현대캐피탈, 미화 1억5천만달러 해외차입 성공
현대캐피탈은 유럽계 대형 금융기관으로부터 미화 1억 5천만 달러(원화 2천2백억원)를 무담보 일반 차입 형태로 차입하는데 성공했다고 23일 밝혔다.
이는 지난 13일, 한국 정부가 은행권 뿐만 아니라 여전사 등에 대해서도 지원하겠다는 정책을 밝힌 후 성공한 첫 민간 기업의 해외 차입이다.
이번 차입의 만기는 1년이며, 원화 스왑 후 금리는 3.78%로 현재 국내은행들이 해외 자금 조달 시 제공되는 조건보다 우호적이다. 차입 주간사는 유럽계 대표 투자은행인 UBS에서 담당했다.
리먼브라더스 사태 직후인 지난 10월 말레이시아에서 공모 형태의 링깃 채권을 발행한 바 있는 현대캐피탈은, 민간 기업으로는 유일하게 연이어 대규모 해외 자금 조달에 성공함으로써 자금 시장의 주목을 받고 있다.
아울러 현대캐피탈은 최근 어려운 금융시장 환경 속에서도 미화10억불 이상의 크레딧 라인(Credit Line)을 확보하는 등 신용도를 강화해, 무디스 등 세계적인 신용평가사로부터 기존의 신용 등급을 그대로 유지하겠다는 확인을 받기도 했다.
한편 시장 관계자들은 현대캐피탈을 포함한 국내 금융기관의 국제 신용 등급 유지와 이번 현대캐피탈의 해외 차입 성공은, 최근 한국 정부가 전세계 국가들의 금융 시장 안정 정책과 발맞춰 국내 은행과 여전사 등 금융 기관에 대한 적극적인 지원안을 마련한 데 힘입은 바 크다고 평가했다.
현대캐피탈 정태영 사장은 “이번 해외 차입은 국내 금융기관의 해외 신뢰도가 개선될 수 있는 중요한 분기점이 될 것이다”고 밝히고 “전세계 금융 시장 여건이 매우 어려운 상황이지만, 정부의 금융시장 안정을 위한 직간접적인 지원과 함께 투자자의 현대캐피탈에 대한 무한한 신뢰를 기반으로 향후 보다 적극적인 해외 자금 조달 활동에 나설 계획이다”라고 말했다.
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