벨기에·룩셈부르크·네덜란드 정부, 포티스에 112억 유로 투자 합의
이 합의에 따라서 벨기에 정부는 포티스 은행(벨기에)에 47억 유로를 투자하고, 네덜란드 정부는 Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.에 40억 유로를 투자하고, 룩셈부르크 정부는 Fortis Banque Luxembourg SA에 25억 유로를 투자한다.
포티스를 지원하기 위한 3국 정부의 투자 합의 및 각국의 감독 권한
- 벨기에, 룩셈부르크, 네덜란드 정부는 각국의 해당 포티스 은행에 112억 유로를 투자한다.
- 포티스는 ABN AMRO(RFS Holdings) 지분을 매각한다.
- Maurice Lippens는 포티스 이사회에서 사임한다.
- 전략의 변화, 악화된 사업 환경, 대차대조표의 위험성을 추가적으로 낮추고자 하는 결정에 의해서 3분기에 전체적인 가격 조정이 세후 약 50억 유로에 달할 것으로 예상된다.
- 위의 조치들에 의해서 포티스의 자기 자본이 약 300억 유로에 달할 것으로 추산된다. 그럼으로써 2008년 3분기 말에 포티스의 자기 자본이 기준보다 95억 유로를 초과하고 은행 자기 자본 비율이 9퍼센트 이상(Basel I)에 달할 것으로 예상된다. 이는 포티스 은행의 총 의무 자본 비율이 13퍼센트에 달하는 것이다.
- RFS Holdings에 대한 지분 매각 발표는 감액상각을 촉발함으로써 자기 자본에 부정적으로 영향을 미칠 가능성이 있다.
포티스의 CEO 내정자인 Filip Dierckx는 "벨기에, 룩셈부르크, 네덜란드 정부가 취한 조치는 포티스에 자신감을 심어줄 것이고 고객과 여타 모든 이해당사자들에게는 안도감을 줄 것이다. 이러한 조치들에 의해서 우리 은행은 계속해서 전진할 수 있는 재정적 힘과 안정성을 획득할 수 있을 것"이라고 했다.
ABM AMRO 매각 조치
RFS Holdings에 대한 지분 매각은 자산 관리 부문(이미 2008년 2분기에 이전)을 제외하고 ABN AMRO에서 인수한 사업부가 될 것이다. 이 매각은 240억 유로 미만의 인수 가격으로 감액상각으로 이어질 것이다. 이 감액상각은 총 의무 자본에는 영향을 미치지 않을 것이다. 하지만 120억 유로 아래의 매각 가격은 그 차이만큼 자기 자본에 부정적으로 영향을 미칠 것이다.
3분기에 가격 조정 예상
무엇보다도 이연 법인세 자산, 별도로 관리되는 자산 관리사에 대한 영업권, 구조화 신용상품 포트폴리오와 관련해서 전략 상의 변화, 악화된 사업 환경, 대차대조표의 위험성을 추가적으로 낮추고자 하는 결정에 의해서 3분기에 전체적인 가격 조정이 세후 약 50억 유로에 달할 것으로 예상된다.
CDO(자산담보부증권) 발행 포트폴리오 내에서 높은 등급 자산은 25퍼센트까지 감액되고 메자닌 및 웨어하우즈 등급은 10퍼센트까지 감액될 것으로 예상된다. 평균하여 총 CDO 발행 포트폴리오의 78퍼센트가 감액된다. CDO 발행 포트폴리오에 대한 나머지 순수 노출액은 외부 감사의 승인에 따라서 11억 유로에 달할 것으로 예상된다. CDO 발행 포트폴리오의 감액상각 이외에도 구조화 신용상품 포트폴리오의 나머지 부분에 대해서 추가적인 감액상각이 이루어질 것으로 예상된다. 이와 함께 포티스는 12억 유로의 미국 이연 법인세 자산을 감액상각할 것이다.
이번 조치 이후의 포티스 자본 순위
이번에 발표된 조치들에 의해서 포티스의 자기 자본이 약 300억 유로에 달함으로써 기준보다 95억 유로 높게 될 것이다. 포티스 은행의 Core Tier 1 비율은 9퍼센트 이상(Basel I)으로 추산되므로 의무적인 최소치보다 높은 것이다. Basel II에 따른 포티스 은행의 총 의무 자본 비율은 약 13퍼센트인 것으로 추산된다.
경영진 교체
Maurice Lippens는 포티스 이사회로부터 사임하기로 결정했다. 새로운 회장은 벨기에 정부와 협의해서 외부에서 채용할 것이다. 또한 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크 정부는 해당 국가의 포티스 은행에 대해서 상당한 이사회 대표권을 갖게 된다.
자본 투입 내용
각국 정부의 투자 조건은 다음과 같다:
- 벨기에 정부는 Fortis Bank NV/SA(벨기에)에 47억 유로를 투자하고 이 법인의 보통주 지분 49퍼센트를 인수한다.
- 네덜란드 정부는 Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.에 40억 유로를 투자하고 이 법인의 소유권 49퍼센트를 인수한다.
- 룩셈부르크 정부는 의무 전환 사채의 형태로 Fortis Banque Luxembourg SA에 25억 유로를 투자한다. 다른 권리와 더불어서 룩셈부르크는 이의 전환 시에 Fortis Banque Luxembourg의 49퍼센트 지분에 대해 권리를 갖게 된다.
Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.와 Fortis Banque Luxembourg SA는 Fortis Bank NV/SA의 자회사이다.
네덜란드 정부의 자본 투자는 이러한 시행과 관련된 조항의 수정을 통해서 FBN(H)가 DNB로 새로운 유형의 주식을 발행하는 것으로 이루어질 것이다. 이 새로운 유형의 주식은 배당금이 됐든 다른 방식이 됐든 FBN(H)가 RFS Holdings B.V에 대해 소유하는 지분의 어떠한 매각에 따른 이익금을 받을 수 있는 권한이 주어지지 않는다.
필요에 따라서 당국 및 주주의 승인이 요구될 수 있을 것이다.
포티스 개요
포티스(Fortis)는 개인, 기업, 기관 고객들에게 뱅킹 및 보험 서비스를 제공하는 다국적 금융 기관이다. 자체적인 수준 높은 영업망과 중개소 및 기타 파트너를 통해서 종합적인 금융 상품 및 서비스를 제공한다. 50개국 이상에 진출해 있으며 65,000명 이상의 헌신적이고 전문적인 인력을 보유하고 있다. 더 자세한 내용은 www.fortis.com에서 볼 수 있다.
웹사이트: http://www.fortis.com
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