMF, '06.4) : (04) 5.3% → (05) 4.8% → (06e) 4.9%

ㅇ 유가급등, 급격한 위안화 절상, 美 주택경기 악화 등 외부 불안 요인으로 세계 또는 주요 수출국의 경제성장이 크게 둔화되거나

ㅇ 급격한 원화절상에 따른 수출채산성 및 경쟁력 악화로 수출포기·내수비중 확대 등 수출의욕 저하가 본격화될 경우 수출 둔화 우려

* 수출채산성지수(무협, 00년=100) : (05.3/4)79.3→(4/4)78.6→(06.1/4)75.2

* 06년 1/4분기 수출업체 수는 총 20,436개로 전년동기대비 957개 감소

* 상장법인 475개사 대상 조사결과, ‘05년 수출 비중은 45.80%로 전년대비 0.68%포인트 감소했으며 내수 비중은 54.20%로 증가(한국증권선물거래소)

󰊲 수입 : 유가 급등으로 연초 전망(2,950억불, 12.9%)을 크게 상회할 전망

ㅇ 당초 연평균 53.1$/B(두바이유 기준)로 예상했던 국제유가가 최근 67$대까지 상승하고 연평균 유가(1.1～4.28)도 59.56$로 상승

ㅇ 수입물가 하락, 내수회복으로 소비재 수입 증가가 두드러지고 자본재 수입증가율도 설비투자 증가세 확대로 점차 상향될 전망

* 설비투자추계(00=100)/증가율(%, 전년동기비) : (06.1)96.4/0.1→(2)97.9/2.4→(3)123.2/10.3

󰊳 무역수지 : 원유 등 수입 증가액만큼 상당 폭 흑자가 감소할 전망

* 1-4월 무역흑자(누계) : 34.7억불(전년동기비 43.4억불 감소)

* 1-4월 원유수입(누계) : 171.3억불(전년동기비 51.1억불 증가)

󰊴 대응방향 : 수출의욕 제고 및 수출활력 유지에 범정부 역량 결집

ㅇ 기설치·운영 중인 “수출비상대책반(반장 : 산자부 무역투자실장)”을 중심으로 수출기업 애로를 광범위하게 발굴하고 관계부처 협의를 통해 신속히 해결

ㅇ 환리스크 관리, 금융지원, 해외마케팅 지원, 기술개발, 설비투자 등 분야별 수출기업 지원 대책을 차질 없이 추진

ㅇ 수출기업에 대한 정밀 실태조사를 통해 기존 지원시책의 실효성을 재평가하고 수요자인 수출기업이 원하는 방향으로 개편

Ⅱ. 2006년 4월 수출입 동향(잠정)

1. 수출 동향

󰊱 4월 수출여건 : 삼중고 현상 심화

ㅇ (환율) G7의 위안화 절상촉구(4.21) 등에 따른 글로벌 달러약세와 외국인 주식 순매수, 네고물량 집중 등으로 930원대까지 하락

* ￦/$(종가기준) : (06.4.3)970.8→(4.10)953.6→(4.20)948.4→(4.24)939.8→(4.28)943.4

ㅇ (유가) 나이지리아 생산차질, 이란 核문제, 미 휘발유 재고감소 우려 등으로 67.48$/B(두바이유기준)까지 상승

* 두바이유 현물가격($/B) : (06.4.5)61.0→(4.11)63.6→(4.18)65.5→(4.24)67.5→(4.28)64.8

ㅇ (원자재가격) 재고감소, 투자펀드 매수세 등에 따른 수급불안으로 동, 알루미늄, 니켈 등 산업원자재가격도 상승세 지속

* CRB 선물가격지수 : (‘03.31)331.2→(4.7)337.2→(4.13)342.3→(4.21)358.6→(4.28)349.9

󰊲 수출업계 동향 : 채산성 악화 및 경영실적 부진으로 수출의욕 저하 우려

ㅇ 원화절상에 따른 원화표시 수출단가 하락과 고유가·원자재가격 상승에 따른 생산비 상승으로 수출채산성이 크게 악화

ㅇ 수출채산성이 한계상황에 도달했거나 적자로 돌아서 수출을 축소 또는 포기할 의사를 보이고 있는 수출중소기업들이 상당수 존재

* 수출보험공사의 최근 조사결과(‘06.4월, 287개사 대상) 중소수출기업의 손익분기점 환율은 961원이며 대상업체 중 10% 이상이 수출을 축소하거나 포기하겠다는 의사 표명

ㅇ 삼성전자, LG전자, 현대·기아차 등 주요 수출대기업도 원화절상으로 1/4분기 경영실적이 악화

* 1/4분기 영업이익 증감율(전분기대비) : (삼성) △24.4, (LG) △9.7, (기아차) △40.6

󰊳 12大 품목별 수출 동향(4월 전체 추정)

◈ 두 자릿수 이상 증가한 품목(5) : 반도체(12.9%), 일반기계(23.7%), 선박(13.9%), 석유제품(81.4%), 자동차부품(31.0%)

◈ 한 자릿수 증가한 품목(2) : 자동차(1.2%), 가전(2.1%)

◈ 감소한 품목(5) : 무선통신기기(△8.8%), 석유화학(△0.1%), 철강제품(△7.5%), 섬유류(△4.4%), 컴퓨터(△6.2%)

ㅇ 반도체, 일반기계, 선박, 석유제품, 자동차부품은 수출호조 지속

ㅇ 자동차 수출은 크게 둔화된 반면 가전 수출은 소폭 회복

ㅇ 무선통신기기, 석유화학, 철강, 섬유류, 컴퓨터는 수출부진 지속

󰊴 지역별 수출 동향(4.1～20일 기준)

ㅇ 對EU(33.2%), 對ASEAN(14.7%) 수출은 호조, 對美(3.3%) 수출은 소폭 호전된 반면 중국(12.3%), 일본(2.3%)으로의 수출은 증가세가 크게 둔화

- 對EU 수출(33.2%)은 선박(206.6%), 일반기계(41.3%), 자동차(29.0%) 등이 증가한 반면 휴대폰(△7.6%), 컴퓨터(△14.1%), 가전제품(△8.2%) 등은 감소

- 對美 수출(3.3%)은 석유제품(216.1%), 일반기계(53.8%), 자동차부품(27.2%) 등이 호조이나 무선통신기기(△35.4%), 반도체(△17.2%), 가전제품(△11.0%), 자동차(△4.2%) 등 감소 품목도 다수

- 對中 수출(12.3%)은 그간 수출호조를 견인하던 철강제품(△18.5%), 광학기기(△25.6%) 등의 수출 부진으로 최근 증가세가 다소 둔화
* 對中 철강제품 수출증가율(%) : (05)10.7→(06.1/4)△25.1→(4.1-20)△18.5
* 對中 광학기기 수출증가율(%) : (05)113.3→(06.1/4)32.8→(4.1-20)△25.6

-對日 수출(2.3%)은 무선통신기기(272.2%), 산업기계(24.0%), 자동차부품(13.9%) 등 일부 자본재 품목을 제외한 대부분 품목이 감소세

* 용도별 대일수출 증가율(4.1-20, %) : (원자재)△26.1, (자본재)38.6, (소비재)△0.4

2. 수입 동향

󰊱 4월중 수입은 전년동월대비 14.0% 증가한 242.3억불을 기록

ㅇ 국제유가 상승에 따른 에너지 수입 증가와 원화강세·내수회복에 따른 소비재 수입 증가로 높은 수입증가율 지속

ㅇ ‘05년 상대적으로 부진하던 기계류 등 자본재 수입도 설비투자 증가세 확대로 수입증가율이 점차 상승세

* 기계류 수입(%) : (05.11)30.9→ (12)18.4→ (06.1)△2.0→(2)17.5→(3)25.1→ (4.1～20)20.4

ㅇ 일평균 수입액은 10.8억불로 전년동월에 비해 1.4억불 증가

󰊲 용도별 수입 동향(4.1~20일, 에너지수입은 월간 실적 추정)

ㅇ용도별로는 소비재(23.4%)와 원자재(18.2%)가 전체 수입 증가세를 주도하는 가운데 자본재(13.9%)는 수입도 점차 증가세

- 원자재는 원유 등 주요 에너지원*(전년동월대비 29.0% 증가)을 중심으로 전년 동월대비 18.2% 증가

·특히 원유는 도입단가(전년동월대비 23.3%)가 큰 폭으로 상승하여 수입액이 전년 동월 대비 37.4% 증가

·아연광(219.8%), 백금(151.2%), 철광(86.2%) 등의 금속광물(77.1%)과 판유리(24.3%), 의약품(22.8%) 등의 수입이 높은 증가세 시현

·동괴(45.4%), 알루미늄괴(45.2%), 펄프(25.9%), 도료(22.7%), 안료(16.0%) 등도 수입 호조세

-자본재(13.9%)는 압연기(180.7%), 운반하역기계(46.6%) 등 기계류(20.4%)를 중심으로 두 자릿수 증가세 지속

<주요 자본재 품목별 수입증가율(4.1~20일, %)>

감소 품목
항공기엔진(△52.9), 금속성형가공기계(△37.7), 주조설비(△35.4), 폐건전지(△21.5), 영상기록매체(△20.3), 공기조절기(△10.8), 메모리반도체(△6.3), 복사기(△4.8), 전동축및기어(△3.9), 냉방기(△3.5), 화학기계(△3.4), 저항기(△2.6), 차단기(△2.4), 자동제어기부품(△2.2)

증가 품목
압연기(180.7), 의료용기기(177.1), 섬유기계(63.9), 운반하역기계(46.6), 금속공작기계(45.7), 발전기(41.5), 전동기(27.3), 건설중장비(21.5), 제지인쇄기계(20.3), 계측제어분석기(17.3), 변압기(16.9), 반도체제조용장비(13.8), 광학기기(12.3), 원동기(11.7), 펌프 (10.2), 축전기(3.2),

-소비재 수입(23.4%)은 승용차(44.4%), 의류(38.9%), 휴대용PC(15.2%), 수산물(8.5%) 등을 중심으로 큰 폭으로 증가
* 소비자기대지수(통계청,2000=100) : (‘04.12)85.1→(’05.12)103.0→(‘06.1)104.5→(‘06.2)103.8→(‘06.3)103.4

<주요 소비재 품목별 수입증감율(4.1~20일, %)>

감소 품목
두류(△42.1), 버튼식전화기(△30.0), 로얄제리(△23.8), 전자게임기(△23.0), 난방및 전열기기부품(△20.0), 치즈(△19.3), 스포츠화(△14.3), 음향기기(△12.3), 연초류(△10.3), VCR(△9.5), 음료(△6.4), 서류(△4.7), 주방용품(△4.4), 컬러TV(△1.4),

증가 품목
휴대용전화기(716.7), 그림(116.1), 곡류(101.5), 당류(75.7), 전구(63.7), 직물제가방(52.6), 승용차(44.4), 의류(38.9), 의자(34.7), 커피류(33.9), 골프용품(33.4), 냉장고(32.1), 채소류(26.9), 완구(21.6), 보석(21.5), 휴대용PC(15.2), 화장품(14.3), 돼지고기(10.8), 과실류(10.3), 수산물(8.5)

󰊳 지역별 수입 동향

ㅇ 지역별로는 20일까지 중국(17.2%), 미국(13.7%)으로부터의 수입이 큰 폭으로 증가한 반면 對日(6.1%)·對ASEAN(1.5%) 수입은 전월에 비해 증가율이 다소 둔화

-對中 수입(17.2%)은 석유제품(58.7%), 철강제품(△16.7%) 등 원자재 수입(△1.1%)은 감소한 반면 가전제품(15.7%) 등 소비재(32.7%)와 반도체(45.8%) 등 자본재(29.5%) 수입이 크게 늘어나 높은 증가율 지속

-對美 수입(13.7%)은 반도체(18.4%), 일반기계(13.5%), 반도체제조용장비(73.0%) 등 자본재(18.9%)가 크게 증가한 반면, 농산물(17.1%)을 제외한 석유화학제품(△29.0%) 등 원자재(△2.0%) 수입은 감소

- 對日 수입(6.1%)은 LCD-TV(63.4%), PDP-TV(60.3%), 노트북(13.9%) 등 첨단 가전과 생활용품(13.4%) 등 소비재(10.2%) 수입이 크게 증가한 반면 철강제품(△10.2%) 등 원자재(1.9%) 수입은 둔화

- 對ASEAN 수입(1.5%)은 석유제품(△34.5%), 일반기계(△24.8%) 등이 큰 폭으로 감소하였으나, 섬유류(18.9%), 컴퓨터(14.6%), 반도체(8.7%) 등 증가한 품목도 다수

3. 무역수지 동향

□ 4월중 무역수지는 15.5억불 흑자 기록

ㅇ 원유수입(전년동월대비 11.5억불) 증가에도 불구하고 석유제품 수출증가(전년동월대비 7.3억불 증가)로 흑자규모가 전년동월대비 0.8억불 감소

□ 對美·對中·對홍콩·對EU 무역수지는 매월 흑자 기조를 유지하고 있으나 對日·對중동 逆調는 원/엔 환율하락 및 고유가로 심화

웹사이트: http://www.mke.go.kr