[수정]다나허, 주당 $38.00 달러, 총 $28억 달러에 텍트로닉스 인수 예정
텍트로닉스의 이사회는 텍트로닉스의 주주들이 주식 매입 제안을 수락하고, 제안에 따라 자신의 주식을 제출 할 것을 만장일치로 권고하였다. 제안된 주식 가격은 2007년 10월 12일 마감한 텍트로닉스 종가에 약 34%의 프리미엄을 얹은 가격이다. 본 인수 제안은 사외주(社外株)의 상당 부분을 공개 매입을 통해 인수 제안에 포함하는 것 (완전희석원칙 (fully diluted basis) 에 기반을 두나 텍트로닉스 채권에 따라 발행가능한 주식은 제외), 규제당국의 승인, 텍트로닉스와 관련한 주요 부정적인 변화 부재 등 통상적인 조건에 따르게 된다. 본 인수 거래는 2007년 4분기에 완료될 것으로 예상된다.
연간 약 $11억 달러의 매출을 기록하고 있는 텍트로닉스는 차세대 글로벌 통신 네트워크, 컴퓨팅 및 첨단 기술의 디자인, 제조 및 관리를 가능하게 하는 테스트, 측정 및 모니터링 제품의 선두 공급업자이다. 텍트로닉스의 제품 및 솔루션은 통신, 컴퓨터, 반도체 및 소비자 가전은 물론 군사/항공, 교육 및 다양한 기타 산업의 업계 선두기업의 요구를 충족한다.
텍트로닉스는 다나허 일렉트로닉 테스트 플랫폼(Dahaher’s Electronic Test Platform)에 편입하게 되며, 여기에는 다나허의 플루크 및 플루크 네트웍스(Fluke and Fluke Networks) 사업부도 있다. 이로 인하여 다나허 일렉트로닉 테스트 플랫폼의 수익이 약 두 배 가량 증가할 예정이다. 두 브랜드는 각 제품 세그먼트에서 가장 인정받는 브랜드 중 하나이다.
다나허 회장 겸 CEO인 로렌스 컬프 주니어(H. Lawrence Culp, Jr.)는 “고속 성장 산업의 연구 및 제품 개발 분야 최종 사용자들을 위한 솔루션 제공 부문에서 확보하고 있는 텍트로닉스의 높은 브랜드 인지도, 상당한 글로벌 리치, 광범위한 전문지식 등으로 텍트로닉스는 본사의 기존 일렉트로닉 테스트 비즈니스를 훌륭하게 보완할 수 있을 것으로 믿고 있다. 우리는 텍트로닉스의 제품 혁신 및 뛰어난 명성을 오랫동안 존경해 왔다. 다나허 비즈니스 시스템(Danaher Business System)의 애플리케이션을 통해 다나허의 기존 비즈니스에서 계속해서 우수한 실적을 보일 것이며, 향후 성장 기회 모색을 위해 매력적인 인접 시장을 주시할 수 있을 것으로 믿고 있다. 텍트로닉스의 임직원들을 다나허 식구로 맞이하게 된 것을 기쁘게 생각하며 환영한다”고 밝혔다.
텍트로닉스 이사회 의장이자 회장 겸 CEO인 리차드 H. 윌스(Richard H. Wills)는 “다나허와 텍트로닉스의 결합으로 각 사의 강점을 활용할 수 있게 되었으며, 장기 성장, 혁신, 지속적인 생산성 개선에 대한 본사의 의지를 더욱 발전할 수 있게 되었다. 본 인수 제안은 텍트로닉스 주주들이 거절할 수 없는 매력적인 제안이라고 생각하며, 다나허와 텍트로닉스가 함께 노력하여 전세계 시장에서 지금까지 구축해온 선두 업체의 입지를 더 확대할 수 있을 것”이라고 말했다.
본 거래는 2012년 만기가 되는 1순위 전환사채의 1.625%에 해당하는 텍트로닉스의 총 원금 $3억4천5백만 달러에 대한 계약서 조건에 따르면 “근본적인 변화”에 해당하게 될 것이다. 전환사채가 만기되면, 채권 보유자들은 자신이 보유한 채권을 계약서에 기술된 공식에 의해 결정될 보통주 가치에 근거하여 현금으로 전환할 수 있는 자격을 얻게 된다.
다나허와 텍트로닉스는 본 거래를 논의하기 위해 EDT(미국 동부서머타임) 15일 오전 9시에 컨퍼런스 콜을 열었다. 미국 내선 전화 번호는 888-204-4519, 국제 내선 번호는 913-312-9330이며 참조 ID 코드는 9416681이다. 미국에서는 888-203-1112 번호로, 국제적으로는719-457-0820 번호로 전화를 하여 ID 코드 9416681를 입력하면 컨퍼런스 콜을 다시 들을 수 있다. 2007년 10월 22일까지 컨퍼런스 콜을 다시 들을 수 있다. 본 컨퍼런스 콜 내용은 www.danaher.com 및 www.tektronix.com의 투자자 섹션에 마련된 웹캐스트에도 업로드 될 예정이다.
다나허 3분기 전망
다나허는 주당 약 0.04 달러 정도 영향을 미치게 될 유리한 세금 항목 및 다나허가 해당 분기동안 기대하는 낮은 세율 등으로 제외한 2007년 3분기 주당 순이익이 0.92~0.97달러라고 앞서 발표한데 이어 0.97 달러에 해당하거나 그보다 조금 높을 전망이라고 조정 발표했다.
한국텍트로닉스 개요
텍트로닉스는 통신, 컴퓨터, 반도체, 소비자 전자 제품 산업에 테스트 및 측정 솔루션을 제공하는 세계적인 계측기 공급 업체로서, 1946년 오실로스코프를 시작으로 로직 애널라이저, 신호발생기, 스펙트럼 분석기, 각종 통신 및 비디오 테스트 장비 계측 장비를 비롯해, 약 1,000 여종의 모든 산업용 계측 장비를 생산하고 있다. 또한, 디지털 RF, 직렬 버스, 임베디드 시스템 설계 등을 다루는 고객들이 차세대 제품을 개발하고 더 우수한 품질의 제품을 설계할 수 있도록 측정, 테스트 솔루션을 제공한다. 텍트로닉스는 미국 오리건 주 비버튼에 본사를 두고 21개국에 지사를 두고 있으며, 한국텍트로닉스는 서울 삼성동에 사무실을, 전국에 공식 대리점을 운영 중이다. 텍트로닉스의 제품과 애플리케이션 등에 대한 자세한 내용은 https://www.tek.com/ko에서 확인할 수 있다.
웹사이트: https://tek.com/ko
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