코스닥상장법인 2006년 자금조달실적
1. 조사개요
조사대상 : 2006년 10월(납입일기준)까지의 자금조달 관련 공시
조사방법 : 코스닥상장법인 자금조달 내역을 유형별(유상증자, 주식연계사채), 소속부별(일반, 벤처), 배정방식별(유상증자), 및 사채유형별로 구분하여 전년 동기간과 비교
※ 유상증자 : 출자전환 및 상장공모 제외
※ 일반사채, 교환사채 제외
2. 조사내용
□ ’06년 자금조달 규모 전년 동기 대비 2배 이상 증가
올해 들어 10월까지 코스닥상장법인은 유상증자 및 주식연계사채 발행을 통해서 총 4조2,704억원의 자금을 조달하였으며, 이는 전년 동기 2조7,684억원 대비 107.52% 증가한 수치임
유상증자를 통한 자금조달금액은 전년 대비 58.49% 증가한 2조4,247억, 주식연계사채를 통한 자금조달금액은 49.04% 증가한 1조8,457억원으로 집계됨
2004년 이후 유상증자와 주식연계사채를 통한 자금조달금액의 차이가 줄어 들었으나 상장사들은 여전히 유상증자를 통한 자금조달을 선호하는 것으로 나타남
□ 일반기업은 CB, BW, 벤처기업은 유상증자를 통한 자금조달이 가장 큰 폭으로 증가
소속부별로는 벤처기업의 자금조달규모가 전년 대비 29.83% 증가한 1조6,788억원, 일반기업은 75.67% 증가한 2조5,916억원을 기록하여 일반기업의 자금조달 증가폭이 현저히 높음
일반기업의 주식연계사채를 통한 자금조달규모가 전년 대비 95.20% 증가한 1조1,098억원으로 가장 높은 증가세를 나타냄
□ 제3자배정을 통한 자금조달 전체 비중 및 증가폭 가장 커
제3자배정 유상증자를 통한 자금조달금액은 전년 동기 대비 177.43% 증가한 1조 2,414억원으로 전체 유상증자 자금조달금액의 51.20%를 차지, 금액기준 비중과 증가률에서 모두 수위를 차지함
일반공모 유상증자를 통한 자금조달금액은 전년 동기 대비 15.80% 감소한 2,104억원으로 전체 유상증자 자금조달금액의 8.68%에 불과함
□ 해외 BW발행 자금조달 증가폭, 해외 CB발행 자금조달 비중 수위
주식연계사채를 통한 자금조달 중 해외BW발행이 4,470억원(↑95.40%)으로 가장 높은 증가세를 나타냈으며, 해외CB발행이 전체 자금조달금액 중 가장 높은 비중(8,103억원, 43.90%)을 기록함
반면 BW발행을 통한 자금조달은 전년 동기대비 32.85% 감소한 1,300억원을 기록하였으며, 비중도 7.04%에 불과함
한국거래소(KRX) 개요
한국거래소는 증권 및 파생상품시장을 개설, 운영하여 국민에게는 금융투자수단을, 기업에게는 직접자금조달의 장을 제공함으로써 우리나라 자본시장의 핵심기능을 수행하고 있다.
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