키움 리서치, “대웅제약 2분기 어닝스 서프라이즈, 3분기 이익 급증으로 여전히 매력적인 밸류에이션 보유”
2분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 31.4%, 88.9% 증가하고...
2분기(20006.7~9) 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 31.4%, 88.9% 증가해 시장 컨센서스를 대폭 상회한 것으로 추정된다. 이는 주력제품의 매출이 급증한데다 작년 동분기에 없었던 시알리스 판매수수료수입(25억원) 발생했기 때문이다.
엔화가치 하락과 마진 높은 주력제품의 매출비중 확대로 3분기에도 이익 급증 예상
3분기 매출액은 전년동기대비 17.0% 증가해 전분기에 비해 증가율이 둔화되지만 여전히 양호한 성장을 지속할 것으로 보인다. 영업이익은 환율 하락에 따른 원재료비 부담 감소, 매출호조에 따른 고정비 절감으로 전년동기대비 38.7% 늘어날 전망이다
자체 개발 바이오신약 대웅EGF 2007년 하반기 출시 예상
10년 이상 자체 개발해 온 대웅EGF는 현재 당뇨성 족부궤양치료제로 국내에서 임상3상이 진행중인데 금년말에 완료될 전망이며 내년 하반기에 출시될 것으로 보인다. 당뇨성족부궤양은 당뇨환자의 10~15%가 발병하는 질병으로 최근 국내 당뇨병 환자가 급속하게 증가하고 있다는 점을 고려하면 시장잠재력은 높다.
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