대신증권, “두산인프라코어, 연간 전망치에서 크게 벗어나지 않는 3분기 실적”
3분기 실적이 예상치를 하회하는 수준을 기록하였다. 그러나, 임단협 타결이 3분기에 이루어짐에 따른 일부 생산 지연과 비용증가로 인한 효과(영업이익 기준 118억원 감소)였다.
따라서, 4분기에는 생산지연부분에 대한 Catch-up이 이미 이루어지고 있고 특히, 방산부문에서 예년 평균보다 높은 수준의 납품예정으로 실적은 다시 회복될 수 있을 것으로 판단된다.
투자의견은 중립 유지
연간 전망치에서는 큰 차이 없는 실적을 달성할 수 있을 것으로 전망되지만, 현재의 주가수준은 이를 충분히 반영하고 있는 수준으로 판단된다. 따라서, 동사에 대한 투자의견 Marketperform(중립)을 유지한다.
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