하나로텔레콤, 해외채권 5억 달러 성공적 발행

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2005-01-26 09:41

서울--(뉴스와이어)--하나로텔레콤(대표이사 사장 윤창번, www.hanaro.com)은 26일(미국 현지시간으로 25일) UBS와 JP모건 체이스를 공동주간사로 해, 5억 달러 규모의 무담보, 무보증 해외채권을 성공리에 발행했다고 밝혔다.

하나로텔레콤의 이번 해외채권 발행은 여러 측면에서 기념비적인 기록을 세운 것으로 알려지고 있다.

이번 하나로텔레콤의 채권발행은 민간기업 부문에서 발행한 해외채권으로서는 국내 사상 최대규모이며, 하나로텔레콤 입장에서는 2003년 11월 외자유치 이후 최초의 해외채권 발행으로서, 무려 35억 달러를 초과하는 주문이 몰리는 등 투자자들의 관심이 쏟아졌다.

하나로텔레콤은 당초 시장 전문가들의 우려에도 불구하고, 최대 7년 만기 5억 달러 규모의 해외채권 발행이라는 적극적인 목표를 수립했으며, 200군데 이상의 기관투자자가 몰리는 등 국제 투자자들의 전폭적인 관심에 힘입어 당초 목표규모와 만기를 달성하였을 뿐만 아니라 마케팅 당시 제시하였던 기대금리 7.50% - 7.75%보다 낮은 표면금리 7.00%에 채권을 발행할 수 있었다고 설명했다.

또한 하나로텔레콤은 이번 해외채권의 발행을 성공적으로 마무리할 수 있었던 데 대해 2003년 11월 외자유치 이후 재무구조 개선 및 수익성 향상, 두루넷 인수 등 신규사업 진출전략이 해외 투자자들로부터 큰 호응을 얻었기 때문인 것으로 분석했다.

하나로텔레콤 CFO(재경부문장) 제니스 리 전무를 비롯한 주요 경영진은 이번 해외채권 발행을 위해 지난 18일부터 싱가포르, 홍콩, 런던, LA, 샌프란시스코, 보스턴, 뉴욕 등 해외 주요 금융시장을 돌며, 200군데 이상의 기관투자자를 대규모 프레젠테이션 또는 면담을 통해 만나는 등 적극적인 투자유치 활동을 벌여왔다.

이번 하나로텔레콤의 해외채권 발행 공동주간사인 UBS 이재홍 대표는 “올해 국내 기업 중 처음으로 해외채권 발행을 시도한 데 있어서 한국기업의 장기채권에 주문량이 35억 달러를 초과하는 등 투자자들의 반응이 높았던 점은 물론 투자자들의 하나로텔레콤에 대한 긍정적인 평가뿐만 아니라, 국제 금융시장에서 한국경제를 매우 밝게 전망하고 있음을 시사하는 것”이라며, “이번 하나로텔레콤의 성공적인 해외채권 발행이 올해 국제 금융시장에 진출 예정인 국내 타 기업 및 금융기관의 차입조건 개선에도 긍정적인 영향을 미치게 될 것”이라고 말했다.

SK브로드밴드 개요
1997년 100년여의 독점체계를 유지해 온 국내 시내전화 시장에 경쟁시대의 개막을 알리며 제 2 시내전화 회사로 출범하여 세계최초 ADSL 상용화, 국내 최초 초고속 무선 인터넷 서비스를 시작으로 오늘날 대한민국 IT강국으로 부상하는데 공헌을 해왔다. 2008년, 유무선, 미디어 컨버전스 시대를 이끌 SK브로드밴드로 새롭게 태어나 브로드밴드 기반의 컨버전스 트렌드를 창조해 나가고 있다.

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