중진공, 성공적인 해외채권 데뷔 발행

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2006-09-15 10:30

서울--(뉴스와이어)--중소기업청(청장 이현재)과 중소기업진흥공단(이사장 허범도)은 미화 4억달러 규모의 해외 공모채권을 성공적으로 데뷔 발행하고, UBS등 3개 채권 발행 주관사와 해외채권인수계약을 체결하였다.

※ 채권가격결정일 9.8일, 인수계약일 9.11, 발행대금입금일 9.14

발행금리는 Libor+42bp수준이며, 미국채(10년물) 대비 95bp의 가산금리수준으로 상대적으로 좋은 조건으로 발행했다.

금번 해외채권발행은 중소기업진흥공단(이하 ‘중진공’)이 최초로 발행하는 해외채권으로서 기존 중소기업융자재원(중소기업진흥및산업기반기금)을 국내 사모 및 공모채권에만 의존했던 조달방식을 해외로 다변화하는 초석을 다졌으며, 이에 따라 중소기업지원재원을 안정적으로 조달할 수 있는 방안을 확보했다는데 의의가 있다.

이번 해외채권은 싱가폴 증권거래소에 상장되었으며, 발행액 전액을 중소기업융자재원으로 사용할 계획이다.

세계적인 신용평가기관인 스탠다드앤푸어스(S&P)와 피치(Fitch)는 이번 채권에 국가신용등급인 ‘A', 'A+'등급을 부여했으며, 이번 발행에는 UBS, Credit Suisse, 메릴린치증권이 공동 주관사로 참여했다.

중진공은 해외발행 공시 당시 데뷔 채권으로 당초 3억$를 목표로 하였으나 매수주문이 3배인 9억 달러까지 모집되어 당초계획보다 1억$를 추가 발행했으며, 특히 유럽에서 3.5억$의 매수주문을 하는 등 성공적인 발행으로 평가했다.

중진공의 2006년도 채권발행계획은 3.3조 수준이며, 해외채권발행을 포함하여 현재까지 2.3조를 발행하였으며, 연말까지 국내에서 1조원을 추가 조달할 계획이다.

중소벤처기업진흥공단 개요
중소벤처기업진흥공단은 정부의 중소기업 정책방향에 따라 중소기업의 경쟁력 제고와 당면 애로사항을 해결하기 위한 자금, 창업, 수출마케팅, 연수, 기술, 정보제공 등을 종합적으로 지원하는 기관이다.

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