랜드마크 미래만들기 투자신탁 펀드 운용성과
2004년 12월에 설정된 ‘미래만들기주식 근로자1호’와 2005년 1월에 설정된 ‘미래만들기주식 국민3호’는 시리즈의 대표펀드로서, 최근 6개월 수익률 상위 2~3%를 기록하는 우수한 성적을 바탕으로, 2007년초의 해외주식형 열풍에도 불구하고 견조한 성장세를 견지하고 있다
‘미래만들기 주식 근로자1호’는 설정일 이후 총 누적수익률이 87.28%(2007.4.10기준)로 동기간의 주가지수상승률(BM) 69.29%보다 약18%이상 상회하고 있다. 최근 3개월, 6개월, 9개월의 누적수익률도 동일 유형상품의 평균수익률을 각각 3.5%, 7.8%, 5.3%초과하는 13.66%, 22.12%, 23.79%의 높은 수익률을 기록하며 수익률상위 7%, 3%, 5%안에 들고 있다. 또한 같은 시리즈펀드로 2005년 1월에 설정된 “미래만들기주식 국민3호”는 설정일 이후 총 누적수익률이 78.94%(2007.4.10기준)로 동기간의 주가지수상승률(BM) 56.47%보다 약23%이상 상회하고 있다. 최근 3개월, 6개월, 9개월의 누적수익률은 동일 유형상품의 평균수익률을 각각 3.0%, 8.4%, 6.9%초과하는 13.16%, 22.65%, 25.37%,의 높은 수익률로 상위 9%, 2%, 2%안에 꾸준히 들어가는 등 좋은 실적을 거두고 있다.
한편, 랜드마크 미래만들기 시리즈펀드는 “기금”형 펀드로서, 운용회사와 판매회사 보수의 30% 수준을 “기금”으로 출연하여, 수익자에 대한 보험증권 제공과 “웰빙”자금 지급재원으로 활용하고 있다.
먼저, 부대보험 서비스는, 보험회사와 연계하여 비자발적 실업, 질병, 자녀의 배상책임 발생시 위로금이나 치료비를 지급하는 등 불의의 사고시 고객의 재정적 안정 도모를 위한 다양한 보험서비스를 제공하기 때문에, 수익자는 예상치 못한 사정이 생기는 경우에도 중도해지 없이 장기투자 할 수 있다. 또한 각 분기별로 추첨을 실시하여 일인당 100만원(세금공제전)의 “웰빙”자금을 지급하여, 수익자의 여행비용, 건강검진비용 충당 등에 도움이 될 수 있도록 하고 있다.
현재까지 총5건의 보험사고에 대한 보험금 지급이 이루어졌으며, 총 7억원이 “웰빙”자금으로 지급되었다.
웹사이트: http://www.lmtrust.com
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마케팅부 대리 최경하 (02-3774-0870
