최근의 금융시장 동향
1. 금리, 주가, 환율
( 시장금리 )
4월중 큰 폭 하락하였던 국고채(3년) 수익률은 정책금리 인상 기대 약화 등으로 5월 들어 더욱 하락(06.3월말 4.93% → 4월말 4.81% → 5.11일 4.76% → 5.18일 4.75%)
한편 미국 장기금리는 오름세를 지속함에 따라 한·미간 금리격차(국채 10년물 기준)가 크게 축소*
* 05년말 123bp → 06.4월말 20bp → 5.12일 -2bp → 5.17일 7bp
CD(3개월) 유통수익률은 4월 중순까지 상승세를 보인 후 횡보(06.3월말 4.27% → 4.14일 4.36% → 5.18일 4.36%)
( 주 가 )
코스피지수는 5월 들어 사상최고치(1,464.7, 5.11일)를 기록하기도 하였으나 이후 큰 폭으로 하락(3월말 1,360 → 4월말 1,420 → 5.11일 1,465 → 5.18일 1,365)
미 금리인상 지속 가능성에 따른 글로벌 증시 급락*에 주로 기인
* 최근 5영업일 주요국 주가 등락률
Kospi -6.8%, Dow Jones -3.8%, Nasdaq -5.4%, Nikkei -4.6%
투자자별*로 보면 5.1~18일중 외국인은 현물(-2.0조원) 및 선물시장(-2.1조원) 모두에서 대규모 순매도를 보인 반면 개인투자자들은 전월의 순매도(-0.8조원)에서 대폭 순매수(+1.1조원)로 돌아섰으며 기관투자가도 소폭 순매수(+0.1조원)
* 유가증권시장 및 코스닥시장 합계 기준
( 환 율 )
5월 들어 원/달러 환율은 엔/달러 환율 급락, 수출네고자금 출회 영향으로 920원대로 하락(927.9원, 5.8일)하였으나 이후 역외매수, 외국인 주식 역송금 수요 등으로 940원대로 반등
원/엔 환율(100엔당)은 엔/달러 환율*이 급락하면서 850원대로 상승
* 엔/달러 환율은 월초 미 연준의 정책금리 인상기대 약화, 일본은행 총재의 통화긴축 가능성 시사 발언 등의 영향으로 110엔 아래로 하락
그러다가 미 소비자물가 상승률 예상치 상회(5.17일)에 따른 인플레이션 우려 등으로 110엔 수준으로 소폭 반등
2. 통화총량
4월중 M3증가율은 6%대 후반으로 전월보다 다소 높아진 것으로 추정(2월 6.7% → 3월e 6.6% → 4월e 6%후반)
해외증권투자 확대 등으로 국외부문에서 통화가 환수되었으나 민간신용 공급이 은행대출을 중심으로 크게 확대된 데 기인
M1증가율은 전월보다 낮아진 것으로 추정(2월 8.9% → 3월e 7.9% → 4월e 7%중반)
배당금 지급 및 부가세 납부 등으로 MMF가 크게 감소한 데 주로 기인
3. 자금
4월중 은행 수신은 MMDA, CD 등의 감소로 증가규모가 소폭 축소(3월 +2.3조원 → +2.1조원)
반면 은행채 발행은 대출확대 소요재원 조성 필요성 등으로 계속 큰 폭 증가(3월 +4.3조원 → +3.9조원)
자산운용사 수신은 MMF 및 주식형 펀드의 부진으로 증가폭이 크게 축소(3월 +6.9조원 → +1.3조원)
투자자들의 투자대상 다양화 욕구 등을 반영하여 파생상품펀드, 재간접펀드 등 신종펀드는 계속 큰 폭으로 증가
한편 5월 들어 은행 수신은 법인세 납부의 영향으로 소폭 감소(5.1~15일 -0.3조원)하였으나 자산운용사 수신은 주식형펀드 및 MMF를 중심으로 증가(5.1~15일 +2.3조원)
4. 기업자금 및 가계신용
4월중 은행의 기업대출(원화)은 증가규모가 크게 확대(3월 +2.9조원 → +4.8조원)
특히 중소기업대출은 은행들의 대출확대 경쟁이 지속되는 가운데 부가세납부 등 계절적 자금수요가 가세하여 03.3월(+6.1조원) 이후 최대 규모인 5.0조원 증가
은행의 가계대출도 큰 폭으로 증가(3월 +2.6조원 → +3.6조원)
주택담보대출은 3.30대책에도 불구하고 3.2조원 늘어나 전월(1.2조원) 및 전년동월(2.1조원) 실적을 상회
이는 은행들의 대출확대 경쟁, 신규 아파트 입주 증가, 전월중 아파트 거래량 증가 등에 기인
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자금시장팀 02-759-4123
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