세이브존 I&C, 1500만 달러 해외전환의 성공적 발행

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2007-05-17 18:46

서울--(뉴스와이어)--세이브존I&C(067830 / 대표 유영길,강명진)는 16일 해외전환사채의 납입이 완료되었다고 밝혔다.

금번 해외CB는 유로시장 공모방식을 통해 1,000만불(1차)과 500만불(2차) 규모로 2차수에 걸쳐 발행했었으며, 대표주관회사인 미래에셋증권을 비롯하여 한국산업은행, 메리츠종합금융이 인수단으로 참여하였다.

국내의 대표적인 금융기관들로 이루어진 인수단은 5년 만기, 1년 이후의 전환기간 및 500만불에 대한 발행사의 콜옵션 행사권한 등에도 불구하고 유수의 해외 투자자들의 많은 관심이 있었다고 하였다.

세이브존I&C 담당자는 성공적인 외자유치를 통해 조달된 자금은 치열한 유통시장에서 블루오션 영역을 창출하고 있는 세이브존I&C의 사업 전략을 위한 운영자금으로 사용할 예정”이라고 덧붙였다.

세이브존 개요
세이브존(SaveZone)은 대한민국의 백화점 형식의 아웃렛 매장이다.

웹사이트: http://www.savezone.co.kr