하이닉스반도체, 국내전환사채 발행 예정
하이닉스의 금번 발행자금은 지난 2006년 발행된 전환사채의 풋옵션 행사기간이 오는 9월 29일 돌아옴에 따라 이에 대한 상환 용도로 사용될 방침이다.
이번 채권은 5년 만기, 30%의 전환 프리미엄, 만기보장수익률 5.8%, 표면수익률 3.0%로 발행될 예정이며, 발행 후 1개월 이후부터 보통주로 전환이 가능하고 발행 3년째 되는 날의 풋옵션 행사 등이 포함되어 있다. 특히 하이닉스는 이번 채권 발행이 반도체 경기 회복이 다소 지연되는 가운데 진행됨에도 불구하고, 회사의 기술경쟁력 및 미래 성장 가능성에 대한 시장의 특별한 기대가 있어 대규모 발행이 성공적으로 이루어질 것으로 예상하고 있다.
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