대신투신 사회책임투자펀드(행복나눔SRI펀드) 하나은행 판매
사회책임투자펀드(SRI 펀드, Socially Responsible Investment Fund)란 기업의 재무적 성과외에도 기업의 윤리경영, 친환경경영, 사회공헌 등 다양한 사회적 성과에 의한 무형자산을 평가하여 사회적 책임을 다하는 기업에 주로 투자함으로써 장기적이고 꾸준한 수익을 추구하는 펀드다.
행복나눔SRI 주식형펀드는 주식부문에 70%이상 투자하는 성장형 펀드로 신탁보수는 총 연 2.36% 이며, 환매는 일반 주식형펀드와 마찬가지로 오후 3시를 기준하여 3시이전 청구시에는 2영업일 기준가로 4영업일에 환매되며 (3시 이후 청구시 3영업일 기준가로 4영업일 환매됨) 환매수수료는 가입 후 90일 미만에 환매할 경우 이익금의 70%를 징구한다.
사회책임투자펀드는 미국, 영국 등 선진국에서는 이미 보편적인 투자방법으로 장기적이고 안정적인 수익을 원하는 투자자들에게 좋은 반응을 얻고 있으며, 연기금의 재원을 주축으로 하는 SRI펀드들의 운용이 활성화되어 있다.
행복나눔SRI 펀드는 사회적 책임을 다하는 기업 중 지속적으로 성장할 기업을 선별하여 장기투자 하는데 초점이 맞춰져 있는 만큼 장기적이고 꾸준한 투자를 원하는 투자자에게 적합한 상품이다.
또, 지배구조가 우수한 기업뿐만 아니라 향후 지배구조 개선 가능성에 있는 기업에 투자하며, 가급적 기업과 투자자가 모두 윈-윈할 수 있도록 기업친화적인 방법으로 투자를 할 예정이다.
대신투신운용은 이 펀드의 운용을 위해 먼저 상장 및 등록 기업들 중 기업실적을 기준으로 양적 평가방법을 통해 우량종목을 골라내고 있으며, 이를 통해 투자 종목군을 구성한 후 기업의 사회책임 및 경영에 대한 질적평가를 CSR 점수화하고 있다. 대신투신은 이러한 데이터를 바탕으로 지배구조개선 가능 기업 및 저평가된 지배구조개선 기업을 선별하여 Bottom-up 리서치를 통해 종목발굴을 할 예정이라고 밝혔다.
대신투신운용 신승태 상무는 “이 펀드의 운용에 최선을 다해 사회책임투자가 한국시장에서도 성공하는 투자방법으로 자리매김 할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
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