‘08년도 중소기업전용 ABS 1,500억원 발행
금년도 중소기업 전용 자산유동화증권 발행의 중점 사항으로는,
① 기술력이 높고 성장성은 있으나 자체신용이 낮아 회사채 발행이 어려운 중소기업 위주로 지원되며,
② 특히, 기술평가등급이 일정수준(15등급중 5등급) 이상인 기술우수기업은 신용등급 및 금리를 우대하며, 400억원 규모로 시범 지원할 예정이다.
* 신용등급 1등급 상향적용(연 2.1%p우대), 장기(5년) 발행
③ 또한 전용계좌 사용, 사용내역서 제출 의무화 등 사후관리 강화를 통해 발행자금의 집행 실효성을 높여나갈 계획이다.
ABS 발행 신청 대상은 국내 신용평가회사의 신용등급 B°이상(기술우수기업의 경우 B-이상)으로, 제조업, 제조업관련 서비스업 및 지식기반 서비스업 등을 영위하는 중소기업이며,
지원한도*는 개별업체의 신용도에 따라 차등화 되며, 발행금리**도 참여기업의 신용등급에 따라 차등 적용된다.
* 지원한도 : BBB-이상 70억원, BB-～BB+ 50억원, B°～B+ 30억원
** 발행금리 : 발행시 6% ～ 11%, 발행기간 : 3 ~ 5년
자산유동화증권의 발행구조는 참여업체로 선정된 업체가 발행한 일반회사채, 신주인수권부채권(BW)*을 자산유동화회사(SPC)가 인수해 이를 기초자산으로 자산유동화증권을 발행하여 시장에 매각하는 형태이다.
* 신주인수권부채권(Bond with Warrant) : 미리 약정된 가격에 따라 일정한 수의 신주 인수를 청구할 수 있는 권리가 부여된 사채
앞으로 중기청은 기술우수기업 대상 ABS의 발전적 형태로서 특허권 등 기술자산을 유동화 하는 전용 ABS 발행을 추진하고, 미래성장가능성 및 일자리 창출효과가 높은 혁신형 기업 위주로 지원을 강화해나갈 계획이다.
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기업금융과 과장 김종국, 담당자 조현진 042-481-4382
