KB국민은행, 4억 유로 규모의 RMBS 발행 성공
이번에 발행되는 RMBS(Residential Mortgage Backed Security)의 만기는 가중평균만기 3년, 예상만기 6년이며 발행금리는 Euribor+110bp로 최근 시중은행들의 조달금리수준을 감안할 때 상당히 낮은 것으로 평가된다.
이번 KB국민은행 RMBS는 사모로 발행되는데 유럽의 기관투자자가 해당 RMBS를 단독으로 투자하는 형태로 이루어질 예정이다.
금번 발행은 KB국민은행 최초의 해외 RMBS 발행으로 국제신용평가사인 스탠더드 앤 푸어스(S&P)와 Moody’s로부터 AAA 등급을 부여받았다.
선순위채로 발행되는 해외 RMBS와 더불어 국내 발행되는 후순위채 비율은 기존의 타행 진행 건 보다 낮은 10.25% 수준(약 750억원)이 될 것으로 보인다.
KB국민은행은 자본조달수단 다변화, 재무ㆍ리스크 관리수단으로의 활용, 조달비용 감소 및 KB 인지도 제고를 위해 지난 해부터 RMBS 발행을 추진하여 왔으며 이번 발행이 성공적으로 이루어짐으로써 RMBS 발행을 위한 프로세스 정비라는 부가적인 효과 획득과 함께 향후 추가 발행에 대해서도 탄력을 받을 것으로 보인다.
KB국민은행 관계자는 “최근 어려운 해외자금조달시장 상황에도 불구하고 성공적인 RMBS 발행을 통해 자금조달 수단을 다양화하고 저리로 조달된 자금으로 더 많은 고객에게 더 나은 금융서비스를 제공할 수 있게 될 것”이라고 말했다.
특히, 이번 발행은 2007년 하반기 미국 서브프라임모기지 사태 이후 모기지론에 대한 부정적 인식으로 해외 투자자들의 모기지론채권에 대한 투자 기피 현상에도 불구하고 한국 모기지채권의 우량함을 입증하여 해외투자자의 관심을 유발할 수 있는 계기가 마련됐다는 점에 큰 의의가 있다.
KB국민은행 개요
정부가 1963년 설립해 1995년에 민영화했다. 1995년 장기신용은행과 합병, 2001년 주택은행과 합병을 통해 국내에서 가장 큰 은행으로 성장했다. 2005년 무디스에 의해 아시아 10대 은행으로 선정됐다.
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