메리츠증권, ‘백년대계(은퇴재무설계 서비스)’ 세미나개최
‘백년대계’ 세미나는 ‘국내외 자산시장 전망 및 투자전략’과 ‘나의 백년대계 은퇴플랜 기초’를 주제로 총 3부로 나뉘어 진행된다. 1부는 메리츠증권 리서치센터 애널리스트가 증시전망을 소개하고, 2부는 메리츠증권의 부동산금융연구소 최은영 박사가 강사로 나서 부동산시장 전망 및 투자전략을 소개한다. 마지막으로 3부에서는 ‘나의 백년대계와 ‘은퇴플랜 기초’를 주제로 조범석 은퇴매니저가 ‘나의 백년대계와 은퇴플랜 기초’를 제목으로 은퇴 준비 필요성과 재무설계 프로세스 구조를 소개한다. 이를 통해 금융 및 부동산 투자 플랜과 세무 플랜, 위험관리 플랜 및 교육 플랜을 설계해 실제 본인의 은퇴 자금을 계산해 볼 수도 있다.
‘백년대계’는 메리츠증권의 은퇴재무설계 서비스로 은퇴 전 자산형성과 은퇴 후 자산배분 서비스를 핵심영역으로 하고 있다.
양광영 메리츠증권 SI실장은 “‘백년대계’는 투자자교육을 통한 고객의 평생자산관리를 지향하고 있다”며 “각 지역과 고객에 따라 세무, 자녀진로지도, 창업/스몰 비즈니스 마케팅, 커리어 매니지먼트, 건강관리&헬스테크 등 전문가와 함께하는 세미나를 개최하고 있다”고 말했다.
‘백년대계’ 서비스는 정기적인 ‘정기세미나’ 외에도 홈페이지 또는 유선을 통한 맞춤형 방문 상담/설명회인 ‘찾아가는 서비스’도 진행하고 있다.
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