대신증권, “나라엠앤디, 안정된 수주잔고로 2분기 실적 바로 회복할 전망”
수익성은 외형축소에 따른 고정비부담으로 영업이익이 줄어들었고, 수출확대에 따른 환차손 발생으로 경상이익도 축소되었다.
지난해 2분기부터 둔화된 수익성이 회복되고 있다는 구체적인 시그날이 나타나지 않고 있으나, 1분기 실적에서 원가율이 이전 89%수준에서 82%로 떨어진 점을 감안하면 2분기에는 가시적인 성과를 기대해볼 수 있을 것으로 예상된다.
따라서, 1분기 실적을 감안, 연간추정을 하향하면서, 목표주가도 2,810원으로 조정하지만, 투자의견 BUY(매수)를 유지한다.
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Analyst 전용범 02-769-3048
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