신한은행 RMBS, IFR ASIA 선정 ‘올해의 Deal’ 수상
신한은행은 지난 2008년 6월30일 고정금리모기지론을 기초자산으로 하여 선순위 기준 6억7천만불 규모의 RMBS 발행에 성공, Moody’s로부터 Aaa 등급을 받았으며 평균 만기가 3.5년, 발행통화는 각각 미달러화와 홍콩달러 두 종류로 발행한 바 있다.
발행 당시 기준으로 원화기준 조달코스트는 CD-50bp대로 당시 은행채 발행금리 대비 0.9% 낮은 수준이었으며, 이는 2008년 발행된 국내은행 RMBS 중 가장 낮은 수준의 코스트로 조달에 성공한 것이다.
IFR ASIA는 신한은행을 선제적이고 전략적인 통화스왑을 통한 낮은 조달 코스트 확보, 한국 최초의 고정금리모기지론 유동화 등 IFR에서 요구하는 성공적인 Deal 요건에 정확히 부합하기 때문에 올해의 딜상을 수여하게 되었다고 전했다.
특히 이번 딜의 경우 발행자, 투자자, 스왑 등 일련의 과정이 모두 아시아 내에서 이루어져서 향후 타 발행자들에게 benchmark가 될 것이라고도 평가했다.
신한은행 관계자는 “본 수상은 그동안 활성화되지 못하였던 한국의 해외유동화증권 발행이 국제적으로 인정받을 수 있는 기회가 됨은 물론 향후에도 RMBS 등 해외유동화증권 발행을 통해 조달원 다변화 및 안정적인 자금 조달을 할 수 있는 기반을 마련하였다”고 밝혔다.
한편 IFR ASIA는 세계적인 Capital Market 전문 잡지인 IFR(International Financial Review)의 아시아 edition으로서 30년간 전세계 Investor, Issuer, Banker들에게 Capital Market 관련 정보들을 제공, 금융전문가 사이에서는 권위있는 잡지로 평가받고 있으며 금융관련 뉴스 전문 그룹인 Thomson Reuters사의 계열사이기도 하다.
* RMBS(Residential Mortgage Backed Securities, 거주용모기지담보부증권) : 주택담보대출을 기초자산으로 발행된 자산유동화증권
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