예보, 신한금융지주 지분 매각
예보는 ’03.8월 조흥은행을 신한금융지주에 매각할 당시 신한금융지주의 경영성과를 공유하기 위하여 매각대금의 일부를 신한금융지주 보통주로 전환할 수 있는 상환전환우선주로 수령토록 함으로써 신한금융지주의 주가 상승시 예보가 추가이익을 향유할 수 있도록 하였음
’06.4월 예보는 보유중인 보통주 22백만주를 주당 46,600원(할인율 0.0%)에 매각하여 1조 389억원을 회수한 바 있음
금번 블록세일의 경우, 매각단가를 결정하기 위한 시장매각 물량을 2백만주로 제한하고 신한금융지주가 지정하는 투자자에게 17백만주를 매각하는 구조로 매각전략을 수립하여 전체 물량을 전일 종가에 할인없이 매각*함으로써 매각대금을 극대화할 수 있었음
* 과거 비슷한 규모의 블록세일의 경우 전일 종가 대비 3% 내외의 할인가격으로 거래되는 것이 통례
이로써, ‘06.4월 1차 매각시와 동일하게 금번 매각도 할인율 0%로 연속해서 매각하는 전례없는 성과를 거두었음
이로써 예보는 조흥은행에 투입한 공적자금 2.7조원중 금번 매각대금을 포함하여 약 3.6조원을 회수하게 되었음(회수율 : 132%)
* 현재 예보는 신한금융지주 보통주 2.9백만주 및 상환우선주(상환보장가 18,086원) 37.3백만주를 보유하여 향후에도 추가 회수가 예상됨
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자산회수부 한동석 팀장 02-758-0307