도움 CB청약 최종 2.75대1
전체 청약경쟁률은 2.75대 1이며 청약금액은 330억2000만원이었다. 개인 및 기관투자가들을 대상으로 한 이번 청약에서 개인의 청약 금액은 90억2000만원이고, 기관투자가들의 청약 금액은 240억 원에 달했다. 현대증권을 통해 이뤄진 청약은 9일 오후 들어 자금이 밀려들면서 예상을 상회하는 경쟁률을 기록했다.
이번 발행하는 CB의 전환가액은 주당 4800원으로, 발행후 1월이 경과한 2007년8월11일부터 전환청구가 가능하다. CB 만기는 3년 뒤며, 만기 보장 시 원금의 115.7%를 상환한다.
도움 관계자는 "이번 CB 발행을 위해 회사의 장기적인 성장성과 전략적인 수익성을 함께 도모할 장기전략 투자자를 중심으로 투자유치활동을 펼쳤다"면서 "이번 자금으로 인수되는 ㈜엠비즈네트웍스글로벌을 휴대폰 케이스 제조업과 무선 컨텐츠 사업의 결합이 사업간 시너지효과로 향후 주주수익 향상으로 이어질 수 있도록 만들어 갈 것이다”고 밝혔다.
㈜엠비즈네트웍스글로벌 지분 취득을 위한 잔금 지급일은 오는 7월19일이다.
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2007년 10월 8일 14:03