LG카드, 해외ABS 4억달러 발행
LG카드 박해춘 사장(왼쪽)이 일본 도쿄에서 미국 메릴린치사의 오스만 세메르지 아시아 총괄대표와 4억달러 규모의 ABS발행 계약을
체결한 뒤 악수를 하고 있다.
이번 조달 자금은 22일 LG카드로 입금되어 향후 운전자금 등으로 이용될 계획이다.
이는 지난해 2월 미국 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)사와 3억 달러 해외ABS를 발행한 이후 1년 10개월만의 해외 자금 조달로, 해외 시장에서의 긍정적 평가를 바탕으로 향후 더욱 안정적인 자금조달이 가능하게 되었다는데 그 의의가 있다.
또한, 해외 보증보험사 등 외부 기관의 지급보증 없이 자산담보만으로 발행에 성공했으며, 세계 유수의 투자은행인 미국 메릴린치사가 단독 주간사 및 투자자로 참여함으로써 LG카드의 구조조정이 성공적으로 진행됐음을 국제금융시장에서 재확인 받은 셈이다.
이번 해외 ABS의 표면금리는 4.87%로 2년 만기구조이며 스왑을 통해 환리스크를 완전히 제거했으며, 담보 자산에는 신판채권(일시불, 할부, 현금서비스)외에 대환론 채권도 포함되어 있어 일반적으로 시장에서 인식되고 있는 대환론 부실에 대한 우려를 불식시키는 계기가 됐다.
박해춘 LG카드 사장은 “이번 해외 자금조달은 LG카드의 자산건전성 개선 및 수익력 회복에 대한 국제 금융시장의 긍정적 평가를 반영하는 것”이라고 강조하며, “이러한 대외 신용도 제고를 통해 장기 저리의 자금을 안정적으로 조달함으로써 지속적인 성장 기반을 구축하게 됐다”고 밝혔다.
한편, LG카드는 11월말 현재 3개월 연속 순이익 시현, 지난해 말 대비 대환자산 49.2% 감소 등 적극적인 구조조정을 통해 수익성과 자산건전성이 크게 개선된 것으로 나타나, 현재 추세로 보면 올해 하반기에는 반기 흑자전환 및 2005년 연간 흑자 전환이 가능할 것으로 전망된다.
웹사이트: http://www.lgcard.com
연락처
홍보팀 김병철 과장 6009-7432
