롯데카드, 해외 ABS 3억 달러 발행
주간사는 세계적인 투자은행인 프랑스 ‘BNP파리바’이며 3년 만기에 금리는 LIBOR+70bp다. 무디스社로부터 신용최고등급인 ‘Aaa’를 부여받아 보증보험이나 은행의 지급보증 없이 롯데카드의 카드매출채권만을 담보로 이루어진다.
롯데카드의 이번 ABS 발행은 국내금융기관의 해외 자금조달 환경이 악화되고 있는 상황에서 대규모 자금조달에 성공했다는 점에서 주목된다.
이로써 롯데카드는 자산건전성과 우수한 채권의 질을 인정받게 되었으며, 대외 인지도 제고로 자금조달처 다양화를 통한 금융비용 절감 효과도 커 이를 통한 서비스경쟁력 강화에도 큰 도움이 될 것으로 보고 있다.
롯데카드 관계자는 “서브프라임 사태 여파로 여전히 해외 자금조달 환경이 어려운 상황에서 좋은 조건으로 대규모 자금조달에 성공한 것은 롯데카드의 안정적인 재무구조와 우수한 영업기반을 인정받은 결과”라고 밝혔다.
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